张国焘挂起第二中央的招牌后，深怕被斯大林和共产国际否决。他唯一的办法就是做朱德的工作，争取得到他的支持。

　　朱德被国内外公认为中国“红军之父”，在政治上的地位和分量独一无二。

　　所有的人，包括国民党和蒋介石，都把中央红军称为“朱毛红军”。从1928年井冈山会师到1935年，在长达7年的征战岁月中，无论遇到多大的困难和多么险恶的形势，朱德与毛泽东从来没有分开过。军中有句兵谚叫做：“朱不离毛，毛不离朱。”这次毛泽东、党中央突然率一、三军团先行北上，实在出乎朱德的意料。起初由于张国焘进行消息封锁，他一时也弄不清其中的原由。

　　他的妻子康克清私下悄悄地问：“听说，毛主席他们单独北上了，究竟出了什么事？”

　　朱德也是满怀疑虑：“情况一时弄不清楚，我们只有一条，相信毛泽东和党中央。如果不是必要，他们是不会这样做的。”

　　随着事情逐渐明朗，特别是随着张国焘在错误的道路上越走越远，朱德心里更亮堂了，明白自己将走过一段风雨交加、泥泞难行的苦旅。他后来回忆说：

　　那段时间张国焘造反，我们当时的处境很困难，但碰到困难有什么办法呢？坚持吧。

　　他那几天想叫下边互相打架，下边有人要打架，我反对。我对他说：我们现在是如何支持下去，下面再打架，就活不下去了。要不要命？我们都要命。我威胁他，打架被阻止了。

　　毛泽东选择了理智。在俄界会议上，刚刚从虎口脱险的中央领导人非常愤怒，叶剑英、杨尚昆等人都主张开除张国焘的党籍。毛泽东摇着头说：“还是希望他们出来。你们这样做就做绝了，开除了张国焘的党籍，后面没有文章可做了。要知道，张国焘虽然已经没有共产党员的气味了，但他还控制着四方面军啊！”

　　正是投鼠忌器，毛泽东才继续称张国焘为同志，不对他做组织结论，只把他的错误传达给党内不到二十人。

　　毛泽东尽量不把事做绝，张国焘反其道而行之，惟恐事做的不绝。他把与中央的分歧向全军将士公布，掀起批判毛、洛、周、博“逃跑主义”的浪潮，其目的是把四方面军指战员全部拖入内争的旋涡之中。

　　从左路军回到阿坝开始，张国焘忙着对部队将士“洗脑”。他对原来隶属红一方面军的五、九两个军团特别不放心，除了多次叮嘱担任两个军团政委的黄超和周纯全立即加紧“党内思想斗争”外，还亲自到军团做工作。在五军团，军团长董振堂请他讲讲毛儿盖会议精神，意在提醒他注意一、四方面军的团结。

　　“毛儿盖会议根本就是一次错误的会议，有什么好讲的。”张国焘板起面孔训斥道，接着，大骂毛泽东和党中央北上是“逃跑主义”，而南下建立川康根据地才是“正确路线”。

　　有的指战员小声地议论，说川康均为少数民族地区，语言不通，文化落后。

　　议论被张国焘听到了，他指着背后喇嘛庙经幡上的一些藏文符号，唾沫四溅地厉声问道：“是谁说这里缺少文化？难道这些不是文化吗？这些不是文化是什么呢？你们自以为文化高，那就念给我听听，上面写的是什么？”

　　张国焘越说越火，咒骂戴小五角星军帽的五军团战士都是“尖脑袋”，装满了“机会主义思想”，要肃清脑壳里面的“毒根”。

　　9月13日，张国焘召开中共川康省委扩大会议，命令川康省委、省苏维埃政府、法院、保卫局、妇女部、青年团、反帝大同盟、工会、戒烟局派人参加，甚至连儿童团的小孩子都被要求到会。会议的规模很大，到会的人很复杂，有高级干部、红军战士，还有十五六岁的儿童团员。

　　会场设在格尔登寺大殿内，经过了精心布置。会场旁边一个戏台子上扯着一条醒目的横幅，上面写着“反对毛、张、周、博向北逃跑”。

　　会议开始前，张国焘请朱德坐到主席台居中的椅子上。

　　“你是主持人，是唱主角的，你坐你坐。”朱德坐到主席台的一边。

　　张国焘在正中央的椅子上就坐，宣布开会：“同志们，今天的会，大家一看标语就明白了。10日凌晨，右路军发生了令人愤慨的不幸事件，毛泽东、张闻天、周恩来、博古等人私自率领一、三军团向北行动，破坏了中央和红军的一致行动。他们开溜时既不报告，也不交防，导致敌人乘虚而入，我红三十团遭到重大伤亡！”

　　会场顿时哗然。台下什么表情都有，张大嘴惊愕不语的，不敢相信小声交谈的，按捺不住大声斥责的，挥舞拳头高叫要制裁的……

　　“他们为什么要开溜呢？”张国焘自问自答：“因为他们害怕敌人，要逃跑。他们说北上抗日只是借口、托辞、幌子，想逃跑才是真正的目的。毛儿盖会议是错误的，北上是行不通的，还是要南下，建立全(全)芦(山)雅(安)根据地，相机向四川发展。”

　　不明真相的与会者被张国焘煽动起来，高呼口号：

　　“反对北上，拥护南下！”

　　“制裁逃跑分子！”

　　“北上是右倾逃跑，是自取灭亡！”

　　“跟着张主席，打到成都吃大米！”

　　会场十分嘈杂、喧嚣。各方面的代表轮流上台发言，都很激动。整个会场上，保持冷静态度的只有朱德、刘伯承。

　　朱德像座山一样，稳坐在主席台上，平静地听着别人发言，时而翻翻面前的一本书，时而看看激情燃烧得喝水解渴的张国焘。他的身份独特，表情冷静得反常。这一点引起与会者的注意。一些人起哄，要求朱德表态与毛泽东划清界线。朱德根本不予理睬。