长宁区人民代表大会:中国磷肥产业国际竞争力评价研究报告

http://www.aweb.com.cn 2007年10月8日10:18 中国农资网
磷肥是关乎我国粮食、农业、农民、资源、能源和环境的重要产业，在我国国民经济中占有重要地位。近年来，在政府各部门的大力支持下，在国家多项优惠政策的保护下，我国磷肥产业发展迅速，取得了巨大成绩。但我国高浓度磷肥产业仍属幼稚产业，同时也是目前和未来直接参与国际竞争的产业，很容易受到不平等竞争的损害，为此，为了保障我国磷肥产业安全，保护我国磷肥企业合法利益，商务部产业损害调查局继汽车产业之后，设立了《中国磷肥产业国际竞争力评价研究》课题。由中国磷肥工业协会组织中国农业大学、中国磷肥工业协会、郑州大学、河北农业大学等单位的研究人员，于2004年1月组成课题组，委托国际植物营养学会主席、中国农业大学资源与环境学院院长、中化化肥农大研发中心主任张福锁教授担任课题组组长。希望通过本课题研究，一方面揭示我国磷肥产业的竞争优势和劣势所在，为提升我国磷肥产业国际竞争力和保护我国企业免受不平等竞争的损害提供依据；另一方面为商务部依据对外贸易法相关规定广泛开展产业国际竞争力的调查研究提供方法和思路。经过一年多的紧张工作，课题组顺利完成了研究任务，2004年12月24日通过专家评审和验收。现将课题研究结果简要汇报如下。
一、研究方法
鉴于目前我国磷肥产业现状，本研究将在产业国际竞争力理论指导下，从资源、企业、产品、国家政策等多个方面，采用综合评价、对标分析等方法，对整个磷肥产业链的竞争力进行分析。
课题组在分析磷肥产业特点的基础上，构建了包含3个层次20多个基础指标、针对国际市场和国内市场的中国磷肥产业国际竞争力分析方法和综合评价指标体系，建立了配套的数据库。以12个磷肥主要出口国为参比对象，进行了综合比较和单因素对标分析。
二、主要研究结果
1.我国磷肥产业整体竞争力综合排名国内市场第一、国际市场第五
综合考虑显示竞争力、资源、企业和环境因素，我国磷肥产业在国际市场上的综合竞争能力还较弱，综合指数排名第五，处于美国、摩洛哥、俄罗斯、突尼斯等国之后，主要劣势是企业因素的指数还较低。因此，目前我国磷肥产业还不具备占据国际市场的实力。
在国内市场上，我国磷肥产业综合竞争能力具有明显优势，排名第一，竞争力指数明显优于紧随其后的俄罗斯、美国、摩洛哥等国，表明目前中国磷肥产业在本国市场上具有相对较强的竞争能力，能够抵御外国磷肥产品的正当竞争。
2.中国磷肥产业国内市场占有总量排名靠前
在国际磷肥市场上，中国显示竞争力指数在12个国家中排名第5，尚无法与诸多磷肥生产大国的磷肥产业相抗衡。而在中国磷肥市场上，由于中国磷肥产品市场份额在本国市场上占有绝对优势的地位，因此，显示竞争指数排名第1，美国、俄罗斯和摩洛哥的综合竞争指数排名分别为第2、第3和第4，从产业发展和竞争的角度看，以上三国是今后中国在本国市场上的主要潜在竞争对手。目前其他主要磷肥生产国在中国市场上的综合竞争能力比较弱，对中国磷肥产业没有构成较大的威胁。
3.中国磷肥的资源竞争力仅次于摩洛哥，排名第二
从资源因素评价指数看，摩洛哥、中国、芬兰、俄罗斯、美国和以色列在磷肥生产的资源上，具有较大的优势。中国与摩洛哥两个国家成为占有磷肥主要生产资源的国家，在资源方面显示出较强的竞争能力。这是中国磷肥产业在国际市场和国内市场竞争的有利因素。但与摩洛哥相比，中国的磷矿、氨和硫资源现实供应能力具有优势，但磷矿的自给率小于摩洛哥，远景供应能力弱；两国钾资源基本都依赖于国际市场。因此，随着世界其他国家磷矿的衰竭，未来中国与摩洛哥磷肥产业竞争的关键是磷矿的远景供应能力。
4.中国企业竞争力无论在国际市场还是国内市场都处于劣势地位
