被重新定义的电信业

如何应对已经到来的数据海啸，怎样打造C时代的诺亚方舟？

作者：吴颖 发布于：2011-5-20 来自：IT经理世界

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一部小小的iPhone改写了电信行业的运行轨迹：牢牢把持着产业链绝对主导地位的运营商不得不接受苹果的苛刻条件，核心地位岌岌可危；将互联网的开放思路移植到原本封闭的电信网络上，使得人们之前一直担心的所谓杀手级应用匮乏的难题豁然开朗；移动网络上的数据业务流量呈爆炸式增长，数据海啸正在以难以想象的速度袭来。

繁荣的互联网业务与通信网的结合，打破了传统电信运营商对业务的垄断，并推动电信业务从基本的生活消费品向时尚与娱乐消费品转变。未来的电信产业将横向整合消费、娱乐、金融、服务等活跃行业，从而形成一个开放的生态环境。电信产业也将从“技术驱动”逐步演变为“市场驱动”和“用户需求驱动”。

数据海啸袭来

现在，在坐地铁、等飞机、甚至餐厅点菜的空隙，很多人都会有一个惊人相似的标准动作：眼睛紧紧盯着一块小小的屏幕，并用手指在上面轻轻滑动。智能手机、平板电脑以及各种智能终端的普及，正在改变人们获取信息和沟通方式。相关统计显示：有超过1/3的Facebook用户使用移动Facebook，每天有超过两亿次的Youtube视频观看是通过移动终端实现的，30%的智能终端使用者会通过移动浏览器接入社交网络。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的报告显示，截至2010年12月，我国手机上网用户规模达3.03亿，并且这一数字还在继续快速增长中。

不过伴随着越来越多的人们对移动互联网的热情迅速升温，数据流量的大幅增长超出了包括运营商在内的所有人的预期。甚至有业内人士担忧：数据业务流量正在经历爆炸式增长，其增长速度和威力就像自然界中的海啸一样迅猛和巨大。有意思的是，在iPhone出现之前，3G网络已经出现了将近10个年头，从移动宽带诞生的那天起，人们就在呼吁杀手级应用的出现。

谁又能想到，最终居然是一部手机打开了这个死结。不过更令人没有想到的是，iPhone还将整个态势迅速反转。新的智能终端的流量消耗令人难以想象，一部iPhone每月消耗1.2GB，Android用户每月消费500MB，黑莓手机用户每月消费300MB数据流量。

2009年底，由于iPhone应用的数据流量过大，AT&T网络频繁出现了拥塞甚至局部瘫痪。因此，电信运营商必须在数据海啸大规模到来之前，建设好基础网络的“诺亚方舟”。

在美国， AT&T已投资190亿美元建网应对iPhone用户带来的流量增长。国内的三大运营商不约而同地加大了资本支出。中国联通预计2011年资本支出738亿元，较上年702亿元增长5%；中国电信计划2011年资本支出500亿元，同比增长16%；中国移动2011年资本开支预算为1324亿元，同比增长6.5%，而中移动2012年和2013年的资本开支计划更是较先前提高了35%和62%。

一方面，运营商将对现有网络进行优化升级，以应对数据流量的增长，另一方面，则加速了下一代4G无线技术LTE（也被通俗的称为3.9G，具有100Mbps的数据下载能力，被视作从3G向4G演进的主流技术）的部署。据IHS iSuppli公司的研究，中国2011年LTE资本支出将达到1亿美元，是2010年的两倍。明年将增长到3亿美元，后年将升到6亿美元，到2014年将达到13亿美元。今年，中移动已在全国7城市启动TD-LTE扩大试验网建设。中国联通则计划先在在上海和北京等大城市布署LTE，同时考虑2013年以后进行商业布署。

目前来看，4G规模商用还需要一段时间，为了缓解当下数据业务急剧增长带来的网络压力，三大运营商选择了加大WLAN的覆盖率以解燃眉之急。去年，中国联通和中国移动先后启动了规模为20万台和38万台的WLAN设备招标。中国电信启动了802.11n设备的招标。最近，中国移动和中国联通又启动了今年的WLAN设备招标。有投行预计，运营商WLAN的大规模铺开将带动250亿元到300亿元的电信设备新市场。4月7日，中移动董事长王建宙透露，中国移动计划在三年内将全国范围内的Wi-Fi热点数量增加至100万个，并敦促手机制造商生产支持Wi-Fi的手持设备，包括要增加带有Wi-Fi功能的智能手机。

