『经济论坛』 [理论研讨]对未来15年鲁苏浙粤四省经济走势的分析

     山东、广东、江苏、浙江为中国经济实力最强的四个省份，本文按各个产业对各省未来经济发展走势做一点粗浅的探讨。因为本人并非专家，疏漏谬误主观偏颇之处在所难免，各位若有不同看法还望多多指正。在可以预见的未来二十年内，工业化仍当为中国经济的最重要主题，因此本分析主要着眼于工业方面，按重工业、IT、轻工三个大类十四个小类给各省进行打分，第一名得4分，第二名得3分，依次类推。最后再把总得分相加和。无有挑起地域纷争之意图，仅权当参考。此外，由于带有一点预测意味，则可能打分并不完全反映当前经济状况，例如，江苏现在电子产业产值仍有广东有较大差距，但考虑到笔记本的逐渐普及，江苏以笔记本代工为主的台湾人 IT产业会有更快发展，因此排名放在广东之前，其他各方面也多有此种情形，恕不累述。

1. 钢铁。以现时来看，江苏山东两省的钢铁产量遥遥领先于粤浙，近乎是后者的十倍。概主要原因在于山东靠近中国主要的铁矿石产地华北及东北，焦炭的主产地山西，而且能源丰富。江苏则主要依赖长江黄金水道的天然廉价运输。但从长远来看，国家对钢铁产业的政策是压缩产能，以及由巨型钢企主导进行整和来淘汰落后产能。江苏山东的巨大产能主要由众多中小钢企拼凑，恐怕会受到影响。但两省比较来看，山东可以更多依赖国内资源，在国外铁矿石涨价的大背景下，比江苏占优。而且其企业整和也走在了江苏前面（由济钢及莱钢组合的当前国内第一的山东钢铁）。相形之下，广东及浙江在发展钢铁产业方面，先天就不足。但广东凭借 2000万吨级的湛江宝钢项目，未来仍然可以把浙江抛在后面。综合排名，山东>江苏>广东>浙江。山东4分，江苏3分，广东2分，浙江 1分。

　　2. 石化。山东本身有中国第2大的胜利油田，以及漫长的适于发展临海型重化工的海岸线，产业基础也良好。但是，其最大的挑战在于紧邻天津，而后者为中国未来一段时间重点打造的工业基地，化工又是其一个重要着力点，天津是中国唯一一个将同时拥有中石油、中石化、中海油三家千万吨级炼油基地的城市。这将对山东发展石化产业潜在的市场有巨大的吞噬效应。但山东未来仍可以凭借青岛大炼油在石化产业有一席之地，其他烟台威海日照等地也拥有发展大石化的潜力。江苏有类似山东的地方，主要靠过往积累的基础，向北市场受到山东的挤占，向南则面临上海化工区与镇海炼化。而弱于山东的地方还在于缺乏优良的适合建设大港口的岸线。广东相比以上两省，市场腹地要大的多，除了广东本省之外，还包括中南西南各省份，甚至未来可以拓展到缺乏大工业实力的东南亚数亿人口。以现时来看，广东拥有广州、茂名、惠州三大千万吨级基地，而后两者都正在扩建至2000万吨级，广州则有南沙科威特项目，仅仅这些建成以后即可达到近6000万吨的产能，可以轻松揽下中国石化第一省的宝座。最后说到浙江，宁波的镇海炼化仍然为中国最大的单个炼油企业，但是整个浙江适合石化的地方太过局限于宁波一地，温台有沿海，但与内地交通不便，又缺乏长江珠江那样的大型运输水道。所以长远看将被山东江苏逐步超过。综合排名，广东>山东>江苏>浙江。
　　
