九乡新闻网虎啸岩:体外诊断试剂IVD概念股
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 01:02:00
体外诊断试剂IVD概念股
国内体外诊断试剂(IVD)市场规模约35-45亿元，相对于数千亿元的药品市场来说，整体规模偏低。市场规模仍小的原因在于：(1)试剂盒的单价较为合理，不似高价暴利药品充斥市面；(2)中低端医院检验科的设备、人员不够完善，无法开展全面性的检验工作；(3)药品收入仍是医院的绝对大头，检验科的地位受到忽视。
科华生物(002022)为国内IVD龙头企业：
国内IVD发展起步较晚，企业规模普遍偏小，竞争力偏弱，其年营收超过1亿元者为屈指可数。科华生物(002022.)2009年营收6.21亿元，其业务除了试剂外，也包括自行研发及代理的诊断仪器，另还有少量的真空采血管和化验室信息系统业务。不论从营业额还是产品线来看，科华都是国内IVD产业的龙头。目前科华试剂涵盖了免疫类、生化类、PCR类、和快速诊断类。
其中，免疫类试剂主要产品的市场占有率保持国内第一，生化类试剂产品从第4位跃升到第2位，而核酸类试剂从无到有，增速极快。
公司已经形成规模效应，其KHB品牌已成为国产知名品牌，且产品线齐备，价格也远低于进口产品。我们认为，未来基层医院的需求在于基础检验试剂，科华的生化、免疫产品因物美价廉且针对性强，更适合价格敏感的基层医院所采用，再搭配针对基层医院研发的卓越分析仪系列，销售模式更加灵活，在采购招标也较具优势。在医改扩容下，公司未来3年营收以25-30%速度增长。
公司评价与投资建议：
科华做为龙头企业，更加受惠于IVD产业的扩容。本轮下跌后，反而可留意投资机会。市场预估公司2010和2011年EPS分别为0.55元、0.69元(除权后股本计算)，对应PE为25.8倍、20.6倍。目前股价运行在低位本益比区间内，具备长期投资价值。
国内体外诊断试剂(IVD)市场规模约35-45亿元，相对于数千亿元的药品市场来说，整体规模偏低。市场规模仍小的原因在于：(1)试剂盒的单价较为合理，不似高价暴利药品充斥市面；(2)中低端医院检验科的设备、人员不够完善，无法开展全面性的检验工作；(3)药品收入仍是医院的绝对大头，检验科的地位受到忽视。
科华生物(002022)为国内IVD龙头企业：
国内IVD发展起步较晚，企业规模普遍偏小，竞争力偏弱，其年营收超过1亿元者为屈指可数。科华生物(002022.)2009年营收6.21亿元，其业务除了试剂外，也包括自行研发及代理的诊断仪器，另还有少量的真空采血管和化验室信息系统业务。不论从营业额还是产品线来看，科华都是国内IVD产业的龙头。目前科华试剂涵盖了免疫类、生化类、PCR类、和快速诊断类。
其中，免疫类试剂主要产品的市场占有率保持国内第一，生化类试剂产品从第4位跃升到第2位，而核酸类试剂从无到有，增速极快。
公司已经形成规模效应，其KHB品牌已成为国产知名品牌，且产品线齐备，价格也远低于进口产品。我们认为，未来基层医院的需求在于基础检验试剂，科华的生化、免疫产品因物美价廉且针对性强，更适合价格敏感的基层医院所采用，再搭配针对基层医院研发的卓越分析仪系列，销售模式更加灵活，在采购招标也较具优势。在医改扩容下，公司未来3年营收以25-30%速度增长。
公司评价与投资建议：
科华做为龙头企业，更加受惠于IVD产业的扩容。本轮下跌后，反而可留意投资机会。市场预估公司2010和2011年EPS分别为0.55元、0.69元(除权后股本计算)，对应PE为25.8倍、20.6倍。目前股价运行在低位本益比区间内，具备长期投资价值。
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