九乡新闻网闪婚我的神秘机长:[转载]学缠论实战高手学长的精华答复汇总1?（1028学长）
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/03 17:41:30
学缠论实战高手学长的精华答复汇总 （1028学长）(2011-06-11 10:48:03)
转载原文 标签： （1028学长） 作者：苦瓜
因为自己统计、测试，真的很费时间的，敬请市场精英们提供相关统计数据，本人不胜感激。其实学习缠论，学习到最后就是在缠论套利原理的指引下，找到一种能捕捉市场中普遍存在的大胜率概率事件的交易模型，并以此来建立一套系统的交易方法，然后就是长期在市场中测试，在保证自己交易的连续性和一致性情况下，得到一个高胜率的结果，那就是市场中的赢家。
1、交易方法中的套利原理是缠论中100%理论上所保证的；
2、交易中的入场点也是缠论中100%理论上所保证的；
3、这个买点也是市场中普遍存在的大概率事件；
4、在A股交易规则之下能100%安全进退的最小时间周期以内；
5、按自己交易的性格、资金量、时间、能力等因素，能100%执行的；
6、波幅上能100%大于交易成本的；
7、不完全受市场指数波动影响的，即能及时应对市场大环境变化的；
8、至少每月，甚至每周均能取得正收益的。
一个交易系统要做到这些方面，才能真正的算是成功的交易系统。这应该是多数人想要的市场吸金器吧！本人谈不上资深交易者，只是本人曾有机缘在一家私募机构工作了几年，曾与公司几任投资总监、市场研究员、交易员等共事了一段时间，参加了他们组织的每周、每月投资会议。对公司的投资流程还是比较了解的，但他们从来就不提交易理论及技术方面的，但三任投资总监也是各有背景与特点：一位是海归，只谈市场外的大环境，天天就是谈价值理念，去市场中找“恒星”，而不是“流星”；一位是国内的资深交易者，也从不谈技术方面，只讲“顺势而为，策略应对”，入市方法特点为专门阻击大阴K或连续阴K杀跌的个股；另一位也是市场中的资深交易赢家，入市方法特点为专门跟进放量大阳突破的个股。他们最终按自己的方法在市场中成绩都是赢家，各自的方法完全不同，但有一点是共同的就是交易策略的一致性。我曾与他们交流，试图破解他们成功背后是否存在一种绝密的技术之秘，但他们均不会谈K图上技术方面的事，要么就大谈价值理论，其实他们在市场交易的实践中，已形成了自己的交易系统，也即K图的级别及技术辅助指标均已设定好了后，就是听市场之外的声音，然后按交易系统对市场中各类目标物给出的信号强弱来分配他们手中的资金进行布局。我想这才他们不再讨论技术理论及技术指标的真正原因，而是选择去耐心倾听市场之外的声音及市场内部的回音，然后依此来作出对市场中主流方向的判断及把握。这就是市场赢家交易全部的秘密。其实缠论可以指引每个市场参与者设计出各自己最适合的交易系统，你可以设定交易系统来专门阻击“下跌走势”、也可以专门阻击“上涨走势”、更可以专门阻击“盘整走势”等不同类型的三套系统来套利，但采用什么级别的标准图，这就要结合A股市场的自身运行节律、自己的性格、资金量、交易时间、能力、执行力。一经选用就要测试3个月以上，坚持相信你的系统，最终你会发现需要修正的地方，再加以完善，就能成为A股市场中，只属于你的吸钱机器。写这些只是提示那些有志成为职业投机者的学习者，在看完和理解108之后，并坚定信仰“走势必完美”的理念之后，你们应该继续做什么？不能再在比拼“线段”划分和预测“指数”等无聊事件的准确性之中沉迷了。你们要做的事还很多。
