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[转载]黑球大帝点评古易 2011年“生物医药”十大金股
(2011-04-09 21:21:37)
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原文地址：2011年“生物医药”十大金股" href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c9a62620100rzc3.html" target="_blank">黑球大帝点评古易黑球大帝备注：从以下选股思路可以看出博主为了规避未来医药降价大趋势背景得出此结论，本人认同此观点，并以此身体力行实践之；不过保留了本人认为优秀的誉衡药业，持有时间预计要拉长到3-5左右。
2011年“生物医药”十大金股
（古易医药研究中心）
中恒集团(600252)
黑球大帝点评：因与步长的合同签订，锁定了未来业绩增长的确定性；另外的看点在于龟苓膏的推广，但我需要持保留意见，毕竟口味的改变/文化的推广需要时间，再加上是否具备超强的销售能力，至少没有证明成功过。众多中恒投资者相当鼓舞步长所带来的业绩确定性，我也不否认此优点的存在。但非常深的护城河我很难见到，毕竟心管市场的药品替代性产品一大把。
恒瑞医药(600276)
黑球大帝点评：我只能用两个字来形容恒瑞：那就是“王者”，是仿制药品的“王者”；如果让我说未来三年一线龙头医药，谁会率先进入千亿市值行列，我会投上恒瑞一票。后续的重磅产品无与伦比再加强大的营销力，只能说是很牛，不是一般的NB。
科伦药业(002422)
黑球大帝点评：
云南白药(000538)
黑球大帝点评：云白的看法在前面提到过了，强劲的基本面会让你恋恋不舍，而短暂的下跌调整会在以后对现在的看空者一个响亮的耳光。越跌的话，估值优秀越明显了，对于这样一个白马股，你有什么好担心的呢？未来的洗发水，如果取得霸王洗发水的成功，现在股价比现在翻上两倍完全是没有问题的。
爱尔眼科(300015)
黑球大帝点评：对爱尔，我认为浓缩一句话：是一个十年十倍股。虽然很多人认为与苏宁的连锁模式众多不同，但眼科医院的高壁垒性，对于爱尔就是一个很好的先发优势。
上海医药(601607)
黑球大帝点评：如果说未来流通行业前三有哪些企业，我认为上海医药列在其中，应是不感到一点的惊讶，大树底下好乘凉。但本人对流通业兴趣一般；虽然上药有政策的庇护会活得很好，至少比九洲通强多了。但流通业对长期来说，增长一般啦！
天士力(600535)
黑球大帝点评：中药现代化的先驱，二线产品的快速成长，使众多投资者对他的喜爱更是看高一线；再加上后续重磅产品的推出有理由让投资者相信再出一个复方丹滴神话，是有可能的。未来整个集团的茶类的资产注入也给投资者带来广阔的想像空间。
东阿阿胶(000423)
黑球大帝点评：向消费行业快速转型中，提价的政策障碍已是扫除；慢慢已经显现消费品龙头迹象；在医药领域里算得上是大象级别的选手，拥有如此的增长速度，难为可贵。用老巴的评判标准，有着护城河的特征最为明显，比其他医药企业更为优势。东阿成功公式=垄断资源+提价效应+品牌+营销给力
通策医疗(600763)
黑球大帝点评：通策虽得到资金的照顾在2010年表现抢眼，但如果对比爱尔来说，我会选择爱尔；其竞争优势就不再细述了，只能这样形容：一般般。
汤臣倍健(300146)
黑球大帝点评：汤臣本人甚为看好，并为此建仓，虽然被套，但仍信心爆棚；高估值会通过高增长来烫平未来的不确定性。本博主前期已经很多次谈论他，此时不再多花时间描述了。