企业因素综合评判结果表明，在12个磷肥出口国中，中国企业无论在国际市场还是国内市场都处于劣势地位，均排名最后。而与之相比摩洛哥、突尼斯、俄罗斯、美国则处于前列，他们的优势主要来自于企业规模和生产成本。美国虽然是世界上第一磷肥生产大国和出口大国，但只在规模和劳动生产效率方面处于优势，利润低下和成本较高使其处于摩洛哥和突尼斯、俄罗斯三国之后。中国企业的规模、生产效率、研发都很落后，仅有利润状况处于中等水平。这说明提高企业个体的竞争力是提高我国磷肥产业整体竞争力的关键所在。
5.独特的产品结构使我国磷肥产品国内市场竞争力远高于其他国家
我国优先发展了低浓度磷肥生产，因此，低浓度磷肥所占比例较高，在一定程度上缓解了高浓度磷肥的市场竞争压力，这对于我国幼稚的高浓度磷肥的发展十分重要。随着我国高浓度磷肥生产的发展，国产产品和进口产品的竞争越来越激烈。目前，在我国市场上，直接与国外进行竞争的国产磷肥产品是磷酸二铵和三元复合肥。从三元复合肥的综合评价结果看，我国产品排名第一，俄罗斯第二，挪威第三，主要面临的是俄罗斯产品的竞争。从磷酸二铵的综合评价结果看，我国产品排名第一，摩洛哥第二，美国第三，主要面临的是摩洛哥和美国产品的竞争。我国产品的优势主要表现为市场成本低，同类产品售价低，因而性价比好。但是我国产品的销售价格远低于国际产品，反映出品牌不强、质量不稳定等不利因素，国内企业应着重提高产品质量的稳定性、提高服务的技术水平和覆盖面。
6.我国的整体环境有利于磷肥产业的发展
选取人均GDP、磷肥产值占GDP的比重(PGDP)、磷肥产量增长率、种植业增长指数和工业增长指数进行环境因素评价的结果可以看出，我国环境因素指数排名第二，但与第一名的突尼斯相差无几。除了这些可以定量化的环境因素外，我国政府对磷肥产业发展提供许多保护和优惠措施，在一定程度上对提升我国磷肥产业国际竞争力发挥了重要作用。因此，整体环境有利于磷肥产业的发展。
7.取消补贴和国际运价下降均会降低我国磷肥产业国际竞争力，但不会改变在国内市场上的优势地位
利用本课题建立的评价模型模拟了补贴、国际运价、原料价格因素变化对我国磷肥产业国际竞争力的影响，结果表明，取消补贴和国际运价下降均会降低我国磷肥产业国际竞争力，但不会改变在国内市场上的优势地位，取消补贴会使我国三元复合肥的竞争力指数降低到俄罗斯之下。国际磷矿价格上升、硫磺价格下降、合成氨价格上升均会相对提升中国磷肥产业的国际竞争力。因此，按目前的发展形势，到2006年和2010年，我国磷肥产业在国内市场上整体的竞争能力将具有较大优势。
三、磷肥产业面临的挑战
1.企业整体竞争力弱
产业的竞争最终要通过企业来实现，因而企业竞争力是产业竞争力的核心。在参与比较的12个国家中，我国磷肥企业综合竞争力排名居最后。主要原因，一是企业数量多、规模小。二是市场占有率普遍较低，大部分中国企业在国内市场上的占有率小于5%，而三元复合肥企业的占有率大部分集中在1%以下。三是除少数几个矿肥结合的大型企业之外，很多企业效益不好。四是原料价格高昂导致生产成本处于劣势。据调查，我国磷矿石平均价格与美国相当，高于摩洛哥；合成氨价格远高于俄罗斯，与美国和摩洛哥相近；硫磺价格远高于美国；由于矿肥分离，许多企业原料价格高于平均水平，另外我国很多企业原料单耗较高，尤其是磷矿石单耗普遍高于国际企业，造成成本升高。
2.资源前景堪忧
虽然我国资源因素排名靠前，但仍存在不少问题，国土资源部已经把磷矿列为2010年后，不能满足国民经济发展需求的矿种之一，前景堪忧。
首先，从资源量方面讲，虽然我国磷矿资源比较丰富，但远低于摩洛哥，同时由于分布偏远、富矿储量少导致供应困难。其次，我国磷矿开采与美国、摩洛哥等生产大国相比还具有较大的差距，表现在采矿技术水平低、浪费多，采矿企业规模小，矿肥分离等，使磷矿资源大量耗竭，磷肥生产成本增加。以现有的消耗量，在回采率保持不变的情况下，现有的富矿(P2O5≥30%)资源则仅能利用到2014年。第三，我国主要竞争对手美国和摩洛哥均采取了限制磷矿出口的保护措施，而我国在大量出口廉价的磷矿资源的同时还进口大量高价值的磷复肥产品。这种做法导致了国家资源的流失，损害了国家利益，在很大程度上制约了国内磷肥生产企业的发展。