3. 能源。本条主要包括煤炭、石油产业，因为苏浙粤都几乎不产煤炭，故合并为一条。在煤炭产业上，山东可谓独占鳌头，产量相当于其他三家总和的十倍还要多。但山东产能与储量严重不平衡，产量位居全国前三甲，而储量则处于第十名左右，甚至不如安徽。要对资源枯竭问题未雨绸缪。石油方面，山东现有全国第二大的胜利油田，海洋石油也拥有巨大潜力。广东则为拥有巨大潜力的省份，去年广东即与天津位列全国海上石油产量前两名，但是对南海的勘探及开发远远落后于渤海。南海的远景油气储量非常巨大，约占中国总资源量的三分之一。如果未来中国建立起对东南亚诸小的绝对威慑力，大力开发南海油气资源，广东有可能摇身一变为中国的能源大省。而江苏和浙江分别占有黄海和东海油气田，实力稍逊。新能源方面，目前以核电最有实际意义，而各省都具有巨大的核电规划，又以广东为甚（岭澳、大亚湾、阳江、台山、粤东），其次为山东（荣成、海阳、乳山），江苏浙江相当。但江苏在能源产业方面，比起浙江更贴近北方煤炭产地，又有长江水道，发展电力更有优势，而且在太阳能产业上的发展可圈可点。综合排名，山东>广东>江苏>浙江。
　　
　　4. 汽车。以现时来看，广东的汽车产业产值最高，山东与其相差不远。而江浙两省比较落后。但广东的汽车产业严重“偏科”，乘用车比重大，商用车太少。所以广东，尤其是广汽未来发展的重点在于补足商用车方面的短板，但这也恰恰在乘用车增长变缓后为广东汽车产业未来发展提供了一个巨大的提升空间。广东汽车的另一个奇兵是比亚迪。对于其放出的“铁电池”及“2015年中国最大轿车企业”的豪言，我们姑且听之，但是只要把手头的F0到F8的产品线做好做全，仍可以在中国前10大车企中占有一席之地。与广东相反的是，山东过于偏重商用车，而乘用车方面落后。但是凭借山东雄厚的产业基础及良好的配套条件，相信这个短板可以在短期内得到弥补。再来看江苏，南汽被上汽的并购，使得江苏在日趋激烈的区域汽车产业竞争中丧失了自主权和话语权，很可能在上汽的整体产业布局中处于被动的角色。而江苏的另一汽车基地盐城悦达起亚，也面临巨大挑战。概中国汽车市场日渐显露出按级别差异化竞争的迹象，即高级车以德系为主（品质及文化），中高级以日系为主（节能及做工），而中级及以下，将是自主品牌逐渐蚕食韩系车的局面。所以相形而言，虽然当前浙江汽车产业落后于江苏，但是其以吉利、青年汽车等为代表的新一代自主企业，长远发展很可能超越江苏。综合排名，广东>山东>浙江>江苏。
　　
　　5. 造船。从目前实际发展水平来看，目前江苏浙江两省的造船工业明显领先于山东广东。今年上半年全国造船完工量前几名为江苏、上海、辽宁、浙江。江苏的沿江（尤以泰州、靖江、扬州、南通等城市为甚）与沿海，以及浙南沿海，靠众多的民营造船企业，正成为中国造船业的中坚力量。而其所依赖的在于江苏的产业配套能力以及民营企业对于市场的把握能力。从未来发展看，广东依靠广州龙穴项目，会有一定发展，但料难赶超江苏浙江。而山东的一个挑战和机遇在于临近韩国这个世界第一造船大国，一方面可能承接其产业转移，但另一方面，也压制了本土产业的发展。造船是韩国的支柱产业之一，其转移力度有多大，也存在巨大悬念。综合排名，江苏>浙江>广东>山东。
　　
　　6. 机械。因为按照标准定义的机械产业本身范围过大，此处所指为除去汽车及造船之外的机械产业。产业基础及发展势头最好的为江苏及山东两省。浙江虽然产业基础较差，但近几年突飞猛进，尤其是在注塑机及泵阀设备、纺织机械等方面。苏鲁两省未来仍将争霸。考虑到未来几年，北方的市场增量将大于南方，姑且判山东胜于江苏。而对于广东，机械产业历来为其短板，未来随着大型钢企的落户及汽车配套产业的逐步完善，会有一定发展，但短期内仍可能为几省中最差的。综合排名，山东>江苏>浙江>广东。
