豪门第一长媳结局篇:机床十二五主推三大重点 12股受益匪浅(7)
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机床十二五主推三大重点 12股受益匪浅(7)
2011年04月19日 08:16
来源:凤凰网财经
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三一重工[27.45 -1.86% 股吧](600031):新老产品爆发力强目标价41元报告摘要:
新老产品销售均爆发增长。报告期内公司实现主营业务收入和净利润均出现同比高速增长,大幅超出市场预期。三一重工充分受益于行业景气度回升,凭借公司的技术优势和优秀的销售管理水平,公司的不少产品销售增速均超越了行业销售增速,同时销售收入超预期增长产生的规模效应使企业的盈利能力也远超出市场预期,单季毛利率达到历史最高水平。
再次印证混凝土机械仍有较大的成长空间。我们认为未来几年混凝土机械需求仍将保持较快速的增长,其原因包括:(1)3‐5年内房地产投资难以下滑;(2)1‐2年内基建项目累积施工量仍将增长;(3)商品混凝土在二三线城市加快普及,混凝土机械潜在市场正在扩大。预计未来3年三一重工混凝土机械收入增速则可达到25%‐40%的增速水平。
新产品业务表现消除市场对能否高速增长的担忧。今年上半年公司挖掘机和汽车起重机销量增速再次超过行业平均水平,市场占有率不断提高。
上调公司盈利预测。上调公司2010、2011年EPS分别达到2.05和2.55元,考虑到公司主要产品混凝土机械、挖掘机、汽车起重机在未来几年均可实现超越行业的高速正增长,因此我们认为以18‐20倍PE为公司估值是安全及合理的,维持公司"买入"评级,目标价格37‐41元。(宏源证券[0.00 0.00% 股吧]杜朴)
机床十二五主推三大重点 12股受益匪浅
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