重生女修真记 19楼:大道国学：“看不见的手”是谁的手(原创首发)

大道国学：“看不见的手”是谁的手(原创首发) [ 我是公社小社员 ] 于2011-06-30 10:15:55 上帖 [ 发短信 ] [ 表状 ]

 

大道国学者夏商先生曰：中国人吃的“青椒肉丝”，是由华尔街定价的。这句话，是对中国市场物价受控于世界金融寡头的形象描述。可叹号称“世界第二大经济体”和世界第一进出口大国，中国却一直难以掌握国际市场的定价权。如此以来，在这个市场经济“追涨杀跌”的世界牌局里，中国作为“赔庄”大玩家的角色，就名至实归地为世界所公认了。至于面对国际金融危机，中国再拿出钱来买债券，以救美国救欧洲救日韩救世界，那更是显示大国责任和实力的惊世壮举了。
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我们不妨先来看一条相关时讯，然后在继续讨论。
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【1】高盛涉嫌操纵全球铝价被起诉 获利轨迹解密
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据南方网2011年06月28日报道，据《21世纪经济报道》消息，近日，由于被可口可乐等公司投诉推高铝价，高盛（Goldman Sachs）以及某些大型金属生产商正面临伦敦金属交易所（London Metal Exchange，下称LME）的审查。
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上周，美国饮料巨头宣布计划从7月31日起将饮料售价上调3%-4%，以应对罐装用铝等原材料价格上涨问题。可口可乐旗下北美罐装业务Coca-Cola Refreshments在一封致零售商的信中表示，此次提价计划主要是由于用于制造易拉罐的铝材价格增加。涨价同时，可口可乐向LME状告高盛通过控制仓单交割来操纵铝价。可口可乐在其诉状中称，高盛通过人为减少仓储铝材出货量来哄抬价格。可口可乐还称，今年以来，LEM铝库存已过剩，铝价反而上涨了13%。
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今年5月24日，高盛将未来三个月LME铝价预期上调至每吨2700美元，被市场视为高盛买进铝现货的一个信号。与此同时，LME铝库存正逼近468.8万吨的历史高位。
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格林期货的一位交易员告诉本报记者，高盛目前已控制经LME批准的著名仓储公司Metro International Trade Services，从而拥有美国底特律的19个金属仓库；目前，Metro International Trade Services的铝材库存已增至115万吨，占LME铝金属储量的约四分之一、全球库存量的约12%。
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除了铝材，高盛在其他金属领域的影响力也非常大，高盛还是全球铁矿石涨价的获益者之一。
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唱多铝价：高盛一面唱多铝价，另一面，其经纪或投资的铝仓储量不断攀升
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在铝产能过剩的背景下，国内和国际铝价却一路上扬，高盛在其中扮演了一个唱多的角色。
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2009年6月，LME铝价创新高到达1600美元/吨，当时市场认为铝价依然受制于全球产能过剩。两年后，在铝产能过剩没有缓解的情况下，高盛将LME铝价预期上调至每吨2700美元。而截至6月28日收盘，LME铝价报收于2510美元/吨。
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高盛一面唱多铝价，另一面，高盛、摩根大通、嘉能可等投资机构经纪或投资的铝仓储量不断攀升。以Metro International Trade Services为例，今年以来，Metro International Trade Services的铝库存不断升高，已从年初的89万吨增至115万吨。上述格林期货人士对本报记者表示，目前，投资机构参与投资的铝库存已超过LME铝库存的30%。
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由于铝价上升，生产商持续扩大产能。如美国最大铝生产商美国铝业（Alcoa Inc）将在今年重新开放3个闲置的熔炼厂，增加铝产能13.7万吨。国内铝市场一向对铝价最敏感。本报记者从中国有色金属协会铝业分会获悉，目前，国内电解铝的产能利用率已达82%的高点，并有一批新产能陆续达产。
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但中国铝业一位高管对本报记者表示，铝价上涨的空间有限，下游的需求并没有相应的增幅，产能过剩的压力正在加大。美国铝业5月份也表示，铝价不会上涨太多，市场供需层面比较悲观。本报记者从几家贸易商处也获得了“铝价上涨有限”的观点。
