酷我音乐封面女孩:稀土争夺战 央企军团南控赣桂粤湘 三大集团力控80%

　　央企军团南控赣桂粤湘 三大集团力控80%

　　稀土战争打响已久。近日又到热火朝天的局面。

　　真乃“中东有石油，中国有稀土”，稀土价格已告别被人诟病的“白菜价”，一路涨涨停停，不见回头。而这一切，都是自上而下的市场反应。

　　由政府主导的稀土版图资源战已经拉开，无论是北方的“肃清其他一切稀土企业，独留包钢定价天下”，还是南方重稀土的“六虎争霸，央企与地方企业处处博弈”。

　　5月19日，国务院发布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，称稀土行业的发展目标是用1到2年时间基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。意见共有22条，因此被称为稀土的《国22条》。

　　北方包钢稀土将成独霸

　　早在《国22条》发布之前，北方稀土的肃清战就已经拉开了大幕。工信部网站6月8日刊登了《内蒙古出台稀土上游企业整合淘汰工作方案》，该方案是内蒙古区政府5月初制定的，方案称，自治区内由包钢集团以外的稀土采选、冶炼分离企业均属于本次整合淘汰的范围。全区共有35家企业纳入了淘汰的范围。方案显而易见地表明了区政府对包钢集团要一家全揽稀土业务的全力支持。并且淘汰整合的时间周期非常紧促，内蒙古区政府称淘汰工作由5月开始，6月底就将结束。至于实际进展情况如何，记者采访了包头市世博稀土萃取装备有限公司的负责人，世博稀土也在被淘汰的名单上，负责人称政府要区政府要淘汰的不止名单上的35家公司，包头市几乎带稀土二字的企业都将会被淘汰，其实目前在北方，包钢稀土已经几乎垄断了稀土的采矿权，其他的稀土企业绝大多数是从事中游加工工业的。但为了延展和完善包钢稀土的产业链，即使没有采矿权的企业也将被淘汰。

　　多头领导也是政府工作不能按计划执行的其中原因。就在工信部颁布淘汰的政策之前，当地发改委还不断地招商引资想要扩充稀土行业的竞争格局。

　　对于内蒙古政府指定的6月底将结束淘汰工作的计划，上述负责人称目前并没有实质性的进展，也没有任何一家企业被关闭或者重组。政府这样一刀切的做法执行起来困难重重。

　　对此，中邮证券的行业分析师认为，内蒙古政府的计划延迟是在意料中，在目前稀土产品价格不断上涨的过程中，被关闭的企业肯定是不愿意的，中间和政府的博弈过程也不会在一两个月内解决。但肯定要朝着只保留包钢稀土这个目标执行。“内蒙古政府的计划延迟是在意料之中的，在目前稀土产品价格不断上涨的情况下，企业肯定是不愿意被迫关闭的，在这之间政府和企业的博弈也不会在一两个月内解决。”中邮证券的行业分析师认为，“但肯定要朝着只保留包钢稀土这个目标执行。这样包钢稀土将掌握更主动的定价权。相对南方的稀土公司而言，包钢稀土是更加纯正的稀土开采加工企业，拥有的是最完整的产业链。”

　　南方六虎争三甲

　　北方有包钢集团一家独大，南方的稀土战争更加激烈，有央企和地方企业六大巨头的虎视眈眈。不像北方稀土的定价由包钢稀土垄断，南方稀土的定价更依托各个企业各自的报价然后形成的市场价格。

　　同样不同于北方稀土集中在内蒙古的白云鄂博，在南方离子型稀土分布区域中，以江西、福建、湖南、广东、广西的储量最为丰富，这些区域重稀土的产量、产能约占全国的98%，查明资源储量占90%以上。其中，又以赣州所占比重最高，达到36%。并且在南方省区的104个采矿权证中，江西占89个，其中有88个由江西赣州稀土掌握。最有力冲击三甲的公司包括有央企中国五矿集团公司、中铝公司、中国有色矿业集团这三家和地方企业广东广晟有色  （600259 股吧,行情,资讯,主力买卖）金属集团，福建省冶金控股公司和赣州稀土矿业公司。

