老龄化加剧——焦聚六大受益药物品类竞争格局

    2011年4月28日，国家统计局公布第六次全国人口普查主要数据公报，我国总人口为13.4亿人，60岁及以上人口占13.26%，其中65岁及以上人口占8.87%.同2000年第五次全国人口普查相比，60岁及以上人口的比重上升2.93个百分点，65岁及以上人口的比重上升1.91个百分点。

    老龄化社会的到来，将为医药产业带来黄金十年的重大机遇。老年人的患病率和人均医药费用高于年轻人，多患有慢性非传染性疾病，疗程长，预后差，费用大。因此，老龄人口是医疗服务的高消费人群，老年人的药品消费占据药品市场消费的1/2以上。

    哪些药物会是老龄化过程中最受益的呢？我们选择抗血栓药物、抗肿瘤药物、糖尿病用药、抗高血压药物、降血脂药药物等五类药物的市场情况和竞争格局进行分析。

市场情况

抗血栓药物市场销售规模2003年以来一直稳步增长，尤其是2006年和2007年，市场增长率都在25%以上。2009年市场规模达到了53.27亿元，同比增长了24.17%.目前，中国65岁以上的老龄人口已超过1亿；2015年，老龄人口将达到2亿；到2040年，将突破4亿。而据统计，65岁以上人口心脑血管血栓的患病率在20%左右。整个社会对于抗血栓药物的需求庞大，因此抗血栓药物市场的强劲增长势头将会保持相当长的一段时间。

竞争格局

从各品种的份额上看，2005年排名前五位的品种的份额为80.70%，2009年排名前五位品种的市场份额为84.76%，可见该市场的集中度处于逐年上升的趋势。抗血栓药物中，硫酸氯吡格雷的市场份额增长迅速，自2004年起市场份额均排名第一，2009年的市场份额快速增长到了45.83%.
2009年市场份额排名前二十位厂家中，外企（含合资）占有7席，国内企业占有13席。然而从市场份额的占有比例上看，外企（含合资）共占抗血栓药物市场的57.23%，国内企业仅为28.10%，外来品优势明显。前五位企业的市场总份额为64.30%，市场集中度颇高。
2009年抗血栓药物市场份额排名前20的品种中，尿激酶、棓丙酯和沙格雷酯出现了负增长。其中用于预防与治疗脑血栓、冠心病的中药注射剂棓丙酯更是大幅下降了69.53%，是否是因为受到中药注射剂负面报道的影响所致，值得我们关注。

二、抗肿瘤药物

市场情况

随着年龄的增长，恶性肿瘤的两周患病率呈逐渐上升趋势，恶性肿瘤患者主要集中在中老年人群中，尤其是65岁以上的老年人群当中；良性肿瘤的两周患病率则呈下开的“抛物线”状，45-54岁左右的人群两周患病率最高，这部份人随着年龄的增长会有相当部份的患者由良性肿瘤转变成恶性肿瘤。
在中国医院用药市场，抗肿瘤药物的销售规模近几年来一直稳步增长，尤其是2003年-2005年间，复合增长率达到了24.53%. 2006年受到国家治理医药购销商业贿赂等政策环境的影响，抗肿瘤药物市场规模增幅趋缓，仅增长了11.10%.2007-2009年销售规模继续快速增长，2009年更是突破了400亿元，达到了405亿元，同比增长了28.57%。

竞争格局

在2005～2009年五年间，各类别抗肿瘤药物的市场份额发生了不同变化，其中激素拮抗剂和相关制剂的市场份额平稳增长，而排名第一的免疫刺激剂的市场份额则逐年缓慢萎缩。
植物生物碱和其他天然药物是抗肿瘤药中的领先类别，从临床用药情况看，2005～2009年间其市场份额较为稳定，保持在20%左右。从各品种的份额上看，2006年排名前5位的品种的份额为32.66%，2009年排名前5位品种的市场份额为30.15%，可见抗肿瘤药物市场的集中度不高。从各厂家的份额上看，在2009年医院市场份额前20位的厂家中，国外企业和合资企业占有10个席位，国内企业也占据10席。

三、糖尿病用药

市场情况

随着糖尿病患病率的增加，人们生活水平的提高以及医疗水平的提高，我国糖尿病用药市场规模逐年扩容，从2002年到2008年，糖尿病用药市场规模一直处于稳定增长态势，由2002年的41.87亿元上升到2008年的85.2亿元，2006年糖尿病用药市场规模增速略有放缓，到了2007年突然发力，市场规模增长20.98%.2008年继续增长了13.68%，规模达到85.2亿元。2009年规模近百亿，达到了98.06亿元，同比增长了15.09%.

