赵洞门知人译文:基金一季度增仓个股逾六成下跌
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 14:25:08
基金及上市公司近期各自所发的2011年一季报显示,基金从消费品、新兴产业到“强周期”行业的资产配置转型仍在继续,其中偏股型基金一季度增持的前五大行业分别为金属非金属、机械设备仪表、金融保险、石油化学塑胶塑料以及房地产业,减持行业则仍然以消费品为主,前五位分别是生物医药、信息技术、食品饮料、批发零售和农林牧渔。不过,从个股来看,随着近期大盘的持续下跌,若基金在一季度建仓完毕后未有增减持举动,与4月初股价相比,那么其在一季度所增持的358家个股在最近一个月内(截至4月27日)已有近三分之二出现了市值缩水。
截至4月28日统计显示,基金在一季度末所持上市公司股票家数共计1339家,较去年末的1660家大幅减少,在这其中,共有358家上市公司一季度获得基金增持(包括未减持)。而基金一季度调仓换股完成后,相关个股在4月份的股价走势却不尽如人意。以4月1日股价为基准,考虑到分红除权因素,上述358家个股截至4月27日收盘已有231家股价出现下跌,占比为64.5%,期间上涨的则仅有127家。
上投摩根中国优势基金一季度低调购入莱钢股份732.7万股,该公司也是基金一季度增仓个股中为后者带来收益率最大的股票,本月以来已上涨约五成。此外,基金所增持的维科精华、山下湖、青山纸业三只个股本月至今也为其带来了逾30%的投资收益。不过,随着近期大盘的持续下挫,基金上述增仓股亦未能幸免,尤以创业板、中小板公司跌势最为惨重。其中跌幅前三位的雷曼光电、东方日升和达刚路机均来自创业板。以雷曼光电为例,兴业全球、华宝兴业等基金公司旗下5只产品一季度末分别持有该公司股票74.42万股至12.11万股不等,不料4月份以来雷曼光电股价已从月初36.31元大跌至27.2元(28日收盘)。可见,若上述基金未能及时抛售套现,其对该股的投资已录得逾两成的浮亏。
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