如果有说得不妥之处，还请缠门技谢谢提示！任何市场均有其自身的游戏规划和运行节律的，特别是主流参与者的交易习性、套利模式、资金量等等因素最终会影响市场的运行节律，这是一个从市场中每个个体慢慢汇合成合力，最终传递到代表整体市场节律的“指数”波动节律。同时，也因市场总容量、政策风险、对手策略等因素又反过来作用于“市场主流交易者”，并使“他们”不得不控制好自己的交易节律，以便与市场的波动幅度和节律相吻合。术高人们少拍砖头。其实我是属于交易理念正在转型的交易者，即从“价值理念”过渡到“走势必完美理念”下的投机套利策略模式。在这一转型过程中，我在选股策略方面会不自觉的陷入价值理念选股模式，而这一模式是重实质而不重表象（即K图的结构），交易周期也是很长的；缠论是重结构、重时机，而不太重实质的，其中分级波动套利系统很是完美，能主动的攻击目标，且快速套利退出，基本可以做到不受指数波动的影响。这两种理念是一静一动，各有各的优势，为此就有一个很大胆的想法，如何才能完美的将此套利系统嵌入我原来的交易系统中，做到进退自如。但从测试的结果来看，如何定这个级别才是最为关键的。级太小会极不稳定，在T+1规则下很难安全退出，而级太大则频率太慢，还不如直接用价值理念来做大周期。这就是我的矛盾之处。
不过，经过近一年时间的测试，我还是发现了A 股市场中的最普遍的运行节律，再慢慢测试、总结一年以上，应该会得到一个比较完美，且有效率的交易系统的。
为此，到现在我还是感觉学习和测试缠论一年是很值得的，感激缠师及各位前辈学友为本人免费提供的各类学习参考资料，余下的事就是去直面市场，测试自己对市场和对股票的认知另补充一下：要想如缠那般在盘中利用到1F图上的波动，做到T+0交易降成本，那么你事先得有仓位，即你只可能是半仓来交易。但实际上多数的散户总资金都不会超过500万元，按10元/股计算，全仓也不过入场50万股，也即5000手，对于中等盘子的强势股而言，在1F图上完全能一次性抛出的，故你根本就没有必要半仓操作，最多分支股入场就可以做到在1F图上进退自如。故根本就不需要选用T+0降成本的模式来交易，但对于持仓超过200万股以上的资金，你想在1F图上做单日进退就不容易了，就必须运用缠的T+0套利降成本策略了，这时你的入场级别及每天套利模式与500万元以下的资金就会明显的不同了。而对于广大的散户，你到底应该是将交易级降到最低呢？还是按一个比较安全的级别来全仓套利呢？这就要看你自己的能力，且结合市场中存在的最普遍的套利级别来设定你的最低交易级别，只有这样你才有可能稳定的长期套利。理论只是理论，一定要测试后，才能更深入地理解理论在现实环境下的最小安全性都是市场学生，在市场先生面前没有高手与低手。刚开始玩这个游戏的人。都会经常犯错的。犯错多了，慢慢地就学会了理解和包容市场先生的一切行为。你可以理解为二买，但也不完全是这样的。这个点可以是3买，也可以是1买，只是你观察的层级不同而已。特别当你定义的最小级设不同时，一切走势图上的1、2、3买的节律就完全不一样了。这就是缠论的高深之处。看理论多思考；做交易多看，多动手，少思考。赢家不是一天就能练成的。缠论也不是万能的，能一看就懂，一学就会、一用就赚，一赚就是一生的人，估计只有天才级的人。我等凡夫俗子，还是现实点，能学一招半式，养家糊口就足矣。人类的YY能YY出N 种交易方式。也正因为不同交易群体的YY而让市场永远处于套利之中，你套你的，我套我的。到头来就是一群人套了另一套人的利，大鱼吃小鱼、才能人赚新人。一层一层的更迭、一代一代的延续，就这样周而复始地循环着。在市场中能永恒的只有两样：
1、市场是波动的；2、波动背后的本质是交易各方的套利行为。
至于你选择哪能种交易理论来应对市场中的波动，并达到自己的套利目的，那是你自己的选择。建议你简化之：市场由两部份构成：一是结构形式；一是结构中释放出来的能量；
