魔兽单人塔防:袁仁国:中国白酒产业结构及发展前景分析

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/01 07:57:14

袁仁国:中国白酒产业结构及发展前景分析

 

中国酿酒业已有数千年的发展历史。中国白酒是以含有丰富淀粉的农副产品为原料(如高梁、小麦等粮食作物),以自然微生物接种制曲,采用独特传统的固态发酵工艺酿制而成,具有自然微生物发酵而伴随产生的多种微量香气成份的蒸馏白酒。白酒作为我国特有的酒种,具有悠久的传统历史,在世界烈性酒类产品中独树一帜,足世界上六大蒸馏酒之一。在其发展过程中,与政治、经济、文化、军事等息息相关。改革开放以来,我国白酒得到了突飞猛进的发展,既在满足市场和消费需求的同时,为提高人民群众生活水平,给国民带来精神享受发挥了重要作用,也为国家财政积累了大量资金,为国家的经济建设做出了突出贡献。

一,中国白酒产业结构分析

1.从白酒产量看行业结构

1949-----1991

年份

1949

1975

1978

1979

1980

1981

1982

1983

产量

10.8

127.1

143.74

187.29

215.28

245.72

253.29

290.17

年份

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

产量

371.1

337.96

350.77

431.03

468.54

448.51

513.91

524.48

1992----2007

年份

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

产量

547.43

593.67

651.29

774.42

801.3

781.73

584.96

502.26

年份

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

产量

476.15

420.19

378.47

331.32

342.85

353.53

400.2

410

从表格中可以看出,我国白酒经历了三个重要发展阶段:

一是产业发展初期(新中国成立初期及计划经济时期),时间从1949年到1978年文革结束,29年的时间里,白酒的税收占国家税收的比例相当大,白酒产业是国民经济的重要支柱,国家领导人对传统白酒的发展十分重视。这一阶段白酒行业取得了巨大的成果,白酒的技术改造取得许多突破性的工作,茅台试点、汾酒试点、周口试点等项目的开展.为白酒的快速发展奠定了坚实的基础。”五五”期间白酒产量增长了69%,“六五”期间增长了57%;

二是20世纪80年代快速发展阶段,我国经济体制开始由计划经济向社会主义市场经济转变,这期间,农业包产到户,农业快速发展,粮食过剩,同时酿酒行业进入门槛低,白酒产业得到空前高速发展.”七五”期间白酒产量增长了52%,“八五”期间增长了50.6%。“九五”初期,我国白酒产量达到历史高峰,总产量达到时801.3万吨。这种高速发展给白酒行业的规范以及市场的良性竞争带来了隐患。直到现在,我国的小酒厂依旧是多而杂的状况;

三是90年代期至今的调整发展阶段。“九五“以来,为适应国民经济建设的总体要求,并提高白酒行业的投入产出比和综合经济效益,国家对白酒行业制定了以调控和调整为基础的产业政策,“九五”期间白酒产量下降23%.“十五”期间.白酒产量下降315.3%,1 984年白酒产量占饮料酒产量的45%.2006年白酒产量占饮料酒总产量降至8.6%,烈性酒在整个饮料酒的比例曰趋合理。

2、从白酒销售收入、利税看行业结构

“十五”期间,国家提出了“以市场为导向.以节粮,满足消费为目标”走“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的道路,对白酒行业调整的力度加大。从表三、表四的数据显示,白酒产品结构调整已见成效,白酒质量全面提高,行业集中度逐步提升.高中档产品增加.低档产品比例下降。2003年白酒行业开始缓慢复苏.1999年,前20位白酒企业的年销售收入只占整个行业的26%、利润占行业的55%.到2006年前20位白酒企业销售收入已53.73%,占利润比重64.53%。

1999--2006

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

产量

502

476

420

378

331

342

353

400

销售收入

505

513

499

496

532

613

722

971

销售收入

127

127.5

128

126

135

158

191

239

利润

41

43

37

32

42

58

73

100

3.从香型、酒度、酒质看行业结构

香型是按照白酒的感官品评和理化咸份确定的典型.目前.我国白酒分为11种香型,如以贵州茅台酒为代表的酱香型,以山西汾酒为代表的清香型.以四川泸州老窖为代表的浓香型.以广西桂林三花酒为代表的半香型等,在目前市场上,浓香型占主导地位,市场占有率在60%,清香占12%,酱香占0.43%。近两年.酱香型、清香型的市场份额发展加快.尤其是酱香型的茅台出现了供不应求的局面,市场份额(销售收入)已上升到6%左右.说明消费者口味正向着多元化的方向发展。

