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·真正赚钱秘诀--顺势加码ZT
【 原创:szbaso　 2005-01-23 13:42交易人　　 浏览/回复：1076/4】
真正赚钱秘诀--顺势加码
我不认为投机是一种赌博
我热爱投机，但有些人热爱赌博
投机是在对你有胜算时，在合理的风险报酬比下，做出适当的决策
但赌博则不同
是一种"想ㄠ大的心态"
打麻将时，我不会每把牌都玩，拿到牌时，大概就可以决定这把要不要玩,
牌烂，放放安全牌
牌好，尽可能道大牌自摸
该守时，就要守
所以长期下来，赚多赔少，就可以赢
但却有许多人，认为幸运之神永远在其身边
每把都认为可以胡
所以常常放呛，却抱怨运气差......
不须赚的比别人多，来证明自己厉害
长期下来都能赚，就是赢家
即使之前赚了十笔，最后一笔赔光还是赔
赚的稳，才心安
对许多人而言，技术分析一直是个迷
着重基本分析的人来说，{不屑}是很正常的反应
但对投机者而言，它却如同圣经般
以前，我对它也很迷惑
如果你看过Richard J.Rauer Jr.写的 {市场技术指针分析与绩效}
它利用计算机运算将市场上大部份之技术指针， 完全遵守的套用在市场上，经过数十年的考验,许多结果很令人失望，因为不只无法击败大盘,些还会发生亏损的状况… 但有些指针确实可以产生不错的报酬率.
当然，原因你也猜得到，因为技术分析{有时准，有时不准}，偏偏一般人喜欢"只拿准的"来看…
看到这，你或许会想放弃技术分析，不过，先且慢，最多人争议的地方往往就是它的精髓
我将所有"研究历史轨迹"的统计分析方式皆视为技术分析
如果历史会重演，k线绝对有用
如果人心不变，历史就会重演
事实上，股市的本质一直都没改变
我去年在某家期货商遇到一位前辈高手，此人神到"离谱"，去年行情赚了7倍!
他就是用技术分析进出，他将1000点的行情当2000点做，我称他叫做真正的"长线保护短线"
当初教我的那位前辈，也是用技术分析，这位前辈，年纪跟我差不多，大学时10张南亚玩到身价千万
当然，也有用的很惨的，用到顷家荡产的更不在少数
可见，"技术分析功力的高低才是关键"
任何的学问，观念永远是最重要的…
技术分析最忌迷信，
认为"这个指针到多少时，一定会怎么样"的，
下场通常不好
行情可以合理的推论假设，
但不要忘了，那一切都是我们自己主观的认定
市场凭什么要照着"我想的"走？
永远记住一句话，"市场的力量是最伟大的，不要对抗趋势"
当我说，"这波最多跌到8500点，8500我就要进场"时，
想想，我是不是在试图对抗趋势？
凭什么8500点就得止跌？
因为我神我准？
如果最后跌到7000点呢？
我是不是想用自己的力量来拦截趋势？
{反正，我甘愿}
真的甘愿吗？
又常看到许多人，自己心中认定这档股票值多少
当这档跌到多少时，我就要买
如果是投资，我认为，完全正确，因为你买的是公司的未来价值
但如果是投机，是不是又犯了对抗趋势的错误呢？
常常许多意念，会误导我们做出不正确的举动
可以假设，但不要忘了事实真正是什么..
我们的想法常常会改变我们的操作
我们的言语常常会影响我们的想法
"市场就让它自行的发展，我们只要顺着它想方法对付就好
策略就是我们最好的武器…."
而技术分析就是你可以用的武器之一，
但别忘了，不要想去"改变市场"
事实上，顺着行情走才是上策
不要自做主张的认为跌太多了，所以要回补
当你放空时，行情走势向下走，对你很有利
那就让利润自己去发展，
你唯一要做的，就是{等}
等盘势转强时，再回补
否则任何的反弹，你反该再加码放空
我认为现在，盘势很虚弱，有反弹可以再建立空头部位
如果最后跌到7000点，那你先回补不是会很干吗？
注意反弹幅度，买卖差状况...
行情会怎么走，行情自行会发展
我们所要做的，只是对应它找出策略...
Richard Dennis："我的交易中，有95%的利润是来自5%的交易"
"其实只要方法正确，就算对交易只有大略的了解，也能成功，
但真的会用正确方法交易的少之又少，如果我将交易技巧登在报纸上，
根本也没几个人会照着做，总体而言，交易成败的关键在于决心与毅力"
Richard Dennis这号人物，
当初将可运用资金400美元，20年后变成了2亿美元
他并非一帆风顺，也是如一般人一样，经过了挫折、失败，再站起来
我认为他最值得学习的地方倒不是所谓的交易技巧部份
而是，"自省"…
这是他一生都在做的事，更是一般人最常逃避的…….