在结构方面要相信缠论的“走势必完美”理念；而能量主要是分析合力，而合力由作用力与反作用力构成，是综合后的总结果，也即观察和跟踪对手间的对抗，在分析对抗中找到“攻守”转换的时机，而你只是一个0知量，不参与任何一方的对抗，只是在利用对手，谁转为攻，就跟谁走。说这些不知道你能不能明白，这也是缠论中最精化部分，就是首先摆正自己在交易市场中的角色及位置。至于如何观察、跟踪、分析出对手对抗中的转守为攻。那就得先定好K图的时间周期，然后再配MA系统和MACD指标来辅助之，再按缠论的“走势必完美”理念来观察、跟踪、并综合分析。你就能近似于100%的发现你视角下的套利买卖点。当然，如果你不相信“走势必完美”的信念。那就只好用别的理念来指引自己交易吧。写这些就当是消自己的宿业吧！你能不能明白就只能靠你自己。测试是必须的，不要用想象代替当下之现实。“水中月、镜中花”只是妄念，做自己能100%把握的交易那才是最重要的。收益是要靠长年的积累才能体现出来的。技术不求多而求精和一、交易不求快而求稳和准、收益不求一次暴利而求长远赢。波浪理论、亚当理论、海龟交易法则、价值投资理论、混沌理论、缠论等均是好理论，精通任何一种均能在市场中活得快乐无比。
问题是：你到底能搞透哪一种理论？在当下的市场中进退自如呢？你的选择真很多，但你只需要主攻其中一种就很了不起了。这两周的市场主流已经告诉了每个参与者，资金是在强力的流入市场中的价值或价格洼地。只有反复看书，搞线段搞得昏头时，回头看前30课时，才会有顿悟之感的。原来就这是这么简单的事，可就要往复杂之处钻，生怕错过了好东东。经过10个月的全面学习108理论，再加10个月的交易模型测试，终于将108浓缩成一页纸，一个固定的招式。
不容易啊！这20个月以来，我彻底放弃了我曾经专业学习4年，谋生达13年的专业技能和专业职位。趴在家里闭门造“市场投机之缠门吸金器”，在别人眼里，我就是一个疯子。但我更懂得，不舍弃又如何得呢？其中苦乐只有自知。记得当年我受命整治集团旗下一家连锁零售企业的JDE系统时，那系统已用了3年，基本已经用残废了。我花了6个月时间开始学习和测试JDE系统的各个模块间的数据联系，并花了10个月时间修正系统原有数据。且维护日常数据正常运行，最终将系统中前3年的经营数据进行了复原，为公司找回了近3000万元的账面损失。那坚难的16个月，天天都是抱着老外给的JDE系统资料思考，并在系统中测试，寻找各数据库之间的对应关系，那真是巨大的工作量哪！现在再想缠论的学习与测试过程，和那件事还是很相似的。真是感慨良多哪！谢谢你的推荐。我也看过。只不过我现在不需要别人再给我建议，建议多了反而不是什么好事。坚定地测试自己的方法，比什么都重要，只有在测试中找到的不足，才能理解更深入。 我们要感谢缠师，是缠师的无私，带动了学长们的无私。在论坛上，苦瓜发现，要自己学会思考，要学会问问题。你的问题必须要能够展示自己的功力，否则，别人没有办法指点你。还有，你必须要诚实。要懂最基本的礼貌。有些问题不能重复问同一名学长，低级问题、基本概念只能在新手间交流，而只有你真正达到一定高度后才能问出有深度的问题。谢谢学长们无私的奉献！
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原文地址：（1028学长）" href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_716b78f00100stvv.html" target="_blank">学缠论实战高手学长的精华答复汇总说真的啊！在市场中稳定的月月赚点小钱还是没有问题的，但要想如缠说的那样，做日线3买，月月翻倍。那我现在的交易成绩单都不敢拿给他看的。真的太少了，都不好意思说。