目前白酒行业烈性酒的比例日趋合理.酒度在28度至65度不等.60度以上的白酒已经很少见。据统计,目前我国高度白酒占12%.中度白酒占59%.低度白酒占29%。据糖酒快讯市场调查中心的一项调查显示.目前市场上较为畅销的白酒品牌以38度和53度两种为主.占据市场约九成份额。目前53度酒仍然是产品的主流,因为白酒市场中领袖品牌以53度为主,因此在一定时期内,53度白酒仍将受到消费者以及各种社交场合的青睐。

白酒从酒质上可分为:高档白酒、中档白酒、低档白酒。从国家质检总局公布的1999—2006年连续组织的白酒产品质量的国家监督情况看.高档酒抽查合格率为100%.中低档酒抽查合格率平均在85%。根据协会最新统计数据,2006年高档白酒销量约占总数的1%,销售收入约占白酒行业总数的15%左右。贵州茅台和五粮液所占市场份额最大.所占的份额为整体高档白酒的75%左右,其次则是国窖,1573和水井坊占高端市场10%左右的份额,剑南春集团东方红高端白酒占高端市场3%一5%左右的份额,而其它一些品牌销量则较小.年销量不超过两百吨。

4。从白酒企业数量及企业结构看行业结构

据不完全统计,目前我国白酒企业约为37000家,其中乡以上规格企业4870家,纳入国家规格以上企业统计2006年1026家。

(表五)

项目

规模以上企业数

亏损企业数

销售收入(亿元)

利润(亿元)

1999年

1334

386(28.94%)

502.38

41.18

2000年

1286

336

513.25

43.27

2001年

1231

348

499.41

40.39

2002年

1066

294

496.13

58.88

2003年

1036

258

532.25

42.26

2004年

986

232

613.00

58.86

2005年

923

157

722.65

73.19

2006年

1026

134(13.06%)

971.38

100.2

从上表看.1999年~20003年是白酒行业产业结构重要调整期.规模以上企业数量虽然呈下降态势.但亏损企业比例不断下滑,截至2006年末亏损企业比例下降到13.06%.规模企业数减少了,而行业销售收入、利润等多项经济指标却呈上升趋势,这说明白酒企业向规模化方向调整.整合力度加大。

从企业结构看,2006年规模以上白酒企业1026家.其中大中型企业有1 38家.占13.4%.116家大中型企业共实现销售收入790.86亿元,占行业的81.35%.高于2005年整个白酒行业的销售收入.利润总额97.36亿元,占行业的97.3%。从以上数据说明白酒行业产业结构调整已取得初步成效。大、中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场,是带动白酒发展的动力,是构成行业的主体。

(表六)

 

大型企业

中型企业

小型企业

销售收入

行业比重

销售收入

行业比重

销售收入

行业比重

2001年

276.92

61.03%

100.06

22.05%

76.74

16.91%

2002年

308.83

62.81%

103.51

21.05%

79.36

16.14%

2003年

329.31

65.57%

69.23

13.97%

103.23

20.64%

2004年

386.39

63.03%

116.47

19%

110.64

18.04%

2005年

455.89

63.02%

157.46

21.8%

109.64

15.18%

2006年

641.78

66.07%

223.4

23.71%

99.38

10.22%

5、从白酒产品的规格、品种、包装看行业结构

可以说,品种规格花色齐全,琳琅满目;各种香型争奇斗艳,各领群芳;包装装潢精美大气.目不暇接。

除了各种香型、度数的白酒外,还有保健功能的白酒品种,即在传统的白酒中增加功能性成分,以提高白酒的营养.保健作用。如茅台集团开发的茅台不老酒,就是加进了10多种名贵中草药酿制而咸的保健酒.深受年大体弱人群的欢迎。

综上所述,中国白酒企业一是将呈现规模化、工业化、多元化格局;二是白酒消费需求量将趋于稳定,白酒品种需求更趋理性,白酒的质量将不断提高,白酒口感将会越来越好,产品结构将向低度化、多味化、营养化、保健化、健康化方向发展;三是品牌制胜将是利器.品牌化经营趋势明显,资源将向名优白酒企业集中:四是终端、渠道竞争日益激烈。