　　除赣州稀土公司外，其他都有各自上市公司平台，这些上市公司受到资金追捧。中国五矿集团的情况较复杂，五矿集团旗下控股和参股的有色金属类上市公司包括有五矿发展  （600058 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600058.SH)、厦门钨业  （600549 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600549.SH)、金瑞科技  （600390 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600390.SH)、赣锋锂业  （002460 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002460.SZ)、株冶集团  （600961 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600961.SH)。

　　这之中的五矿发展主要是集团的黑色金属平台，而厦门钨业主要产品是钨，而且厦门钨业目前并没有稀土的采矿权，加上江西赣州稀土自身的利益关系，分析师罗柏言认为五矿如果入主三甲的话，最有可能的情况是跟江西地方政府合作成立公司，将稀土这块资产整合后单独上市。

　　而稀土新宠中国铝业  （601600 股吧,行情,资讯,主力买卖）(601600.SH)发表声明称并不会参与大股东中国铝业公司的稀土开采业务。实际情况是中国铝业公司整合江苏5家稀土分离企业以及一家贸易公司，据业内人士称，江苏的并无什么稀土资源，中铝公司参与的也是中下游的产业链，在资源禀赋上并不能跟其他巨头如五矿和广晟相比，进军三甲的可能性较小。

　　地方携手央企是最可能的结果

　　广晟有色和赣州稀土拥有绝对竞争优势，他们手中握有地方采矿权。江西的89个采矿权中，赣州稀土公司掌握了88个。综合分析来看，尽管央企拥有资金和技术方面的优势，但鉴于南方稀土资源被地方政府控制的事实，南方稀土整合中不可能出现央企独大的现象。《国22条》中以大型企业为主导的稀土行业格局的目标在践行的过程中困难重重，这也是很多央企在完成分离冶炼产能的收购后却止步于稀土资源的重要原因。

　　事实上央企发展稀土深加工的优势明显。央企具备整合的资金实力和发展深加工的优势，再加上分离冶炼产能亟需整合且易于整合，由央企在大力整合收购稀土分离产能和发展深加工产业链，同时，通过统筹央企和地方国企，央企联手地方重组当地稀土资源的模式更为可行。

　　稀土资源整合 央企反超之势渐显

　　各路资金争相涌入

　　围绕着稀土尤其是稀土资源的竞争已经在整个有色金属行业内，以及众多手持资金的企业间展开。传闻中6月份将重新下发的稀土采矿权证迟迟没有下文，南方稀土整合前三的任务却已经下定，瞄准南方中重稀土资源的一场真刀明枪的战事已经拉开。央企、地方国企、民企、有色巨头、地产大亨、资本玩家已悉数入场。

　　央企反超之势

　　最新下发的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中要求用1—2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。

　　没有矿，谈何前三？这一纸意见让南方稀土从业者感到了极大压力。“这前三是怎么算的？矿业排前三？整条产业链规模前三？还是央企前三？”对于国家首次表态整合南方稀土，作为中重稀土老牌集中区域的赣州当地企业却难有稳进前三的信心。在当地矿业企业看来，一没央企背景，二没统一的矿权所有，他们担心赣州可能在这次整合中处于被动地位。

　　相比之下，截至目前仍没有一分稀土矿的央企大佬们却个个信心满满。五矿集团内部人士曾经向中国证券报记者透露，在重新下发的稀土采矿权证中，五矿拿下矿权几乎已是板上钉钉。而在稀土领域起步稍晚的中铝公司则在6月7日正式设立中铝稀土(江苏)有限公司。中铝公司以充足江苏稀土分离企业为突破口，与江苏省5家获得指令性生产计划指标的稀土分离企业及一家贸易公司一道，共同成立中铝稀土(江苏)有限公司，整合后公司的稀土分离能力将超过3万吨。根据中铝方面透露，其旗下的中国稀有稀土有限公司拥有稀土运营资产超过12亿元，拥有探矿权及采矿权的稀土矿资源量、稀土分离能力合计3.47万吨年，已逐步形成了以“有研稀土新材料股份公司”为基础的技术研发基地，以广西、广东等省为基础的资源保障基地，以江苏四家分离企业为基础的分离冶炼基地的产业布局。