我现在也很困惑，因为我的超级短线交易系统的月收益率却无法有太大的提升。这套程序对选股和阻击的目标股走势的级别也是有要求的，级别太小就会极不稳定。级别太大，又会影响交易的频率。
我现在测试的系统是在不考虑市场的涨跌情况下，每天去市场中寻找当天的走势为：“上级为上涨走势没有完成，而其第一个次级下跌走势完成的”的个股，一经发现目标就会开仓，次日在第二段上涨次级走势完成时套利了结或持仓等上级走势完成。但在市场中这个级别中的“上级+次级”的组合有好多种情况，请问你认为到底是哪两级的组合在现在的A股市场中是最普遍的，且在T+1规则下是最安全，同时又是收益率比较高的组合呢？
真心请教：1、上涨级别最低要求（或A股中最普遍的）是哪一级？2、强股回跌级最小要求（或A 股中最普遍的）是哪一级？
因为自己统计、测试，真的很费时间的，敬请市场精英们提供相关统计数据，本人不胜感激。其实学习缠论，学习到最后就是在缠论套利原理的指引下，找到一种能捕捉市场中普遍存在的大胜率概率事件的交易模型，并以此来建立一套系统的交易方法，然后就是长期在市场中测试，在保证自己交易的连续性和一致性情况下，得到一个高胜率的结果，那就是市场中的赢家。
1、交易方法中的套利原理是缠论中100%理论上所保证的；
2、交易中的入场点也是缠论中100%理论上所保证的；
3、这个买点也是市场中普遍存在的大概率事件；
4、在A股交易规则之下能100%安全进退的最小时间周期以内；
5、按自己交易的性格、资金量、时间、能力等因素，能100%执行的；
6、波幅上能100%大于交易成本的；
7、不完全受市场指数波动影响的，即能及时应对市场大环境变化的；
8、至少每月，甚至每周均能取得正收益的。
一个交易系统要做到这些方面，才能真正的算是成功的交易系统。这应该是多数人想要的市场吸金器吧！本人谈不上资深交易者，只是本人曾有机缘在一家私募机构工作了几年，曾与公司几任投资总监、市场研究员、交易员等共事了一段时间，参加了他们组织的每周、每月投资会议。对公司的投资流程还是比较了解的，但他们从来就不提交易理论及技术方面的，但三任投资总监也是各有背景与特点：一位是海归，只谈市场外的大环境，天天就是谈价值理念，去市场中找“恒星”，而不是“流星”；一位是国内的资深交易者，也从不谈技术方面，只讲“顺势而为，策略应对”，入市方法特点为专门阻击大阴K或连续阴K杀跌的个股；另一位也是市场中的资深交易赢家，入市方法特点为专门跟进放量大阳突破的个股。他们最终按自己的方法在市场中成绩都是赢家，各自的方法完全不同，但有一点是共同的就是交易策略的一致性。我曾与他们交流，试图破解他们成功背后是否存在一种绝密的技术之秘，但他们均不会谈K图上技术方面的事，要么就大谈价值理论，其实他们在市场交易的实践中，已形成了自己的交易系统，也即K图的级别及技术辅助指标均已设定好了后，就是听市场之外的声音，然后按交易系统对市场中各类目标物给出的信号强弱来分配他们手中的资金进行布局。我想这才他们不再讨论技术理论及技术指标的真正原因，而是选择去耐心倾听市场之外的声音及市场内部的回音，然后依此来作出对市场中主流方向的判断及把握。这就是市场赢家交易全部的秘密。其实缠论可以指引每个市场参与者设计出各自己最适合的交易系统，你可以设定交易系统来专门阻击“下跌走势”、也可以专门阻击“上涨走势”、更可以专门阻击“盘整走势”等不同类型的三套系统来套利，但采用什么级别的标准图，这就要结合A股市场的自身运行节律、自己的性格、资金量、交易时间、能力、执行力。一经选用就要测试3个月以上，坚持相信你的系统，最终你会发现需要修正的地方，再加以完善，就能成为A股市场中，只属于你的吸钱机器。写这些只是提示那些有志成为职业投机者的学习者，在看完和理解108之后，并坚定信仰“走势必完美”的理念之后，你们应该继续做什么？不能再在比拼“线段”划分和预测“指数”等无聊事件的准确性之中沉迷了。你们要做的事还很多。