二、白酒产业前景分析

中国白酒,源远流长.古往今来,白酒都是人们日常生活的必需品,所以有“无酒不成席”、”无酒不成礼”、“无酒不成俗”的说法,可以说.人类文明如果没有酒,生活就缺乏滋味。

1、相对于中国其它酒种,白酒的SWOT分析

——优势:

1)独特的工艺。白酒是采用独特的传统固态发酵的蒸馏酒,香气成份多,如茅台酒有963种香气成份,泸州老窖、五粮液有674种.山西汾酒有484种,而啤酒、葡萄酒、黄酒等是发酵酒,香气成份少。

2)悠久的饮用历史。白酒在汉代、唐代诞生,在元代普及.在清代工艺成熟.以其醇厚无比的香味和令人兴奋的特点,一直成为中国人酒类消费的主流,除江苏和浙江省以黄酒为主外,大凡公务宴会和个人用酒,都用白酒.以1 949年的全国饮料酒产量(基本等于消费量)为例.总量为16万吨,其中白酒10. 8万吨.占总量的67,5%;啤酒0.7万吨.占总量的4.38%:葡萄酒0.02万吨,占总量的0.13%;黄酒2.5万吨,占总量的1 5.63%。即使到了2006年,全国产销总量为4072.53万吨,其中白酒400万吨.占10%;葡萄酒占1.2%;黄酒占1.96%;啤酒占86.3%。虽然啤酒产量是白酒的8.85倍,但它的酒精度大体只是白酒平均酒精度的十五分之一。而且啤酒的价格低廉,2006年销售收入为800亿元,只是白酒销售收入的4/5。2006年白酒的同比增长为18.18%.而啤酒仅为14.69%,说明白酒相对与啤酒的经济优势和发展优势。

3)深厚的文化底蕴。白酒是一种比较特殊的商品,它既是一种具有自然属性的物质饮料,也是一种具有社会属性的精神文化消费品.或者说是一种以满足人们心理感受为主要目的的“感性商品”。人们饮酒绝不是仅仅为了满足生理上的食物性需要和口福满足及营养价值.而主要是为了满足调节人际关系的社会需要和喜忧哀乐的情感需要,满足追求心理价值和精神价值的需要。例如.人们饮用茅台酒时,主要是追求一种高品位和健康的理念。从这个意义上说,人们喝酒是喝文化,卖酒也是卖文化。

4)良好的经济效益。酒的税收从汉代开始以来,历来都是国家财政收入的重要来源。在全国各行各业中,酒和烟的税收是最高的.而在酒业中.白酒的税收率又远远超过其他酒种。目前全国注册的白酒企业逾3.7万多家.批发、零售企业更达数十万家.是国家和地方财政的重要来源。近6年来.白酒累计为国家上缴税金388.96亿元,是啤酒的1.08[FS:PAGE]倍、葡萄酒的14.79倍、黄酒的41.05倍。2006年,白酒行业的利税总额为240亿元,是啤酒140亿元的1.71倍,更是葡萄酒和黄酒的几十倍。

5)广泛的消费群体。白酒在中国历史悠久,扎根于国人精神生活和物质生活中,在人们心目中占有重要地位,在国民经济中发挥重要作用.有着广泛的消费群体和深厚的社会基础。中国人已习惯饮用中国白酒.离不开中国白酒。

6)拉动了上下游产业,如上游拉动了农业、包装业、印刷业、机械设备业、运输业等,下游促进了循环经济.如茅台酒糟用于制作有机肥料、有机饲料、昆虫活性蛋白等。

7)安排了大量就业人员,为社会稳定作出了贡献。

——劣势:

1)按照资源节约型社会的标准来衡量,白酒生产耗粮、耗能较其它酒种稍高(当然也是粗粮深加工.精加工)。

2)产品类同。缺乏创新;

3)技术门槛低,导致小酒厂多,产品良莠不齐.结构不合理.行业集中度较低;

4)整体装备水平较低,“三废”治理仍需加强;

5)营销方式不适应市场经济的进程,特别是一些个体酒厂缺乏诚信意识,导致虚假广告;流通秩序混乱假冒伪劣猖獗.税收流失严重等现象发生。

——机会:

1)贯彻科学发展观为企业在继承传统的基础上开拓创新提供了外部环境和激励;

2)国家实行积极稳健的财政政策和西部大开发将为白酒行业带来机遇,特别是2008年北京奥运会和2010年上海世博会都会为企业带来商机。

3)小康社会的建设将会不断提高人民生活水平和消费能力,也会对白酒产品内在品质和外在形象的完善和提高形成推动力;