　　虽然矿权重新发放还未正式启动，但以中铝为首的央企似乎已经锁定了资源辖区。在新一轮稀土矿权的争夺中，此前下手较晚的央企似乎反已占得先机。

　　各路资金抢滩

　　如果说央企介入稀土领域还有一定产业渊源的话，在稀土概念火爆的今天，众多业外企业的转型则显得更加刺眼。房地产企业鼎立股份  （600614 股吧,行情,资讯,主力买卖）17日公告，以1.78亿元的价格收购桂林恭城鑫盛矿业有限公司持有的桂林恭城鑫宝矿业有限公司51%的股权。鑫宝矿业拥有广西恭城县陆地坪铜矿探矿权，其中7.69平方公里已经广西地润矿业投资有限公司勘查，探明钨锡钼铜矿1个，总矿石量为691.9173万吨，三氧化钨金属量50551.30吨，锡金属量39263.80吨，钼金属量25714.60吨，铜金属量61146.90吨，同时该矿区还伴生一定储量的稀土矿。

　　西藏发展  （000752 股吧,行情,资讯,主力买卖）则在更早的今年3月12日和西昌志能实业及德昌志能稀土签署了《出资协议书》，三方约定共同出资设立德昌厚地稀土。西藏发展通过2亿元的出资获得三方共同成立的德昌厚地稀土26.67%的股权。

　　二级市场上关于上市公司涉稀土的传闻更是层出不穷，上半年仅赣州稀土矿业公司一家公司就屡被传出欲借上市公司的壳资源上市，而最终被确认为空穴来风。

　　“稀土矿与很多金属矿伴生，从国家整体开采的思路以及稀土目前的战略地位来说，将稀土的采矿权证发放给没有稀土从业者几乎资格是不可能的。”有业内人士表示，未来业外资金进入稀土矿业领域所拿到的稀土矿将相当有限。而二级市场上的稀土概念恐怕更多的只是资本玩家手中的诱饵罢了。

　　美国稀土矿“提前”重启生产 明年产能将达2万吨

　　目前美国稀土矿山已经重新启动生产，并着手寻找下游应用客户，预计明年就能达到2万吨的年产能。

　　6月16日，一位原工业和信息化部官员对早报记者透露了上述消息，6月初他刚从美国考察回来。他和美国稀土下游生产商一起考察的是美国最大的稀土供应商Molycorp公司及其帕斯山稀土矿山。“Molycorp的产能到2012年可以达到2万吨没问题，主要是以销定产，再过两三年就可以达到4万吨的产能。”这位原工信部官员说，“Molycorp说还不准备出口，因为目前美国国内还不够用。”

　　同一天，中国稀土行业协会筹备组负责人王彩凤也称，由于中国稀土出口配额的减少，国内稀土矿山秩序整顿，“稀土产品价格也高，他们(美国等)开始动起来了。”

　　此前，美国曾多次“扬言”重启稀土开采，但一直未有实质性进展。一度有说法称，美国重建稀土产业链不可能在“朝夕之间”，并预计在2012年前不太可能投入生产。

　　稀土是17种元素的统称，被称为“工业味精”，因为微量的稀土就能极大地改变金属及非金属材料的性能，同时被称为战略资源，在科技领域和国防建设方面有着重要的作用。

　　美稀土产业链重建提速

　　公开资料显示，帕斯山稀土矿位于美国加利福尼亚州，是世界上稀土储量较大的矿山之一。出于对环境污染的担忧，以及中国稀土低成本供应充足的考量，该矿山曾于2002年关闭。

　　可查资料显示，美国拥有全球约15%的稀土储量。昨日，北京有色冶金设计研究总院原副院长王国珍告诉早报记者，美国从上世纪90年代就陆续停止生产稀土了，新世纪以来主要是中国在供应。王国珍认为，美国要重启生产，有基础，“时间不会很慢。”

　　重启开采计划的并不只有美国，还包括澳大利亚、加拿大等国。此前有公开报道称，澳大利亚稀土矿业公司莱纳斯(Lynas，ASX：LYC)在马来西亚出资兴建的稀土厂被指 “低辐射垃圾堆积场”，马来西亚决定暂停其东部地区的稀土冶炼厂建设工程。

　　对于美国等国家重新开采稀土的影响，王国珍称，一定程度上可以保护中国环境和资源，中国目前正在加强对国内稀土业的管控，包括环保、资源税、出口配额等一系列政策，特别是过去中国稀土价格并未包括环保成本，“国外开采稀土成本很高”。

　　王国珍说，国外开采稀土的冶炼分离技术并不比中国好，但日本、美国等国家的稀土下游高科技方面以及应用技术非常值得中国学习，尽管稀土产品价格高，但利用稀土做成的下游高科技产品附加值更高。