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不过，相比现货市场，铝期货市场普遍看涨后市。
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此外，由于国内融资缩紧，不少铝企将库存压低，获取扩产或进货所需资金。本报记者从河南一家电解铝厂获悉，今年，公司提高了产品库存质押融资比例，这有利于投行低价吸货。可口可乐投诉高盛的理由，正是高盛通过低价囤积现货再压低出货量来抬高价格。
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可口可乐及其他投诉者称，高盛只按LME规定的最低日交割量每天运出1500吨铝金属，而他们本可以运送更多铝金属，以消除供应瓶颈，并降低实物交割过程中的保险费。不过，自6月下旬以来，LEM铝库存已持续下降至目前的453万吨，但库存减少的部分主要来自Metro International Trade Services之外的仓储。
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获利轨迹：高盛通过收购LME仓储公司，进而达到控制现货市场的目的
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收购Metro International Trade Services是高盛进入金属交易市场的一大信号。2010年2月，高盛以5.5亿美元低调收购Metro International Trade Services，该公司运营LME批准的全球金属仓储系统，仓储商品涵盖原铝、铝合金、铜、铅、镍、钢、 锡、锌和塑料等。据本报记者了解，高盛属于LME的准经纪清算会员，可以进行24小时不间断的“电话交易”、签发客户合约，即成为客户的“庄家”。
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LME的准经纪清算会员还包括AIG、花旗银行、德意志银行、汇丰银行等国际大型投资银行或投资公司。伦敦金属交易所对仓储公司的库址、仓库本身以及经营单位都有严格的规定和要求，很难获得批准，我国也曾试图设立LME仓储公司，但没有进展。
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高盛通过收购LME仓储公司，进而达到控制现货市场的目的。按照仓储交易规则，高盛不仅可以通过仓单的买卖对冲期货风险，还能通过离岸仓储和Metro International Trade Services仓储公司之间的库存量变化来影响现货市场。正如可口可乐在诉状中提到的一样，高盛可通过LME仓单的操作来影响现货价格。
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可口可乐等铝消费商指控，高盛故意让Metro International Trade Services每日出货量仅达到伦敦金属交易所规定的下限，即1500公吨。虽然LME仓储公司很难获批，但这些仓储的库存变化很难及时监管，Metro International Trade Services两周的入库量要长达六周才出仓，导致金属的生产和供应之间会产生差额，高盛正是通过操纵这个差额来控制铝价。另外，高盛通过仓储公司不但能降低现货交易的各项费用，还能赚取出货保险费。可口可乐就投诉高盛的保险费过高。
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铝仅是高盛的业务之一，铜、锌、镍等金属是目前高盛看多的金属品种，这些品种同样是Metro International Trade Services的仓储商品。根据高盛近期发布的报告，非铁矿石基础金属价格将上涨，其中，高盛对铜价的上涨预期最高，其次为锌，最后是铝和镍。高盛还在2011年金属价格预测中称，那些周期基本面紧俏的金属（下半年铜和锌）表现将会胜过容易获得产能（铝）或者紧俏状况消退（镍）的金属。高盛还重申其12个月LME铜价预估为每吨11000美元。
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值得注意的是，高盛是2009-2010年铁矿石涨价的获益者
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2010年1月28日，高盛将其所持日本三井住友的11.1亿美元优先股转换为普通股，此举帮助高盛间接持股铁矿石巨头淡水河谷；同年10月21日，高盛淡水河谷公司未来12个月股价目标从36美元上调至40美元，原因是目前铁矿石市场需求旺盛，市场供求不平衡。
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【2】网闻博评：“看不见的手”真是无处不在
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多年以来，资本买办精英专家们在鼓噪市场化私有化“国际惯例”接轨时，总是信誓旦旦地告诉中国人，市场经济之所以是最科学最公平最合理的资源配置与财富分配机制，就是因为有“看不见的手”在自我进行供求平衡和调节。越是在自由民主和法治规范的发达国家，市场经济体制的优势就越能体现出来。而政府管制严格的计划经济体制，人为性的政策调控，自然很难保证资源配置的优化与科学。一时间，市场化和市场经济，似乎便成了现代化和世界先进的化身，也成了改革开放的知识化与专业化流行语。
