九乡新闻网西西弗斯的神话 阅读:奇虎360美国上市首日大涨近135%
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/30 00:40:19
奇虎360美国上市首日大涨近135%美国投资者周三再次对中国公司首次公开募股(IPO)锺爱有加，奇虎360科技有限公司(Qihoo 360 Technology Co. Ltd.，简称：奇虎360)上市首日股价飙升了近135%，而美国本土私募股权投资公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management LLC，简称：阿波罗)的股票却受到冷落。
奇虎360开盘后便大涨86%，最终收报每股34美元，较14.50美元的发行价大涨134.5%。此次IPO，奇虎360共计售出了1,210万股，交易价格高于预计的10.50美元至12.50美元的指导价区间。
TKa周三，纽约证券交易所外悬挂的奇虎360IPO宣传横幅。奇虎360是今年到目前为止在美国表现最好的IPO交易，也是自中国互联网电视公司优酷(Youku.com Inc.)去年12月创下161%的首日涨幅以来，上市首日表现最好的公司。去年美国上市首日表现最佳的五个公司中有四个是中国公司，而优酷是其中的一个。
跟优酷一样，奇虎360的业务重点也是中国快速增长的互联网市场。奇虎360自称是按用户计中国第三大互联网公司，主要提供免费的互联网和移动安全软件，以保护用户个人资料，而营收则来自游戏或团购等网站卖给奇虎360用户的第三方互联网产品的分成。
奇虎360在美国IPO之前，美国投资者对于来自中国IPO的兴趣似乎已有所冷淡。中国男装制造商左岸服饰(Zuoan Fashion Ltd.)、移动应用程序供应商创博国际(Trunkbow International Holdings Ltd.)和模拟信号集成电路制造商BCD半导体(BCD Semiconductor Manufacturing Ltd.)这三个已在美国上市的中国公司周三收盘价均低于其发行价。
阿波罗在融资规模上(5.65亿美元)大于奇虎360，但却被后者抢了风头。分析师说，阿波罗在路演时就吸引了投资者的关注，并最终以指导价区间的高端价格发行了超过预期的股票数量，但在上市交易后，该价格可能过高，无法保证更多的上涨空间。
IPO研究网站IPOfinancial.com的总裁兼IPOfn Capital Management的执行合伙人门罗(David Menlow)说，有人以为阿波罗的发行价定在指导价区间高端，所以需求量必定很大，其实这是一种假象，而最初指导价区间预计是18至20美元。
阿波罗本来准备提交附带价格区间的更新后的招股说明书，但刚好赶上日本地震引发股市大跌，所以就推迟了提交。后来设定条款时，价格区间定在17至19美元，低于某些投资者的预期。
阿波罗周三收于18.20美元，跌4.2%，售出2,976万股，比预期增发360万股。
支撑阿波罗和奇虎IPO的是它们良好的财务状况。阿波罗2010年总营收增长了一倍多，至21亿美元，净收入9,460万美元，2009年亏损1.55亿美元。奇虎360在2010年总营收增长了79%，至5,800万美元，净收入增加了一倍，至900万美元。
阿波罗计划“大手笔”利用业务运营产生的所有税后净现金流来支付季度股息。目前没有人对2011年该公司可能支付的股息额做出估计。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)和美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)担任阿波罗IPO的承销商，瑞士银行(UBS AG)和花旗集团(Citigroup Inc.)担任奇虎360的承销商。
奇虎360开盘后便大涨86%，最终收报每股34美元，较14.50美元的发行价大涨134.5%。此次IPO，奇虎360共计售出了1,210万股，交易价格高于预计的10.50美元至12.50美元的指导价区间。
TKa周三，纽约证券交易所外悬挂的奇虎360IPO宣传横幅。奇虎360是今年到目前为止在美国表现最好的IPO交易，也是自中国互联网电视公司优酷(Youku.com Inc.)去年12月创下161%的首日涨幅以来，上市首日表现最好的公司。去年美国上市首日表现最佳的五个公司中有四个是中国公司，而优酷是其中的一个。跟优酷一样，奇虎360的业务重点也是中国快速增长的互联网市场。奇虎360自称是按用户计中国第三大互联网公司，主要提供免费的互联网和移动安全软件，以保护用户个人资料，而营收则来自游戏或团购等网站卖给奇虎360用户的第三方互联网产品的分成。
奇虎360在美国IPO之前，美国投资者对于来自中国IPO的兴趣似乎已有所冷淡。中国男装制造商左岸服饰(Zuoan Fashion Ltd.)、移动应用程序供应商创博国际(Trunkbow International Holdings Ltd.)和模拟信号集成电路制造商BCD半导体(BCD Semiconductor Manufacturing Ltd.)这三个已在美国上市的中国公司周三收盘价均低于其发行价。
阿波罗在融资规模上(5.65亿美元)大于奇虎360，但却被后者抢了风头。分析师说，阿波罗在路演时就吸引了投资者的关注，并最终以指导价区间的高端价格发行了超过预期的股票数量，但在上市交易后，该价格可能过高，无法保证更多的上涨空间。
IPO研究网站IPOfinancial.com的总裁兼IPOfn Capital Management的执行合伙人门罗(David Menlow)说，有人以为阿波罗的发行价定在指导价区间高端，所以需求量必定很大，其实这是一种假象，而最初指导价区间预计是18至20美元。
阿波罗本来准备提交附带价格区间的更新后的招股说明书，但刚好赶上日本地震引发股市大跌，所以就推迟了提交。后来设定条款时，价格区间定在17至19美元，低于某些投资者的预期。
阿波罗周三收于18.20美元，跌4.2%，售出2,976万股，比预期增发360万股。
支撑阿波罗和奇虎IPO的是它们良好的财务状况。阿波罗2010年总营收增长了一倍多，至21亿美元，净收入9,460万美元，2009年亏损1.55亿美元。奇虎360在2010年总营收增长了79%，至5,800万美元，净收入增加了一倍，至900万美元。
阿波罗计划“大手笔”利用业务运营产生的所有税后净现金流来支付季度股息。目前没有人对2011年该公司可能支付的股息额做出估计。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)和美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)担任阿波罗IPO的承销商，瑞士银行(UBS AG)和花旗集团(Citigroup Inc.)担任奇虎360的承销商。
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