　　重稀土仍依赖中国

　　19日，华泰联合证券一位有色金属行业分析师称，倘若美国及其他国家稀土矿山完全投产，肯定会冲击中国稀土在全球市场份额，“特别是轻稀土方面”。

　　“尽管中国稀土开采成本小于国外，但目前的稀土价格已经远远高于成本。”前述华泰分析师说。

　　百川资讯数据显示，6月17日内蒙古纯度≥99%氧化镨出厂含税价为114.8万～115万元/吨，纯度≥99%氧化镧含税报价为25.3万～26万元/吨，而6月17日江西纯度≥99.9%的氧化铽含税报价为2.27万～2.3万元/公斤。

　　公开资料显示，近15年来，中国支撑了全球90%以上的稀土出口量。而据美国地质局的统计，这15年来，中国稀土资源已从占全球的43%下降到只占31%。

　　值得注意的是，国外重稀土资源很少。“特别是镝、铽等元素几乎没有，因此对中国重稀土的需求量还会很大，还必须依赖中国。”王国珍说。中国的稀土资源可分为北方轻稀土矿和南方重稀土矿(离子型稀土)。

　　据稀土研究机构Industrial Minerals6月16日称，在中国宣布控制稀土矿资产后，国际重稀土价格已经翻了近两番。重稀土主要用于生产磁铁、等离子电视和智能手机等产品。

　　黑色星期五再现 稀土暴跌后疑与海外资金撤离有关

　　上周全球股市低迷，稀土板块成为跳水主力军，通胀高悬下后市仍脆弱

　　各种信息的叠加效应终于在6月17日达到顶峰，随着大量抛单的出现，这个寻常的星期五尾盘变成了许多投资者的恐慌之日。

　　在短短的1个小时内，上证综指下跌20点，盘中创下了半年内的最低位2641点，而收市报2642点。

　　深证成指盘中也跌至11409点，是今年内仅胜于11377点和11366点的第三低点。

　　光大证券  （601788 股吧,行情,资讯,主力买卖）大户室里，恐慌气氛也在蔓延，一些已将仓位降至新低的投资者焦虑地看着电脑界面，不时对身边的人问一句，“海普瑞  （002399 股吧,行情,资讯,主力买卖）是否可以买了？”收盘后，一位投资者沮丧地对朋友表示，又被套住了。

　　海普瑞曾是中小板中的明星股，创下了国内A股IPO的新高。

　　不过，在近半年的跌势中，即使计入送股的因素，市值也蒸发了超过50%。

　　近期该股有所反弹，已从低点30.61元升至37.5元。对于这个反弹，交易者议论纷纷，真正的买家似乎屈指可数。

　　实际上，这也是近期A股市场的真实写照。在各种消息陆续袭来之时，不少投资者徘徊在究竟是持股待涨还是积极减仓的漩涡中，就连专业人士对后市也出现明显分歧，据记者所知，在阳光私募中，除了部分基金经理有继续持仓的意向外，其余多数基金经理都选择了适当减仓。

　　稀土板块暴跌

　　6月17日，沪市共有703只个股下跌，只有151只个股上涨。在所有板块中，稀土板块跌幅最为凌厉。据广发证券  （000776 股吧,行情,资讯,主力买卖）数据显示，当天跌幅超过9%的3只个股，全部属于稀土板块，分别是包钢稀土  （600111 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600111.SH)、包钢股份  （600010 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600010.SH)和广晟有色  （600259 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600259.SH)，而跌幅超过8%的4只个股中，也有1只与稀土有关，是五矿发展  （600058 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600058.SH)。

　　国元证券  （000728 股吧,行情,资讯,主力买卖）分析师对记者表示，稀土板块的下跌可能与前期市场疯狂介入该板块有关。据记者统计，6月17日当天跌幅最大的那些个股，例如包钢稀土，在16个交易日内就上涨了接近30%，包钢股份由于有包钢稀土的概念，甚至在6个交易日内也上涨了接近30%，就连盘子达220亿元的广晟有色在15个交易日内也涨了超过20%。

　　不过，也有分析师向记者表示，稀土板块暴跌可能与中国在WTO的裁决中失利有关，此前，WTO认为中国在限制一些产品出口时作法不当。由于稀土是中国与欧美争议的焦点之一，市场很容易就产生联想。同时，其他大宗商品近期的下跌对稀土板块也构成了压力。