　　
　　7. 电子。电子产业的定义一贯比较含糊。本文主要指计算机及其外围设备，以及电子元器件制造。在90年代以来，广东依靠地利之便，迅速崛起为全国电子产业第一大省。但是从90年代末期起，形势发生了变化，即厂家逐步形成了广东主台式机，江苏主笔记本的产业格局。虽然，当前广东电子产业仍对江苏占优，但未来笔记本将成为个人PC的主流，所以或许不久将来，江苏即可超越广东，问鼎电子产业第一大省。此外，江苏也是芯片及液晶等电子元件的重点布局区域。但广东巨大的产业配套优势在一定时间内仍将存在，此外，广东近两年在芯片及液晶项目引进方面步伐迅速，咄咄逼人。而山东与浙江两省在该领域与粤苏暂时尚不在一个数量级上。而从未来产业布局的角度看，将形成南方-广东，中部-武汉，华东-江苏，华北-山东的格局，浙江在地利角度弱于山东。综合排名，江苏>广东>山东>浙江。
　　
　　8. 通讯。本身这一项可以作为电子产业的一个部分。但考虑到未来20年将是全球电信设备大规模升级换代及手机在发展中国家迅速普及的年代。该产业创造的总价值规模巨大，丝毫不弱于钢铁、造船等传统行业，故将其单列。从通讯设备看，中国两家顶级的企业中兴与华为皆位于广东，而且从其发展势头看，丝毫没有减缓的迹象，每年都保持40%以上的增长。从通讯终端看，仅深圳一地，其不计其数的山寨机企业几乎占据全国三分之一产能。传统品牌企业，山东有海信，浙江有波导，广东有TCL，中电等，都处于一定程度的衰退之中。但从众多山寨机企业中，每年都有如金立、宇龙等企业脱颖而出，而中国国内及发展中国家海量的巨大市场，足以支撑该行业的持续发展。可以说，由于外围配套、产业集群、市场把握等诸方面原因，在可见未来，广东仍将处于中国通讯设备及终端制造的霸主。而其他几省，则主要比拼为外资代工的能力。江苏一直在引进外资方面比较有心得，可以暂列第二位，山东由于区位优势，可排在第三。而浙江，整体产业级别还有一定差距。综合排名，广东>江苏>山东>浙江。
　　
　　9. 网络及软件。从产值角度看，中国网络总体上规模还太小。但是从大趋势分析，随着全球实体经济陷入低迷，网络产业将迎来一个新的黄金发展时期。在中国国内，网络企业高度聚集于京沪浙粤等四个地域。而苏鲁两省还有待提升。浙粤相比，阿里巴巴是名声在外，但是对其持续发展，还具有较大争议。一方面淘宝只赚人气不赚钱，又遭到紧随其后的拍拍、易趣及即将推出的百度C2C的追堵。另一方面，阿里巴巴随着外贸整体行情走冷，发展也遇到瓶颈。而反观广东，腾讯在不声不响中营业总收入已爬升至中国各互联网企业第一位，相当于两个阿里巴巴，或者百度盛大的总和。而且其每年增长仍然保持近一倍的速度，实在令人感到可怕。在二线企业上，浙江有以网盛为代表的一大批行业性电子商务企业。而广东则有四大门户之一的网易，以及广州的众多小型网游与动漫企业，以及深圳的一大批各具特色的创新型互联网企业，例如刚上市的A8等。综合实力，广东略胜一筹。再说到软件方面，从刚出炉的软件百强来看，华为、中兴、海尔集团排名前三，其中华为为 416亿，中兴为110亿，海尔为90亿。可以看出，广东在这方面也是遥遥领先。而前十名入榜的还有山东的浪潮，浙江的浙大网新。由于近年来软件外包业务的迅速发展，使得各地软件收入都很快提高，但是外包本身很难促进具有核心竞争力的企业的产生，未来网络的发展仍看好于软件。由于浙江在网络方面比苏鲁发展好，故排名更靠前，而山东在应用软件及依赖于硬件的嵌入式软件方面，前景好于江苏（浪潮、海尔、海信等）。综合排名，广东>浙江>山东>江苏。