他的绝大部份利润来自于少数某几笔交易上，
据分析，trend明显时，他动用他大部份资金，不断加码
trend不明显时，只动用少数资金，短线少量进出，
他的目的是不想失去对市场的感觉
自信与自大是两个看起来很像，
却会有着截然不同结果的心态..
无意批评失败者，只希望能够从中得到一些自省的机会
感谢那些成功者，让想成功的人们可以跟随着脚步，不致于迷路而不自知
一位前辈告诉我，成功与失败只在一念之间
一个意念就注定你的结果，如今，我深深感受，
且希望你也能体会
"用失败的部份，来证明你的成功，而不该用上次的多头走势来证明你的优秀"
这句话，我永记在心，因为，我是这样走过来的，
也希望所有人能体会这句话
当我刚入股市时，曾经在一个多头走势中，赚了很多钱，
事后证明，这并不是件好事，
因为，我认为我很行，
在接下来的行情中，我把利润全吐了出来，差点还负债，
原因在于，我以为我可以在"任何时刻"都找到所谓的"飙股"
"自大"侵蚀了我的心，掩盖了我的无能，我失去了"认知"
盘整时找"飙股"，空头走势找"逆势抗跌股"是我对那时失败原因的检讨…
最重要的原因，"自大"，我认为市场上永远有上涨的股票，
但我不知，我是在90%失败的机率中，找寻10%的标的….
"不该用上次的多头走势来证明你是优秀的选股高手"
同样的，如果你买的股票是多数人看好的，连分析师都看好，
也不代表你拥有高人一等的敏锐力
你是不是也是这样呢？
你真的用你的专业，静下心来分析这段行情走势吗？
你真的认为行情要展开了吗？
你真的以为赚钱这么容易吗？
相反的，现在的我，重视我所有亏损的任何一次交易
我常常会把所有错误交易，"很痛的"从记忆中拿出来，
清醒的告诉自己，所犯错误的愚蠢，
我期许自己不能再犯，因为我想要成功，
我不能再走失败的路..
我的自信来自于我的失败
但我却看到许多人，
刻意的去忘记失败，因为这会带来痛苦，
事实上，很少人愿意真的去面对错误，
然后日复一日的，重复每一笔交易，
重复的找明牌、找飙股、赚少赔大、在盘势不明时动用所有资金、人云亦云、不肯停止亏损……..，
因为人们深信，"我还是可以向上次一样做的那么好"!
"自信"或"自大"
答案只在你的心中，不须向别人回答
因为荷包会证明你的对错，
如果你还天真的想要用你的运气或八字为你的部位祈祷，
我只能说
衷心祝福你好运…….
对于进入股市的投机人而言，
试图去抓到每个转折点，似乎是最多人在意的，
但是，我认为，这样的目标是错误的，
这样并不能带来最大利润….
事实上，我认为这牵扯到两方面的问题
一个是技术面，一个是心理面
技术面来说，这本来就是件很困难的事，
市场瞬息万变，能抓到一半就算是很厉害了，
在此下太多功夫，常会事倍功半
心理面来说，很容易让人走火入魔，患得患失，
本来很好的交易机会，常会搞砸，加上有时会判断不准，
心理总会怕，资金的投入一定很少..，
长期下来，会有"顾忌"潜藏在心中，
会造成出手没信心..
"不要迷失在预测行情上了"
能成功预测行情的人，不一定就就能赚钱
因为，能成功预测行情，
但不敢拿金钱下去大力背书的情形，占了绝大部份
真正赚钱秘诀，不在"转折点的预测"；
而在于"顺势加码"，
在于赚时，让它赚到翻
我想，大部份人，都是进去3个部位，出来3个部位
所以赚钱的报酬率，取决于"选股选的好不好"
但会运用加码的人，可以将某个不起眼的报酬率大幅提升!
只要利润显现，趋势浮现，就该加码..
可以想想，如果今年初，波段展开时，
就利用加码的方式，应用在那些"正开始"展现利润的部位，
而不是一赚钱就赶紧了结"找寻下个好标的"，
报酬率是否就大幅提升!?
不用去跟人家比，联电几元进，几元出
或想说，买的低的就很强，或卖到最高价就是神
对于同样是70进，100出
老手可能赚的比一般人多"好几倍"
买很低看起来很厉害，但不代表就赚的多，
因为这个部位可能很小…
这也牵扯到心理面，
因为，当你会用顺势加码时，
不会再执着于某一笔"神奇交易"，
所以克服了"死ㄠ"的天性，
也减少了"深怕错过"的惶恐感，
"停损执行"就不再那么困难，
因为每一笔都有很好的机会发展出大利润…
那么在何处加码最有利呢？
嗯，自己找吧，找到对自己最合适的，运用它
当然这个方法，加上停损执行，真的是太棒了
就我知道，那些{不可思议超高报酬率的操作之神} ,成功关键在，将{加码}用到淋漓尽致， 而不是{努力预测反转点，希望赚到整段所有利润}
简单道理，却可以大大提升绩效，希望对你有用..