　　事实上，在黑色星期五中，除了稀土板块外，有色、资源、电力、钢铁、汽车等板块的跌幅也较大。以电力板块为例，52只电力股中，当天上涨的个股仅有6只，而下跌的个股为43只。其中，豫能控股  （001896 股吧,行情,资讯,主力买卖）(001896.SZ)跌幅达9.98%，闽东电力  （000993 股吧,行情,资讯,主力买卖）(000993.SZ)和内蒙华电  （600863 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600863.SH)跌幅分别达4.65%和4.37%。又如汽车板块的75只个股中，上涨的仅有7只，而下跌的却有65只。涨幅最大的渤海活塞  （600960 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600960.SH)上涨了1.56%，跌幅较大的成飞集成  （002190 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002190.SZ)、顺荣股份  （002555 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002555.SZ)和长春一东  （600148 股吧,行情,资讯,主力买卖）(600148.SH)却分别下跌了5.33%、4.47%和4.42%。

　　耐人寻味的是，内蒙华电和闽东电力都是消息称前期有大量基金介入的个股，它们的下跌，也许意味着机构资金已在逐步淡出涨幅较大的个股。数据显示，内蒙华电在2007年的大牛市中的最高点是10.6元，而在今年2月，该股的最高点是11.93元。

　　疑与海外资金撤离股市有关

　　不过，如果将黑色星期五放在香港乃至全球市场中观察，却发现，A股的下跌可能与海外资金撤离内地股市相关。信诚证券投资部经理刘兆祥说，港元兑美元的汇率已跌破7.8的联系汇率下限，而恒生指数也跌破了22500点6个月箱体底部，怀疑可能是海外资金动向有关。同样的情况，在2008年港股和A股开始急跌时也曾出现。

　　还有一个值得关注的情况，6月17日中国股指期货的结算日，但是截至6月16日，仍有超过1万张合约未平仓。这也是影响A股的一个重要原因。

　　为什么进入6月，市场波动明显放大，而机构对市场后市的分歧也急剧加大。这可能与内地经济运行中的一些隐忧有关。此前，包括德意志、高盛等投行在内的机构投资者都普遍认为，内地的CPI有可能在今年6月见顶。但是，现在局势有了新变化。瑞信董事总经理兼亚洲区首席经济分析员陶冬认为，在中国的通货膨胀已从食品型的通胀变为服务型的通胀后，内地的通胀已实现结构性变化，之后，5%左右的通胀将成为常态。“在工资上涨时，服务业的通胀发生后，没有这么快下来的。”

　　一般而言，通货膨胀是股市的敌人，“通胀无牛市”似乎已成为定论。不过，吊诡的是，目前三大经济体美国、中国和欧元区都没有加息，中国央行除了陆续提高存款准备金率外，似乎对加息慎之又慎。

　　“实际上，在不加息的情况下，资金的成本是非常低的，在其他领域已很难有投资机会后，资金迟早会流回股市。”圆融投资执行董事冉兰说。

　　“但是，还有一种情况必须警惕，那就是滞胀，这是比通胀或通缩更可怕的现象，中国在30多年的发展中还从未遇到滞胀。如果不幸发生，那么中国的股市就会变成第二个日本，10多年里都在1万点上下波动，股市不仅失去融资功能，甚至连交易价值都没有了。”一位私募基金经理说。

　　长城证券：关注以稀土为代表的小金属个股

　　长城证券发布最新的有色金属行业报告称，有色板块近期弱势震荡，以稀土为代表的小金属个股仍是短期关注焦点。维持行业“中性”评级，小金属“推荐”的评级。继续重点关注小金属、深加工、受益供需改善的金属品种以及资源扩张的投资主线。

　　有色金属行业：南方稀土“一大两小”格局已现雏形

　　点评:

