稀土板块7只金股有望轮番上涨

====证券时报：政策利好频出 稀土行业走进春天里====

昨日，市场的聚焦点再次落在稀土上，国务院有关“促进稀土行业持续健康发展的政策措施”激起了市场关注。会议要求，我国将对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准，统筹考虑国内资源和生产、消费以及国际市场情况，合理确定年度稀土开采总量和出口配额。

虽说会议中的很多要求在此前整治措施中似曾相识，但还是引起了业界的高度注意。“从以往工信部、国土资源部及环保部等部委对稀土行业的整治，到如今国务院专门召集会议研究部署行业发展，体现了我国政府对稀土行业的整治再次升级。”研究员对记者称。

不仅是行业整治的高度在升级，此次会议关于“加快稀土关键应用技术研发和产业化”也尤为引人注意，研究员对记者称，在以往监管中，行业整治是重头戏，但此次会议对稀土应用要求显示了行业发展的新方向。

长期以来，低门槛的行业准入使得国内稀土行业污染严重，也加剧了行业混乱和无序。在此次政策中，关于稀土行业整治的描述占据了相当篇幅。叶鑫称，稀土行业的准入门槛一直是市场期待点，联系到前不久环保部领导关于稀土工业排放标准的讲话，行业的整治更加有法可依。

资料显示，酝酿已久的《稀土工业污染物排放标准》在通过环境保护部审核后，已经进入国家质量监督检验检疫总局审批的阶段，但至今未正式颁布。

而在研究员眼里，此次会议就是“调供给，谋未来”。他说，目前，国内稀土行业的乱象很多，加强和改善行业管理和开展稀土专项整治可以调整稀土的供给，而关于行业整合可以落在提高集中度上；加快稀土关键应用技术研发和产业化就是发展深加工。

此前，为了规范稀土行业的发展，工业和信息化部制定了《2009－2015年稀土工业发展规划》和《稀土工业产业发展政策》，目前正在征求意见。该政策对我国每年的稀土出口数量以及行业整合都作出了部署，在新政策的推动下，我国稀土行业整合速度将加快,我们重点推荐的股票有……【研报全文】

====稀土板块最具飙升实力大金股====

2月16日,上证报文章《十二五民爆行业将择优扶强,兼并重组加速》报道:从工业和信息化部了解到,2011年相关司局将启动择优扶强的一系列计划――动态确定一批优势企业给予政策支持;为实现这一目标,有关部门还将鼓励民爆企业上市,支持以上市企业为平台实施兼并重组。

行业集中度低:中国目前仍有140余家生产企业,炸药户均年生产量2万吨左右,而与中国市场容量相当的美国,2007年炸药公司就仅有19家,公司户均生产量达到17万吨。

工信部决定在2011年启动择优扶强的系列计划――即通过地方推荐和专家评价相结合的方法,动态确定一批技术先进、科研投入多、规模较大、管理到位、人才储备充实、综合实力强的优势企业。

工信部要求,到“十二五”期末,民爆生产企业由目前的140多家降到50家以内,销售企业降到200家以内;同时,要形成20家左右跨区域的优势骨干企业集团,着力培育1-2家具有国际先进水平的大型企业集团。

我们的点评与分析。

行业新一轮整合拉开大幕。

工信部在2010年11月底召开的全国民爆器材行业工作会议上明确表示民爆行业将于“十二五”期间展开新一轮大规模的整合,到“十二五”末,生产企业数量整合到30-50家以内,销售企业200家以内,同时着力培育行业龙头企业,形成10-20家左右跨区域的优势骨干企业集团,着力培育1-2家具有国际先进企业相比的大型企业集团。这一规划执行完毕,民爆企业数量将缩减60%。

从民爆行业在“十一五”期间开展的上一轮整合经验看,当时的主管部门国防科工委制定了第一步整合目标,并完成了该目标,民爆企业数量大大减少,行业集中度大为提高;对比“十一五”期间民爆行业的整合经验,我们认为民爆行业作为一个受到政府严格关注的行业,在其主管部门已明确发布横向整合的政策后,行业新一轮区域整合将拉开大幕。

由于民爆产品的运输难度较大,企业的区域垄断地位一经确立往往很难撼动;所以由工信部主导的新一轮民爆企业整合不仅将给作为整合骨干的区域龙头企业带来量的增长,企业盈利能力也将得到提高,我们重点推荐的股票有……【研报全文】

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