""在这世界上，完美是可遇不可求的""
我们无法控制市场，所以市场让我们失望是免不了的
所以，交易永远无法达到完美，
努力去追求最完美的交易，
往往会让我们沉沦于过去的错误，和产生对未来的犹豫和恐惧感
"完美主义会让我们失去原有的平衡"
所以，我们应该以优异，而不是完美为目标
我们可以掌控进出时机、或用资金控管来限制风险、控制自我的情绪、心理、或选择何种技术面或基本面方法来帮助交易，
但就是不能控制市场!
所以，我们面对市场永远没有安全感，
市场不会认同我们的想法，它永远照着它该走的方向走
这是该有的认知
"认为市场一定会怎么走，那只是我们一厢情愿的说法，市场才不管我们想什么!"
所以，不要只专研于交易的技术，或是整日想着该如何从市场中赚到一千万，该平衡一下我们内心情绪与心理面的思维
成功的交易员不可能光靠技巧就会成功，
只有不断学习与内心反省、思考、追求智能的人，才有成功的机会..
我们必须将思绪时间花在市场上
因为在别的地方耗费太多精力成本，会使我们心理资本负担加重
试着学习沉默的面对一切，
试着将一切只是{看在眼里}
基本面是一项极有趣的分析，分析正确时，那样的乐趣快感教人难忘….
正确的基本面分析是一项强而有力的工具，
但如果错误的使用，后果会让人失望且无法接受"怎样会这样"…
以下这几点，是大部份基本分析者容易犯的错误(我也常会不自觉的犯)，
1、 将基本面资料当做时效性的判断工具
举例来说，当我现在研究"致茂"的基本面，仔细的评估它的负债比(哇!10%而已)、流动比率(可怕的600%)、存货、每年营收成长率、营益成长率….发现致茂是一家不折不扣的好公司，且价格本益比很低，我迫不及待的于隔日买进5张，过了半年，其间股价不涨反跌，我纳闷"我的研究都没错啊，怎么会这样？明明是好公司…"
这个情结，在我大学买股票时常常出现，错不在这个评估的结果，而是"时效性"，
试想，如果我在3个月前就研究这个资料，是否股价就该3个月前因我的发现而提前反应？
一项分析的反应可能在3天后，也可能在3年后才出现…
我们常会因为突然做出一个分析就认为是一个重大发现，急忙于市场建立部位，期待股价照我的分析而走。但市场反应出此消息或结果的时间，很难抓。
将我们"瞬间发现"当做股价"此时该涨或该跌的依据"其实是很荒谬的..
2、 由真空角度看待基本面资料
一档股票此时价格为80元，因此档股票为从事进口加工，预期汇率会贬值，贬值将造成其原料成本提高，为一项利空，所以此股票将可能下跌，价格走低为合理反应。
假设此时股价开始下跌，跌到70、60或许合理，但是注意，跌到40时，此项"基本面利空因素"是否仍然偏空？跌到剩20元，这项所谓利空消息，可能会变成"利多"，不可思议，对吧？!
换句话说，""利空消息到某个价位将不再是利空""
，所以基本面本身应该是没有所谓利多或利空，而是相对于"价位"而言，才有利多或利空存在..
3、 设定价格不可能低于实质价格
一档股票不断下滑，我对它非常有兴趣，认为这是一档超值股票，我盘算着这档股票的"真正价值"，用合理本益比或者其它方式，算出它约值25元，且股东权益有15元，此时市价40元。过了半个月，股价果然跌到25元，我积极买进
，不幸的，股价继续下滑，跌到15元时，我几乎将家当全梭在上面，因为此时已是净值了!!不可能再跌!!
结果，竟然跌到7元才止跌，甚至跌破票面….
这个故事是真实的发生在我一个朋友的父亲身上，这档股票他买了200张，现在他甚至不敢看这档的报价…
我的结论是，""实质价格未必是一个有力而有效的支撑""，
有人就是不信邪，因为常常它还是会产生作用，过一段时间，股价常会回到"合理价位"，但记住，支撑不一定会发生在此时此刻，似乎还有其它因素我们会忽略了…
同样的，法人拥有某档股票的成本，绝对有可能会跌破，法人虽有大量的股票，股价没有百分之百必涨的那种事，法人也会赔钱..