除了磷资源之外，硫资源的供给已经成为一种限制因素。由于磷肥的快速发展，我国对硫的需求增长很快，硫磺进口量大幅度增加。由于运距长、需求量大，我国硫进口价格明显高于其他对比国家，长远来说我国硫资源的进口依存度将越来越大。另一方面我国磷肥生产中合成氨的配套已经成为整个化肥行业的问题，煤炭、天然气等合成氨的原料分布区域远离磷肥生产基地，运输合成氨和自建生产装置都是磷肥企业难以攻克的难题。
3.国际供过于求和企业大型化的压力
目前世界磷肥生产主要集中在具有原料优势的美国、摩洛哥、俄罗斯和中国等国家。世界化肥市场总体呈供需基本平衡略有富裕的局面。在世界化肥供过于求的形势下，磷肥行业集中度正在迅速提高,很多国家的化肥企业转让合并，目前出现的一批超大型化肥企业，使化肥行业的竞争更加激烈和残酷。
4.终端品牌竞争力差
国内产品品牌上仍具有明显劣势。由于我国长期以来从美国大量进口磷酸二铵，农民对美国产品的认知度较高，而且由于国际产品到中国市场的成本价高，导致美国产品一直高于国内产品价格。2006年之后我国将全面放开零售市场，如果国外企业凭借其先进的农化服务经验和开拓市场的能力，加上他们的品牌优势进军中国市场，将对国内许多企业构成威胁。
四、提高我国磷肥产业国际竞争力的政策建议和企业策略
1.适应WTO规则，从行业保护政策向竞争政策转变
我国政府为了降低农业生产成本长期对磷肥产业采取多种支持政策，但是由于政策的不连续性和国际国内形势的快速变化，政策指导的影响力已经远远落后。因此，在国际经济一体化的新形势下，我国磷肥产业的政策支持应该逐步从完全保护向适度竞争转变，应按照WTO规则，逐渐减少甚至取消对企业的直接补贴，放开市场价格，创造良性发展及公平竞争的环境，运用经济和法律手段维护经营者的合法权益，建立合法的产业损害预警机制，提供产业改造升级的资金和技术平台，减免临时性的行政手段对市场和企业经营的干预。
2.切实加强国有资源保护力度，调整资源战略
首先需要设立磷矿开采行业准入制度，加强资源保护力度。其次应鼓励磷肥生产企业入主磷矿开采，促进矿肥结合。第三应改变贸易策略，限制磷矿石出口，保持磷肥产品的进出口平衡。第四要加强对矿产品重金属含量的检验和环境保护工作。此外，还应积极寻求国际资源的合作开发，加强国际资源引进。
3.改善宏观调控方式，引导产业健康发展
第一、改变化肥供需关系的调节方式，逐步实现以需调供。第二、加强对化肥生产流通环节的税收调控，取消生产补贴和价格监管。第三、加快产业结构调整，促进企业重组。第四、实现行业准入制度，规范行业准入标准和产品检测体系。第五、短期内稳定肥料淡季储备基金制度，但应搞活淡储形式，加强企业淡季自我调节能力。
4.建立健全产业损害预警机制和评估反应体系
应高度关注WTO后过渡期结束外资进入我国化肥批发零售领域带来的冲击。因此，必须建立健全产业损害预警机制，实时评估产业的态势，及时提供预防和应对策略。
5.增加磷肥产业科技投入力度，鼓励技术研发领域的国际合作
从长远看，提高磷肥产业国际竞争力的根本出路在于增加磷肥产业科技投入力度，从整个产业链研究磷肥生产和使用技术，为企业发展提供技术支撑。鉴于目前我国企业实力弱，难以拿出大笔资金进行科技投入的现状，国家应设立科技专项，支持科研单位和企业联合，从磷矿勘探、采选矿技术、中低品位磷矿利用、磷肥产品研发、农化服务等方面进行攻关，为提高我国企业国际竞争力提供技术储备，同时应该鼓励企业积极与国际大型企业集团进行技术合作，提高我国技术研发水平。
6.提高我国磷肥产业国际竞争力的企业发展策略
加强企业结构调整；适当扩大企业规模，延长产业链；重视技术研发；组建营销和服务体系；强化人力资源建设。