如果有说得不妥之处，还请缠门技谢谢提示！任何市场均有其自身的游戏规划和运行节律的，特别是主流参与者的交易习性、套利模式、资金量等等因素最终会影响市场的运行节律，这是一个从市场中每个个体慢慢汇合成合力，最终传递到代表整体市场节律的“指数”波动节律。同时，也因市场总容量、政策风险、对手策略等因素又反过来作用于“市场主流交易者”，并使“他们”不得不控制好自己的交易节律，以便与市场的波动幅度和节律相吻合。术高人们少拍砖头。其实我是属于交易理念正在转型的交易者，即从“价值理念”过渡到“走势必完美理念”下的投机套利策略模式。在这一转型过程中，我在选股策略方面会不自觉的陷入价值理念选股模式，而这一模式是重实质而不重表象（即K图的结构），交易周期也是很长的；缠论是重结构、重时机，而不太重实质的，其中分级波动套利系统很是完美，能主动的攻击目标，且快速套利退出，基本可以做到不受指数波动的影响。这两种理念是一静一动，各有各的优势，为此就有一个很大胆的想法，如何才能完美的将此套利系统嵌入我原来的交易系统中，做到进退自如。但从测试的结果来看，如何定这个级别才是最为关键的。级太小会极不稳定，在T+1规则下很难安全退出，而级太大则频率太慢，还不如直接用价值理念来做大周期。这就是我的矛盾之处。
不过，经过近一年时间的测试，我还是发现了A 股市场中的最普遍的运行节律，再慢慢测试、总结一年以上，应该会得到一个比较完美，且有效率的交易系统的。
为此，到现在我还是感觉学习和测试缠论一年是很值得的，感激缠师及各位前辈学友为本人免费提供的各类学习参考资料，余下的事就是去直面市场，测试自己对市场和对股票的认知另补充一下：要想如缠那般在盘中利用到1F图上的波动，做到T+0交易降成本，那么你事先得有仓位，即你只可能是半仓来交易。但实际上多数的散户总资金都不会超过500万元，按10元/股计算，全仓也不过入场50万股，也即5000手，对于中等盘子的强势股而言，在1F图上完全能一次性抛出的，故你根本就没有必要半仓操作，最多分支股入场就可以做到在1F图上进退自如。故根本就不需要选用T+0降成本的模式来交易，但对于持仓超过200万股以上的资金，你想在1F图上做单日进退就不容易了，就必须运用缠的T+0套利降成本策略了，这时你的入场级别及每天套利模式与500万元以下的资金就会明显的不同了。而对于广大的散户，你到底应该是将交易级降到最低呢？还是按一个比较安全的级别来全仓套利呢？这就要看你自己的能力，且结合市场中存在的最普遍的套利级别来设定你的最低交易级别，只有这样你才有可能稳定的长期套利。理论只是理论，一定要测试后，才能更深入地理解理论在现实环境下的最小安全性都是市场学生，在市场先生面前没有高手与低手。刚开始玩这个游戏的人。都会经常犯错的。犯错多了，慢慢地就学会了理解和包容市场先生的一切行为。你可以理解为二买，但也不完全是这样的。这个点可以是3买，也可以是1买，只是你观察的层级不同而已。特别当你定义的最小级设不同时，一切走势图上的1、2、3买的节律就完全不一样了。这就是缠论的高深之处。看理论多思考；做交易多看，多动手，少思考。赢家不是一天就能练成的。缠论也不是万能的，能一看就懂，一学就会、一用就赚，一赚就是一生的人，估计只有天才级的人。我等凡夫俗子，还是现实点，能学一招半式，养家糊口就足矣。人类的YY能YY出N 种交易方式。也正因为不同交易群体的YY而让市场永远处于套利之中，你套你的，我套我的。到头来就是一群人套了另一套人的利，大鱼吃小鱼、才能人赚新人。一层一层的更迭、一代一代的延续，就这样周而复始地循环着。在市场中能永恒的只有两样：