　　
　　10. 家电。按黑电、白电、小家电三个大类分别比较。首先看黑色家电，主要即电视机，全国五大巨头，海信、创维、TCL、长虹、康佳，山东占一，四川占一，广东占三。当然彩电行业面临着整体从CRT向平板时代转变的巨大挑战。但一方面，在低端市场，CRT仍然不会快速下滑，仍将保持一定份额。另一方面，国产家电企业正在积极向产业上游的面板制造挺进。据资料，液晶电视中，外围配套占产业链价值的40%，模组占30%，面板占30%，而现在各大企业除了基本上完全占有外围配套40%的价值之外，基本上现在都正在设立自己的模组工厂，可以再吃进30%，而少数企业已经有了设立面板工厂的设想，实际上与日韩系企业的竞争劣势远没有媒体所夸大的那样。很大程度上市场份额的暂时下滑或者更多是国人的消费心态所造成。其次看白色家电，主要即冰箱、空调、洗衣机。这方面全国范围基本是鲁粤争霸，青岛有两个巨无霸的企业海尔及海信，规模巨大，且战线漫长。而广东方面，美的整和了容事达及小天鹅，隐隐有与海尔对抗的势头，但短期还处于弱势。此外有专注于空调的格力，以及科龙、容声（已被海信并购，但生产基地仍在顺德）、志高、华宝等一干二线品牌。两者持平，山东略胜。第三，小家电。小家电在未来数年将是高利润高增长的一个蓝海市场。而这方面，以浙江与广东发展最快，浙江主要是形成了一个厨房家电的产业集群，包括帅康、康太、苏泊尔等，而广东则有格兰仕、华帝、以及以顺德中山为基地的成百家中小企业。仅从品牌角度看，江苏可能不出彩，但是江苏的苏南一带实际上已经形成了一个为日韩家电企业做加工车间的巨大基地，所以官方的统计产值不低。但从长远看，日韩（尤其是韩国）在这方面的优势必然逐渐被国产品牌所超越及抛弃。综合排名，广东>山东>浙江>江苏。
　　
　　11. 服饰。本文讨论的服饰把纺织、服装及鞋帽箱包等相干行业都包囊在内。传统角度看，山东及江苏是纺织产业大省，但改革开放后，浙江与广东异军突起，逐渐超越两省。形成了诸多的产业集群基地，例如，海宁皮草，温州皮鞋，嵊州领带，诸暨袜子，宁波衬衫，虎门女装，潮州婚纱，大朗毛衣，新塘牛仔，环市童装，盐步内衣等等。这些专业县（镇）的优势，一在于在周边有为数众多的配套企业，可以降低采购成本，二在于往往有大型专业市场及展会，是大量买家及卖家云集的地方，便于交易，三在于在业界形成了一定的知名度，等于一个无形的品牌效应。这些优势在短期内其他地方仍然难以迅速扭转，所以服装产业虽然会大量向内地转移，但已经形成的格局也将保持拓扑维持。而从服装产业的长远发展看，虽然短期遭受出口不利的影响，但服装作为必需且易耗的消费品，只要人类经济不倒退到不穿衣服的原始社会，客观需求就仍然存在。而且，这些服装企业中，很多正在向品牌化高端化发展。例如浙江的美特斯邦威、森马、杉杉，奥康，广东的以纯、百丽等。从两省的战略来看，广东似乎对服装产业比较忽略，有将其淘汰的意味。而浙江则在努力促进服装产业的升级，向高端发展。从发展前景看，浙江的品牌化比广东做的好，超越广东也是理所当然。江苏在服装产业方面，虽然稍逊于广东浙江，但仍然大大领先于国内其他省区，姑且排在第三。而山东虽然比不上以上三省，但未来在北方仍可处于霸主地位。综合排名，浙江>广东>江苏>山东。
