都市风水师2痞子术士:突然之间的铁矿石

2011-04-09 09:20:19

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2011年4月6日印度当地媒体报道称，印度最高法院已经允许印度卡纳塔克邦4月20日起恢复铁矿石出口。

众所周知，铁矿石是生产生铁的主要原材料，近年来我国生铁产量一直处于大幅增长中，铁矿石需求也处于大幅增长中。

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石（铁矿石）经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。在理论上来说，凡是含有铁元素或铁化合物的矿石都可以叫做铁矿石；但是，在工业上或者商业上来说，铁矿石和锰矿不同，铁矿石不但要含有铁的成份，而且必须要有利用的价值才行。

我国铁矿分布主要集中在辽宁、四川、河北、北京、山西、内蒙古、山东、河南、湖北、云南、安徽、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等29个省、市、自治区。

中国铁矿资源有两个特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%；二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂：有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿，在选铁过程中比较麻烦。我国铁矿资源中易选的铁矿资源日益减少，铁矿资源特点是贫矿多，富矿少，伴生矿产多，矿石组分比较复杂，矿石嵌布粒度大多较细，给选矿造成一定的困难。

2000年以来，随着我国经济高速发展，我国对于铁矿石的需求大幅增加，国内产量无法满足需求，钢铁企业需要大量进口铁矿石，我国进口铁矿石的数量连年递增，进口量占需求量的比重亦逐步提高。事实上，被称为“全球吸铁石”的中国，目前中国是国际铁矿石的最大买主。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。

中国铁矿石的采购来自18个国家，其中80%以上来自澳大利亚、印度和巴西。由于我国铁矿石的对外依存度非常高，导致了国外铁矿石巨头利用垄断资源提高价格使我国进口铁矿石价格大幅上扬。

必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司———BHP与英国比利登公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。合并后的必和必拓公司中，BHP持股58%，比利登持股42%。该公司在全球20个国家开展业务，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。必和必拓在澳大利亚、伦交所和纽交所等地上市。

力拓矿业公司于1873年在西班牙成立。1954年，力拓矿业公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，力拓矿业公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。力拓矿业公司总部设在英国，澳大利亚总部设在墨尔本。

中国是巴西最大的铁矿石出口市场之一。巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。巴西淡水河谷公司铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，巴西淡水河谷公司主要矿产可维持开采近400年。巴西淡水河谷公司成立于1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。1997年5月7日巴西淡水河谷公司开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。

从2002年至2007年，世界经济出现强劲增长，美国、欧洲、日本等地区钢铁需求大增，中国、印度等新兴市场国家的需求亦强劲增长，导致铁矿石供应偏紧，助推铁矿石价格攀升。2000年以来，世界铁矿石长期协议价格（FOB）增长了5倍，澳大利亚哈默斯利粉矿从2000年的27.35美分/干吨度上涨到2008年的201美分/干吨度，巴西淡水河谷公司的球团矿从2001年的50美分左右上涨至2008年的220美分，印度的铁矿石价格也飞涨。2010年，中国钢铁工业协会77户企业进口铁矿石6.18亿吨，平均每吨到岸价上涨48.51美元，在比2009年进口减少913万吨的情况下，进口费用却多支付外汇300.1亿美元，折合人民币1980亿元。2003年以来，进口铁矿石价格由不足30美元／吨，一路上涨至2011年4月的180美元／吨。

在1994年至2003年的十年间，印度的铁矿石价格指数基本维持在100-200之间，从2004年开始大幅上扬，从当时127直冲至2008年8月的1293.7，十年增长了十倍之多。

反观同期CRU的全球钢材价格指数，2000年1月份只有90，2008年8月份曾触及292.8的最高位，后来又回落。

相比较而言，铁矿石价格上涨幅度明显过大。

至2011年2月25日，全球三大矿业集团2010年年报全部公布：力拓集团2010年净利143亿美元；必和必拓净利170亿美元；全球最大铁矿石供应商巴西淡水河谷公司2010年营业收入465亿美元，净利润173亿美元。三家矿业公司2010年利润合计高达486亿美元。2010年中国钢铁产量超过6亿吨，中国钢铁工业协会77家会员单位利润总额仅897亿元，约合136亿美元，不及世界三大矿业公司任何一家。

中国冶金矿山企业协会会长邵安林透露，2010年中国钢铁工业协会77户大中型钢铁企业平均利润率只有2.84%，基本呈逐年下降趋势，77户总利润不及世界三大矿业公司任何一家的利润；造成钢铁企业盈利下降的主要原因是铁矿石等原材料价格大幅度上涨，特别是进口铁矿石费用大幅增加所致；截止2011年4月，世界三大巨头生产量占全球成品矿产量的38%，占世界铁矿石贸易量的比例高达70%；2010年全球铁矿石贸易量首次突破10亿吨，达到10.81亿吨；力拓集团、必和必拓、巴西淡水河谷公司三巨头在全力推进海外扩张战略，与钢铁企业在全球范围内争夺铁矿石等主要原料的控制权，国际铁矿石市场的贸易集中度将进一步提高，对价格的控制能力将持续增大，垄断地位不断增强，不断地挤占我国钢铁企业的利润空间。

有关铁矿石上升到国家战略层面的建议，中国钢铁行业已经连续呼吁了三年。2010年3月11日，中国钢铁工业协会召开副会长以上单位办公会，与会人士大多是出席2010年两会的代表、委员，包括宝钢、武钢、鞍钢、河北钢铁等在内的十几家钢企老总联名给总理写信，希望将进口铁矿石问题的解决上升至国家层面。2011年3月左右，三大矿山之一的力拓集团高层前往国家发展和改革委员会，国家发展和改革委员会警告力拓：铁矿石谈判不能影响到产业安全，就业不能受影响。双方应该加强合作，争取做到双赢。事实上，对铁矿石问题的对策研究，至少有国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部三个部门的参与，正在研究的相关政策措施包括如何应对铁矿石市场被金融化现象、钢铁企业走出去对策研究、规范铁矿石进出口贸易、整顿国内进口秩序以及外资巨头一些具体并购项目可能涉及到的反垄断调查等方面。

应对铁矿石的国家经济战略安全，除了近期大幅展开兼并重组并扶持国内大型铁矿企业做大做强外，我国应做到：在最短时间内坚决统一全国所有钢铁企业的铁矿石进口市场；钢铁企业含国有钢铁企业和大型民营钢铁企业应该坚定走出去并购资源、相关港口与码头和成立或并购相关货运公司；在上海尽快成立铁矿石期货和现货交易所并发布2011年第二季度价格指数。近期坚决展开对力拓集团、必和必拓、巴西淡水河谷公司三巨头的反垄断的调查。