竞争格局

2005-2009年胰岛素制剂的市场份额逐年增长，一直是糖尿病治疗药物市场的领头羊。2009年市场份额增长至35.46%，市场前景看好。排在第二位的是阿卡波糖，份额则是连年下滑。其余品种的市场份额均在个位数，对胰岛素制剂和阿卡波糖的市场地位还不能构成威胁。
我国糖尿病治疗药物市场份额主要被外资、合资企业所主导。2009年市场份额排名前六位的均为外资及合资企业。2009年市场销售额排名前四位的厂家合计市场份额为63.45%，市场的集中度相对较高。
2009年市场份额排名前20的品种中，那格列奈和伏格列波糖增长率都在50%左右，销售强劲。胰岛素制剂稳步增长，势头良好。格列喹酮继2008年出现负增长之后，09年销售额继续下降了5.35%。

四、抗高血压药物

市场情况

中国老龄人协会相关资料显示，从目前至2025年，中国65岁以上老年人口占总人口的比例将从7%上升到12%，年龄结构已成为典型的老年型人口类型，日益严峻的老龄化趋势也意味着典型的老年病如高血压、脑卒中和冠心病等疾病的危害将进一步加重。
抗高血压药物在中国医院用药市场销售规模自2003年以来一直稳步增长。2006年受到国家治理医药购销商业贿赂等政策环境的影响，增幅明显放缓，仅增长了3.00%.2007年有所复苏，同比增长了10.75%，市场规模达到84.5亿元。2008年又增长14.08%，销售规模逼近100亿大关，达到96.4亿元。2009年销售额为113.57亿元，增长了17.81%。

竞争格局

在各类别抗高血压药物中，2009年钙拮抗剂占有39.82%的市场，虽有所下滑仍高居榜首。从各品种的份额上看，2005年排名前5位的品种的份额为48.44%，2009年排名前5位品种的市场份额为45.78%，可见该市场的集中度不高。
从各厂家的份额上看，在2009年医院市场份额前20位的厂家中，国外企业和合资企业占有12个席位，国内企业占有8席。
2009年抗高血压药物市场份额排名前25的品种中，厄贝沙坦/氢氯噻嗪的增长表现最明显，增长率达51.35%.其次是氯沙坦钾/氢氯噻嗪，增长了40.28%.从2006-2009年的复合增长率来看，排在前三位的分别是厄贝沙坦/氢氯噻嗪、替米沙坦和托拉塞米。血管紧张素转化酶抑制剂（普利类）低于整个抗高血压药物的复合增长率，其市场份额逐年下降。

五、降血脂药物

市场情况

据保守估计，我国的老年期痴呆（主要包括老年性痴呆，其他还有血管性痴呆、混合性痴呆及由全身性疾病引发的老年人痴呆）病人有600万左右。据流行病学调查，60岁以上的老年人中，痴呆的患病率为3.0%~4.0%，65岁以上的老年人患病率则为4.0%~5.0%.我国65岁以上城市居民中老年痴呆的患病率超过6%，并随年龄增高而成倍上升。
抗老年痴呆药物在我国医院用药市场销售规模自2003年以来一直稳步增长。2009年抗老年痴呆药物市场较上年增长了29.08%，销售规模达到了103.61亿元。

竞争格局

从各品种的份额上看，排名前5位的品种市场份额由2008年的69.03%提高到2009年维持在72.14％。可见该类药物市场进一步趋向集中。其中银杏叶制剂的适应症较为扩大，其市场份额一直处于领先位置，但其2009年市场竞争力有所削弱，从2008年的26.49%下降到21.25%.
从前20位厂家的市场份额来看，前3位厂家的排名没有变化，2008年前20位厂家占抗老年痴呆药整体市场份额的65.12％，较去年同期的64.18％略为升高。
在抗老年痴呆药物市场中排名中，前三位的品牌从2008年到2009年都没有变，分别是申捷、必存和银杏达莫，其市场份额总共维持在20%的水平上下轻微波动。