　　
　　12. 家居。本项目主要把日常家居装修等涉及的建陶、卫浴、家具、门业等合并而为一个行业。伴随着中国城市化的持续展开，在此方面所产生的消费总量惊人。暂且按材料来源分为石（瓷砖、石材）、木（家具）、金（门窗等）等三个方面。由于资源方面的原因，广东的佛山一直是中国最主要的建瓷卫浴产地，而其现在主要的转移目标地一为四川夹江，此外重点则在于广东省内的山区。其他三省中以山东领先（淄博陶瓷）。而家具行业，中国最大的生产基地在东莞，浙江正在奋起直追。以铝合金为原料的门窗等家用金属制品，则以南海的大沥镇即占有全国大约一半份额，最近被热炒的凤铝就在那里。整体来看，广东最为全面，其他各省则在某一方面有优势。具体来看，浙江的优势较大，如果合理规划，有冲击广东的实力。而出于资源禀赋的原因，江苏最不利（无矿产、无森林）。综合排名，广东>浙江>山东>江苏。
　　
　　13. 食品。民以食为天，随着人民收入的持续提高，食品经济也具有巨大的发展前景。而食品行业很大程度上倚赖于丰富的农产品供应。这方面以山东最有利，因为山东为中国农业第一大省，生产大量的粮食、蔬菜、肉类、油料、水果、海产品等，为食品工业发展提供了原料基础。山东的食品产业巨头有青岛啤酒、鲁花、金锣等，而在白酒企业上，几乎超过另三省总和，此外，山东还有很多诸如龙口粉丝及海产品的大量土特产加工企业，而唯一的缺陷在于休闲食品与饮料不如南方。广东和浙江的情形类似，浙江有娃哈哈和农夫山泉两大饮料界巨头，广东则有怡宝、王老吉、健力宝、金威等中型品牌。而在休闲食品方面，广东有潮汕的蜜饯产业及阳江的喜之郎，还有已经本土化的近来势头很旺的徐福记，所以略微领先于浙江。四省份中，江苏缺少北方省份的资源优势，又在市场化上比不上南方省份，仍然有待提高。综合排名，山东>广东>浙江>江苏。
　　
　　14. 珠宝钟表眼镜及礼品玩具。该项主要涉及前面未有涵盖的零杂轻工产品。姑且统计以上所列五项。珠宝首饰方面，广东为全国最大加工基地，几乎占半壁江山，山东浙江江苏依次排后。钟表眼镜，在本文涉及的四省中，以深圳最发达，产业级别也最高，浙江和江苏产量大，但档次低，山东则略为落后。礼品，则以义乌为中心已经形成了全球最大的生产基地，其他地区与其无法相比。玩具，现在仍然以广东最领先，但浙江在迅速追赶。综合排名，广东>浙江>江苏>山东。
　　
　　对以上得分进行总计处理（本人算术不好，若有错误，敬请指正），广东共计45分，山东36分，江苏30分，浙江29分。点评如下，广东凭借其在重化工产业的巨大提升空间，以及IT产业方面的全面优势，仍可领衔中国经济。山东，随着中国经济转型，其资源、区位、工业基础等优势逐步显露出来，可以拉开与江苏的差距，坐稳第二把交椅。江苏及浙江由于传统的钢铁化工等方面的优势被北方抢占，而在新经济方面又未能占据制高点，可能位次会有所下降，被河南、河北等省份追赶。但是需要指出的是浙江经济虽然面临巨大挑战，但浙江人仍可能为中国最富有人群，因为其产业虽然转移到别省，但控制权仍然控制在自己手上，仍然可以从中获得巨大收益。而江苏急需解决的是过度依赖外资的问题。为中国加油及共勉。