每次空头走势就会有人开始盘算法人的持股成本，认为此成本不会跌破，我认为不如将这个时间拿来算算自己的盈亏吧，
""趋势不会因为你拉了一个伙伴而反转""
交易生涯至此，感慨良多
市场总是不停的波动，上上下下，
许多人尝试在其中找到机会，有些人成功，有些人失败了
市场总是让人失望，它很少照着人们的期许前进，却常常让人失望透顶
有人说，我看到了市场的生命力
客观来说，
市场并没有生命、没有感情、没有情绪，它不过是呈现在计算机上的数字而已
对于市场，人们有各种千奇百怪的描述，事实上，这都不代表市场本身
市场本身到底是什么呢？它永远不变的本质是什么？
Soros：『价值紧密关系着自我的概念-如果存在的话，它是一种反射性的概念。我们自身与我们对于自身的看法，两者之间不可能可以全然对应，但这两个概念之间存在着一种双向的互动。当我们继续生存在此世界，对于自身的看法便会发生变化。我们自认是什么与我们实际是什么，是一种主观的生命意义。』
我用这样的观点去解释市场的本质，你永远不知道市场真正是什么。
我们对于市场的了解、感受，都只是我们个人主观的看法，并未代表市场本身，我们所看到的反射出我们的意识，完全主观的。
有些人认为，市场是衡量基本面因子的函数，
这反应出，这些人是较追求理性的
有些人认为，市场是人为阴谋下丑陋的掠夺行为，
这反应出，这些人是缺乏安全感的人
有些人认为，市场提供了无数的机会，
这反应出，这些人有成功的野心
有些人认为，市场总有一天会为他们带来幸运只要他们坚持的话，
这反应出，这些人天性上是较天真而善良的
就像Soros说的，你认为你是什么，你就会创造自己成为那个样子，但仍不代表就是真正的你，但你认为你是什么的意识就会影响到真正的你。
你认为市场是什么，那样的市场就会反射到你眼前，你就以为市场就是如此，同时你也创造了你眼里那样的市场
每个人眼里的市场都是不同的，包括过去的你和现在的你看到的市场都会不同
未来的你所看到的市场，仍会不同
没有人真正知道市场的本质，但这却不重要
而透过你所看到的市场却可以帮助你认识自己
而认识自己更透彻，你就会越接近市场的本质，这就是所谓双向的互动
一直以来不都是这样吗？
你在一段不如预期的行情后，痛骂市场如此险恶让你产生重大亏损
你不断的无助的叫骂，只希望这可以让你好过一点
后来，
你突然看到自己潜藏在本性下的情绪
你改变自己的行为，不再叫嚣，
你冷静的处理每次小亏损以防止它成为伤害你的巨大的亏损
你发现，你更了解市场了
事实上，你只是更了解你自己，但这也帮助你更接近市场
我坐在计算机报价屏幕前，
我会想象我就站在正坐在计算机前的我的后面，
我看着自己，
看到自己紧张、兴奋、愤怒、犹豫...
原来在市场面前，我赤裸裸的将自己反射出来了
这是天性，你必须了解这点，你不可能没有情绪，但要试着控制它
几千万年前，原始人就拥有这些天性，靠这些天性保护自己不被环境灭绝
他看到一只野兽，全身肾上腺素开始发动
他很紧张，却也充满愤怒，因为这是场生死之战
与野兽的缠斗中，他的兴奋、愤怒为他带来了力量，让他生存了下来
所有的动物都是如此，情绪是种本能的求生工具
动物遇到生命威胁时都是这些反应
生物演化至此，大部份动物仍保留这些天性来对抗最惨忍的物竞天择
但人类太聪明了，最后占领整个地球
随着人类的智能，发展进步的科技，人类已没有天敌
人类不再需要情绪来对抗野兽，但这些情绪仍被完整的保留下来
现在，这些情绪被用来对抗市场，似乎市场随时都会反咬你一口
这些情绪也被人类当成自残的武器，
你被自己的情绪击败，市场自始至终并未伤害过你，
甚至在你感受到被市场伤害时，你根本不知道市场长的是什么样子
有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己
有人始终不了解错误并非来自于市场，而是自己将一切搞砸了
感慨的同时，
猛然一看，是啊，我从未真正了解过市场
只不过，更接近自己罢了…
三思后行兄弟的体会：
"不要迷失在预测行情上了"
能成功预测行情的人，不一定就就能赚钱
因为，能成功预测行情，
但不敢拿金钱下去大力背书的情形，占了绝大部份
真正赚钱秘诀，不在"转折点的预测"；
而在于"顺势加码"，
在于赚时，让它赚到翻
我想，大部份人，都是进去3个部位，出来3个部位
所以赚钱的报酬率，取决于"选股选的好不好"
但会运用加码的人，可以将某个不起眼的报酬率大幅提升!
只要利润显现，趋势浮现，就该加码..
我想这段话对很值得领会。。。。。。