　　央企难独大，牵手地方国企是最可行模式。尽管央企拥有资金和技术方面的优势， 但鉴于南方稀土资源被地方政府控制的事实，南方稀土整合中不可能出现央企独大的现象。因为与分布相对集中的北方稀土不同的是，我国南方稀土储量相对分散，涉及的利益主体较多且地方政府保护严格，所以在稀土资源整合过程中各方的利益很难协调，特别是在稀土价格暴涨的当下，指望地方政府将稀土资源拱手让出的可能性不大。而且央企想趁机获取稀土矿产资源的企图和地方政府希望吸引投资发展当地深加工产业的想法素来是相互冲突的，所以完全由央企来收购整合或者控制地方稀土资源的想法是不现实的，这也是为什么很多央企收购了分离冶炼产能但却止步于稀土资源的重要原因。由于分离冶炼产能亟需整合且易于整合，而央企也具备整合的资金实力和发展深加工的技术优势，所以我们认为，通过统筹央企和地方大国企，由央企在大力整合收购稀土分离产能和发展深加工产业链的同时联手地方国企重组当地稀土资源的模式更为可行。

　　南方稀土整合的重点在江西和广东两省。我国离子型稀土矿主要分布在江西、广东、福建、湖南、广西等南方五省，但是江西和广东两省合计就已经占了全部储量的近80%， 而其他省份的离子型稀土储量确实相对较小。由于国家已经明确提出要用1-2年时间， 基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上，所以接下来南方稀土整合的重点将围绕江西和广东两省进行。从当前的形势来判断，五矿集团和广晟有色  （600259 股吧,行情,资讯,主力买卖）整合广东省稀土应该是大概率事件。而出于利益和稀土整合的双重考虑，江西省稀土资源很可能在地方政府的主导下，由当地国企联合央企或者其他地方具备实力的企业进行联合重组。

　　南方稀土“一大两小”格局已现雏形，五矿集团、赣州稀土矿业、广晟有色有望成为南方稀土前三甲。五矿集团，作为最早进行南方稀土整合的央企，五矿集团拥有强大的资金实力和下游深加工的技术优势，在取得广东河源稀土资源后，五矿已经形成了完整的稀土产业链。通过对江西和湖南的整合，目前五矿集团一共拥有13600吨的分离产能，占国内中重稀土市场的1/4左右，而五矿集团的稀土市场份额更是高居中重稀土之首。而且市场普遍传言五矿稀土将在五年内上市，上市成功后五矿有望凭借五矿稀土这个上市平台，进一步整合南方稀土资源。

　　广晟有色，公司作为广东唯一一家上市的稀土类公司，已经控制广东省75%的采矿权证，未来公司在广东省政府支持下整合广东省稀土资源是一个大概率事件。而且公司近期更是积极向四川特别是江西进军，未来公司除了整合广东省稀土外， 还有望在江西赣州稀土整合中分一杯羹。

　　赣州稀土矿业，尽管公司目前并没有稀土实体业务，但通过对原有采矿权证的集中整合以及对赣州稀土矿业公司进行股份制改革，江西省政府和赣州市政府将以赣州稀土矿业公司为基础，通过筛选一部分优质资源打包上市，成立新的赣州稀土集团公司。而且有消息透露，五矿集团和广晟有色将参股新组建的赣州稀土集团公司。新公司组建完成后，赣州稀土集团将凭借其巨大的资源优势和完整的稀土产业链，成为名副其实的南方稀土龙头。

　　关于赣州稀土的归属问题，确实是市场关注的热点。之前我们曾判断包钢稀土  （600111 股吧,行情,资讯,主力买卖）会凭借自己的收储经验和深加工技术优势获得赣州的稀土资源，但由于形势的变化以及稀土资源确实牵涉各方利益，现在我们更倾向于认为，赣州市政府通过引进一些战略投资者来大力发展自己的稀土矿业公司的可能性会更大，而作为稀土行业龙头的包钢稀土未来参与赣州稀土整合的可能性依旧存在。事实上，在所有的涉稀土公司中，包钢稀土是稀土概念最纯正的上市公司。考虑到包钢稀土的行业龙头地位和未来的成长前景，我们依然看好包钢稀土，并维持“推荐”投资评级。

　稀土概念上市公司

　　代码 证券简称

　　600111包钢稀土   （600111 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　600259广晟有色   （600259 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　600549厦门钨业   （600549 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　000758中色股份   （000758 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　涉足稀土加工和应用上市公司

　　代码 证券简称

　　000795太原刚玉   （000795 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　000897津滨发展   （000897 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　000969安泰科技   （000969 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　000970中科三环   （000970 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　600366宁波韵升   （600366 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　600704中大股份   （600704 股吧,行情,资讯,主力买卖）