4)税收政策有助于白酒发展,特别是是消费税、所得税降低;

5)中国经济的持续发展和国力的提升以及改善国际形象的努力,引发了外国民众中”中国热”。

——威胁:

1)外来消费文化对消费者.特别是对年轻一代的影响导致生活方式改变;

2)替代产品,如啤酒、葡萄酒、功能性饮料市场份额的不断扩大;

3)非职业司机人群的迅速扩大和交通安全管理的严格化同步推进。

2。相对于洋酒,中国白酒的SWOT分析

——优势:

1)国人强烈的文化认同和口味习惯。

2)”健康”、“生态”的酿造工艺.即固态发酵工艺酿制的酒香气成份和健康营养成份高于用液态发酵酿制的酒,如饮用茅台酒使体内增加金属硫蛋白等。

3)随着中国经济在世界的崛起.国家实力的提升、话语权的增加,中国文化和中国制造正在被越来越多的国家和人民认可、所推崇。

——劣势:

1)规模不如国外酒业集团;

2)出口不如国外酒业集团(如2005年,法国葡萄酒、蒸馏酒出口额77.41亿欧元,相当于124架空客A320的销售,而中国白酒出口才1.81f乙美元);

3)资本运作不如国外酒业公司(见前页表一、二,三),·说明中国白酒公司因体制等原因,资金严重闲置,存货资金,周转缓慢。

——机会:

1)经济全球话带来产品加大出口机遇

2)文化多样化也带来相互了解、融合。认同的机遇.正如中国丝绸、陶瓷、茶叶文化被外国人所接受.经过宣传、推广.外国人也会喜欢上中国白酒文化和中国白酒;

3)2008年奥运会,2010年世博会机遇。

——威胁:

1)外国文化影响改变中国人的生活方式和消费方式。

2)外国公司资本运作(如帝亚吉欧公司收购水井坊16.6%股份,成为其第二大股东,轩尼诗公司收购剑南春旗下四川文君酒厂55%股份)。

3。以贵州茅台酒为例,贵州茅台酒产于贵州黔北赤水河畔的古镇茅台.是中华民族宝贵的文化遗产传承了我国两千多年的白酒文明。

1)神秘独特的自然环境。神秘的天神秘的地,神秘的人。

2)自然科学的生物工程。茅台酒生产一年一个生产周期;两次投料和两种发酵;三种典型体(“酱香”、”窖底”、“醇甜”)和三高(高温制曲、高温堆积、高温接酒);四十天曲子发酵;五月端阳踩曲和五年出厂(从原料进到成品出厂茅台酒整个生产周期的完成,至少需5年以上);用6个月陈曲;7次取酒;8次发酵;9次蒸馏。

3)悠远厚重的国酒文化。据《史记记载,公元前135年汉武帝曾赞美茅台酒”甘美之”。1 915年茅台酒一举获得巴拿马万国博览会金奖及世界名酒称号。茅台酒工艺被列为中国首批非物质文化遗产名录;企业位居第一批“中华老字号”榜首。

4)质量上乘的民族品牌。自新中国成立以来,贵州茅台酒先后14次获国际金奖.蝉联历次国家名酒评比之冠。2003年贵州茅台酒股份有限公司荣获全国质量1理奖。2006年8月,美国《商业周刊》公布了中国价值最高的20强品牌,茅台品牌价值排名第八,是中国酒类企业中唯一进入前十名的品牌。《财富》杂志2006年举行的25家“最受赞赏的中国公司”评选中,茅台集团是白酒行业中唯一上榜的企业。新中国党和国家四代领导人都十分亲睐关怀茅台酒,把茅台酒作为国宴用酒。

5)绿色有机的健康饮品。1 999年茅台酒系列产品通过国家农业部绿色食品发展中心绿色食品认证,2001年茅台酒系列产品通过国家环保总局(南京)有机食品发展中心有机食品认证。同年,茅台酒被国家质检总局认定为原产地域产品。茅台酒是白酒行业中惟一集绿色食品、有机食品、原产地域保护于一身的健康白酒品牌。