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于是，在住房、教育、医疗和养老制度改革，以及全民所有制企业与集体所有制企业的现代化公司化改革改制过程中，我们虚心学习世界先进的经济管理知识和现代金融技术，并积极“借智借脑”引进国际战略投资机构，从而大大加速了中国经济参与世界市场大循环的进程。
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所谓“市场有风险，入市须谨慎”，风险与回报成正比，愿赌就得服输。但这几十年来，中国卖啥啥跌买啥啥涨，中国国有资产的投资失误和企业重组过程中的资产流失，似乎总让人感到有些蹊跷。媒体不断披露的一些市场案例，也使包括高盛在内的世界金融寡头的影子若隐若现。如果说，这都是中国市场经济体系不成熟，法治规范不健全，探索前进中难免的失误和教训。那么，肇始于美国的国际金融危机和欧洲主权债务危机及其背后的金融欺诈丑闻，却已经使世界民主法治典范的市场经济神话完全破灭了。
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实物与证券、现货与期货、实体与虚拟，对赌涨跌价格操，金融寡头对世界市场的操控几乎已是无处不在无所不能。诸如“青椒肉丝”与可口可乐等生活日常消费暂且不论，就是千夫所指的“混凝土经济”和高房价，其背后难道没有钢材及铁矿石市场操纵的推波助澜吗？
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所谓商场如战场，利益面前无兄弟，这次美国饮料巨头可口可乐对美国金融巨头高盛的起诉，或许只是世界资本大玩家市场游戏迷局的冰山一角。然而，正如媒体报道所称：“除了铝材，高盛在其他金属领域的影响力也非常大，高盛还是全球铁矿石涨价的获益者之一。”对于中国人的日常生活而言，从衣食住行消费到市场投资，世界金融巨头“看不见的手”总会与你如影随形。
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【3】“私进公退”与“资进劳退”的此消彼长
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近年来，西方资本买办精英专家们，经常会发出“国进民退”和改革不能“走回头路”的惊呼。亦如网闻博报小社员在此前的《大道国学：中国人为何“有点躁”？》、《大道国学：时势风云“五色谱”》及《大道国学：中美物价差“晒”出了啥》等《日出西边/风动中国》系列文章所述，中国当今所遭遇“输入性通胀”的经济危机，所面临贫富两极分化与官商勾结腐败的社会危机，以及所出现“黄赌毒黑腐假”沉滓泛起“道德滑坡”的文化危机，本身都是美国所鼓噪的市场化私有化“国际惯例”接轨的必然结果。
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西方资本买办文化精英的“自由民主”和“国退民进”之说，其所谓的“民”仅是特指私人资本包括洋资本阶层，而绝非字面意义上的人民群众。其所谓的“国退民进”，实际上就是国家社会公共利益要给私人资本利益让路的“公退私进”，是工农劳动阶层利益要给私人资本利润让路的“劳退资进”。其“为民请命”是假，而为私人资本争利才是真。
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在市场经济体系下，追求利润最大化，这是资本的自私贪婪本性。就微观层面而言，资本利润最大化的前提，必然包括劳动者工资福利成本的最小化，这才是劳资阶级利益的对立和矛盾。就宏观层面而言，私人资本利润的最大化的前提，必然包括国家税收和社会公共福利的最小化，这也同样是此消彼长的公私利益对立和矛盾。就国家民族层面而言，弱肉强食的“资本丛林法则”，便决定了西方资本列强国家利益的最大化，又必然要以非西方国家利益的最小化为成本代价和前提条件。
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美欧等西方国家的资本利益集团限制政府对资本与企业增加课税，而最广大的中下阶层百姓却要求政府增加社会保障及公共福利开支。怎奈“巧妇难为无米之炊”，政客们在竞选赞助的“金主”和取悦民意的“选票”两难之间，就只好剑走偏锋，选择既要减税又要尽量不削减社会福利开支的“负债运营”。西方国家的财政高赤字和社会高福利的矛盾，以及所谓的主权债务危机，其根源即在于此。
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问题是，美欧等西方资本列强，可以通过市场经济“国际惯例”将自身的危机转嫁和输入给中国，但最终将由中国广大普通百姓承受的负担，难道真的没有底线吗？在此之际，西方资本买办精英的“国退民进”和“公退私进”鼓噪，分明是让改革改制以来所形成的工农弱势群体，再进一步承受“劳退资进”的挤压。
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内忧外患，山雨欲来。所谓市场经济“看不见的手”，其实已经隐隐可见。当人民群众普遍觉醒之日，定是这场市场经济噩梦的终结之时！
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