1、市场是波动的；2、波动背后的本质是交易各方的套利行为。
至于你选择哪能种交易理论来应对市场中的波动，并达到自己的套利目的，那是你自己的选择。建议你简化之：市场由两部份构成：一是结构形式；一是结构中释放出来的能量；
在结构方面要相信缠论的“走势必完美”理念；而能量主要是分析合力，而合力由作用力与反作用力构成，是综合后的总结果，也即观察和跟踪对手间的对抗，在分析对抗中找到“攻守”转换的时机，而你只是一个0知量，不参与任何一方的对抗，只是在利用对手，谁转为攻，就跟谁走。说这些不知道你能不能明白，这也是缠论中最精化部分，就是首先摆正自己在交易市场中的角色及位置。至于如何观察、跟踪、分析出对手对抗中的转守为攻。那就得先定好K图的时间周期，然后再配MA系统和MACD指标来辅助之，再按缠论的“走势必完美”理念来观察、跟踪、并综合分析。你就能近似于100%的发现你视角下的套利买卖点。当然，如果你不相信“走势必完美”的信念。那就只好用别的理念来指引自己交易吧。写这些就当是消自己的宿业吧！你能不能明白就只能靠你自己。测试是必须的，不要用想象代替当下之现实。“水中月、镜中花”只是妄念，做自己能100%把握的交易那才是最重要的。收益是要靠长年的积累才能体现出来的。技术不求多而求精和一、交易不求快而求稳和准、收益不求一次暴利而求长远赢。波浪理论、亚当理论、海龟交易法则、价值投资理论、混沌理论、缠论等均是好理论，精通任何一种均能在市场中活得快乐无比。
问题是：你到底能搞透哪一种理论？在当下的市场中进退自如呢？你的选择真很多，但你只需要主攻其中一种就很了不起了。这两周的市场主流已经告诉了每个参与者，资金是在强力的流入市场中的价值或价格洼地。只有反复看书，搞线段搞得昏头时，回头看前30课时，才会有顿悟之感的。原来就这是这么简单的事，可就要往复杂之处钻，生怕错过了好东东。经过10个月的全面学习108理论，再加10个月的交易模型测试，终于将108浓缩成一页纸，一个固定的招式。
不容易啊！这20个月以来，我彻底放弃了我曾经专业学习4年，谋生达13年的专业技能和专业职位。趴在家里闭门造“市场投机之缠门吸金器”，在别人眼里，我就是一个疯子。但我更懂得，不舍弃又如何得呢？其中苦乐只有自知。记得当年我受命整治集团旗下一家连锁零售企业的JDE系统时，那系统已用了3年，基本已经用残废了。我花了6个月时间开始学习和测试JDE系统的各个模块间的数据联系，并花了10个月时间修正系统原有数据。且维护日常数据正常运行，最终将系统中前3年的经营数据进行了复原，为公司找回了近3000万元的账面损失。那坚难的16个月，天天都是抱着老外给的JDE系统资料思考，并在系统中测试，寻找各数据库之间的对应关系，那真是巨大的工作量哪！现在再想缠论的学习与测试过程，和那件事还是很相似的。真是感慨良多哪！谢谢你的推荐。我也看过。只不过我现在不需要别人再给我建议，建议多了反而不是什么好事。坚定地测试自己的方法，比什么都重要，只有在测试中找到的不足，才能理解更深入。
[转载]学缠论实战高手学长的精华答复汇总1?（1028学长）
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[转载]转自彼岸随缘学长的《再读缠论》
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