6)与时俱进的思想观念。解放思想,观念创新是茅台集团不断实现跨越式发展的源泉。近几年是茅台集团思想观念大转变的时期,坚持在思想上不断解放,观念上不断创新,每年都有新观念,新套路提出,全公司员工的发展意识、忧患意识、竞争意识、责任意识、大局意识、服务意识不断增强,公司上下已形成只争朝夕抓机遇,时不我待谋发展的氛围。 ?)领先行业的经济效益。茅台集团人均创利税、人均利润是行业中最高,人均创利税是行业平均水平的5倍;人均利润是行业平均水平的9倍。创造了行业15%的利税,11%的税金,贵州酿酒行业84%的税收。(见上页表七)

1998—2006白酒行业与茅台集团主要指标对比

 

销售收入

利税

利 润

税 金

行业

茅台

比重

行业

茅台

比重

行业

茅台

比重

行业

茅台

比重

98

468

7.9

1.7

125

4.1

3.3

39

1.7

4.4

86

2.3

3.7

99

515

10.4

2.0

127.2

6.1

4.8

41

2.9

6.6

86

3.2

3.7

2000

510

13

2.6

127.5

7.9

6.2

43

3.9

9.8

84

4

4.7

01

493

18.9

3.8

128

11.7

9.1

40

5.5

13.7

88

6.1

6.9

02

496

21.5

4.3

126

13.1

10.8

32

6.9

21.5

94

6.2

6.6

03

545

28.1

5.1

133

18.3

13.8

42

10.4

24.7

91

8

8.8

04

612

35

5.7

158

24.4

15.4

59

13.7

23.2

99

11.1

11.2

05

723

50

6.9

190

30.4

16

73

18.7

25.6

117

11.7

10

06

971

57.5

6.0

239

38.6

16.2

100

25.1

25.1

139

13.5

9.7

8)品位高贵的时尚元素。即高知名度的品牌、高科技的工艺、高品位的文化、高美誉的品质、高保护的环境、高效率的服务、高素质的队伍、高效益的管理、高水平的创新、高诚信的经营、高格调的饮酒.高和谐的氛围。

通过以上分析.可看出,中国白酒发展已处于关键时期,但优势多于劣势,机会大于挑战(威胁),这说明,中国白酒发展前景是光明的:发展势头是良好的。虽然存在的问题还比较突出.只要我们正视问题,克服不足,发挥优势,抢抓机遇,趋利避害,迎接挑战,与时俱进,勇于探索.中国:白酒就可以再创辉煌,又好又快发展。

4.中国白酒今后发展的战略及目标和措施

发展战略:坚守传统工艺,加大科学创新.注重清洁生产,稳定提高质量,不断优化结构,努力节能降耗,建设生态文明,实行循环经济,不断增税提效,打造跨国公司。

目标:

在今后5—10年内,白酒年总产量以5—10%的幅度递增,年销售额以10—20%幅度递增,年创利税以15—20%幅度递增。

措施:

1)加强宏观调控,建立健全、公平。有序的生产和流通秩序,促进行业全面、协调、可持续的科学发展;

2)改善税收政策.公平税赋.加强征管;

3)坚持正确的舆论导向,不断解放思想,更新观念,深刻认识白酒行业是粗粮的精加工、深加工,其上下游产业对增加就业,加强社会主义新农村建设意义重大,应取消对白酒行业限制,弘扬中国白酒优秀的历史文化.领导人带头宣传推广具有自主知识产权的民族品牌;

4)加强建立全国统一开放.竞争有序的白酒市场;

5)加大打击假冒侵权的力度,保护知识产权;

6)加大原产地保护力度,在保护区域内集中加快优质白酒发展;

7)支持企业加大科研投入,研究和提升白酒产业的核心竞争力;

8)支持企业不断创新.提高自主创新能力,不断追求卓越,加强人才队伍建设.培养一批面向新世纪,面向未来的高素质的科研技术,经营管理,市场营销人员;

9)支持名优骨干企业,实施品牌战略和产品差异华战略,整合供应链系统,着力培养中国名牌、世界名牌,支持企业打造跨国公司;

10)行业协会要牵头引导企业面向市场.适应消费.满足多元化需求.参与全球竞争,支持和鼓励企业走国际化道路,积极反应并帮助企业在国际化经营时与国外酒企业一样享受”国民”待遇,使中国白酒作为普通消费品走向世界.而不受国外关税壁垒制约而影响销售,支持中国白酒向世界饮料行业进军,争取用30~50年的时间.使中国白酒成为世界的白酒.成为世界最畅销的蒸馏酒,使中国白酒文化成为人类文明的重要组成部分,使中国白酒成为世界第一饮料。