九乡新闻网铜器失蜡法:康得新（002450）未来全球预涂膜龙头
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/30 13:45:28
2011年06月08日15:29腾讯财经特约今日投资我要评论(0)
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康得新（002450）今天股价表现为强势震荡格局，收盘上涨2.97%，全天换手率2.31%。公司占据国内预涂膜市场的领军地位，品牌优势和规模优势明显。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.79元、1.23元、1.65元，对应动态市盈率为50倍、32倍、24倍；当前共有6位分析师跟踪，3位给予“强力买入”评级，3位给予“买入”评级，综合评级系数1.50。
公司是国内首家具有自主知识产权的从事预涂技术研发和预涂膜生产的企业，是国家预涂膜行业标准及国家覆膜工艺标准的主要起草单位。截止目前，公司预涂膜产品生产规模、质量、品牌和规模国内第一、世界领先，也是国内唯一一家能满足出口欧美等国家质量要求的预涂膜企业。
康得新完全有能力全面超越COSMO，成为全球预涂膜龙头企业。公司在2010年报中指出，2011年发展战略目标是全面超越COSMO。东方证券分析认为，在盈利能力以及成长性方面，公司近几年的表现明显优于COSMO；从收入规模考量，东方证券认为公司在2011年将大幅缩小与COSMO的差距，2012年将赶超COSMO，实现全面超越，从而晋升为全球预涂膜龙头。
公司研发能力突出，新产品开发加速，应用领域不断拓展。中投证券认为，公司拥有一支国内领先、具有国际先进水平的预涂膜研发团队。10年，公司快速完成了尼龙膜、数码膜、防划膜、柔面膜、增粘膜、等一系列功能型特种型产品的开发，未来高附加值的新产品将优化公司的产品结构，提升整体盈利能力。同时，看好公司依托预涂膜技术，在塑塑复合、食品包装、建筑保温材料、电子产品等领域扩展。
公司未来增长明确。随着募投项目产能逐步释放、推行高效率的无底涂生产技术，东方证券预计今年公司现有业务有30%的增长。公司租赁的BOPP生产线于今年年初投入生产，从收入角度来说，公司所租赁BOPP生产线中30%产能用于外销，预计为公司增加约1.7亿元收入。另外，东方证券预计2011年美国子公司销售收入约5000万美元，按汇率6.55元/美元换算，为公司新增3.3亿元销售收入。预计公司2011-2012年，公司实现营业收入为12.8亿元和17.7亿元，同比增长145%、38.1%。
东北证券预计公司2011-2013年每股收益分别为0.90、1.40、1.73元，营业收入与净利润的复合增长率为50.70%和58.31%，鉴于公司的高成长性，给予2012年30-35倍市盈率，目标价格区间为42-49元，给予公司推荐的投资评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；宏观经济下滑导致产品需求下降。
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腾讯声明：频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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公司是国内首家具有自主知识产权的从事预涂技术研发和预涂膜生产的企业，是国家预涂膜行业标准及国家覆膜工艺标准的主要起草单位。截止目前，公司预涂膜产品生产规模、质量、品牌和规模国内第一、世界领先，也是国内唯一一家能满足出口欧美等国家质量要求的预涂膜企业。
康得新完全有能力全面超越COSMO，成为全球预涂膜龙头企业。公司在2010年报中指出，2011年发展战略目标是全面超越COSMO。东方证券分析认为，在盈利能力以及成长性方面，公司近几年的表现明显优于COSMO；从收入规模考量，东方证券认为公司在2011年将大幅缩小与COSMO的差距，2012年将赶超COSMO，实现全面超越，从而晋升为全球预涂膜龙头。
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公司未来增长明确。随着募投项目产能逐步释放、推行高效率的无底涂生产技术，东方证券预计今年公司现有业务有30%的增长。公司租赁的BOPP生产线于今年年初投入生产，从收入角度来说，公司所租赁BOPP生产线中30%产能用于外销，预计为公司增加约1.7亿元收入。另外，东方证券预计2011年美国子公司销售收入约5000万美元，按汇率6.55元/美元换算，为公司新增3.3亿元销售收入。预计公司2011-2012年，公司实现营业收入为12.8亿元和17.7亿元，同比增长145%、38.1%。
东北证券预计公司2011-2013年每股收益分别为0.90、1.40、1.73元，营业收入与净利润的复合增长率为50.70%和58.31%，鉴于公司的高成长性，给予2012年30-35倍市盈率，目标价格区间为42-49元，给予公司推荐的投资评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；宏观经济下滑导致产品需求下降。
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