对于电信运营商来说，移动互联网的忽然而至，带来的不仅仅是网络上的压力，更大的挑战则来自于传统电信运营的体系结构和盈利模式都面临瓦解。

运营商“网”事有多难

去年年底，业内流传着这样一个故事：中移动总裁李跃低调前往腾讯和马化腾会面，就腾讯“移动QQ以极低的代价吞噬移动GSM网络流量”问题，和马化腾直接交涉。除了当事人，故事的真假可能无从考证，但至少说明了一个问题：快速增长的数据流量，给运营商网络带来了巨大挑战的同时，并没有带来同样增长速率的业务收入增长。相对于网络承载能力的考验，传统电信运营的体系结构和盈利模式的全面瓦解是其未来面对的更大挑战。

在移动互联网时代，运营商们将面对更多的IT和互联网巨头的跨界冲击。在这轮巨大的变革中，运营商该如何前行？

首先，运营商必须要做一个选择：通吃？还是当“管道”？对于运营商而言，造成目前业务收入增长和流量增长的“剪刀差”的根本原因是互联网采用“端到端”透明的设计理念，即网络只负责简单的“尽力而为”的传输而不作任何记忆和控制，从而使网络成为透明的传输管道，而业务实现和控制则交由业务提供商和用户，网络提供商并不能参与业务的开发与部署，因此只能被旁落在互联网应用价值链之外。

在感受到来自互联网的“威胁”后，一些不甘心只做“管道”提供商的电信运营商开始提出转型战略。中国移动早在2006年就将“移动通信专家”的公司定位转变成了“移动信息专家”。这两年在移动互联网上的全面布局已经昭示了它要通吃整个产业链的野心。在出版、音乐、广告、IM、手机操作系统、应用商店……等移动互联网相关的领域都有所尝试。虽然过程并不是一帆风顺，结果也还很难判断，但至少说明了中移动希望控制移动互联网价值链的欲望越来越强烈。王建宙说：“如果运营商就做一个管道，会失去增长的机会。只有通过新的领域，即移动互联网领域，电信业才能找到自己的位置。”

但是，运营商真的能通吃吗？以前，电信行业的产业链是以运营商为核心的一条垂直生态链，上游是电信设备制造商和增值业务提供商，下游是用户。未来，这条产业链将会向各个方向延伸，从而形成一张可能涉及所有行业的产业网。在这张网里，有许许多多的贡献者和获利者，没有规模、行业、模式的限制，他们在利益冲突日益明显的同时，相互间的依赖程度也会逐渐提高，就像是生物界里的群居状态。

因此，一家独吃并不现实。王建宙也认为：“现在同以前电报电话时代不同，与移动话音短信时代也不同了。运营商的技术毕竟还是点对点的，完全是通信技术。而现在移动互联网延伸出许多应用，超出电信技术的范围。所以，不可能通吃各行各业。”

因此，对运营商来说，如何找到一个趋于合理的平衡点就显得至关重要。重塑互联网基因，在移动互联网上甄别出能够最大化发挥运营商优势的领域全力进入，实现差异化，才是运营商未来的希望所在。在这方面，日本软银是一个很出色的样本。

目前，日本软银的数据业务收入已超过50%，如果仅仅是做管道，运营商很难达到这个比重的。软银原来就是互联网企业，后来收购电信变成电信运营商，在移动互联网领域如鱼得水。

2006年，软银CEO孙正义借来大量资金购买了英国沃达丰在日本陷入困境的业务，收购金额达到200亿美元，当时很多分析人士认为孙正义失去了理智，是个“疯狂的赌注”，但是，随着运营商网络移动数据的激增，这个“赌注”正在得到回报。

软银在日本这个竞争异常激烈的饱和市场，连续26个月保持新增用户规模第一。如今，软银3G用户规模达到其总用户数的90%以上，非语音ARPU值增速位列日本第一。软银的成功，源自于创造了一种由智能管道、业务平台和互联网内容制作共同构成的新的移动互联网商业形态。

软银移动推出了一系列移动互联网业务，将它们从移动数据业务体系中独立出来，并同集团下的其他业务结合在一起。比如，软银移动将雅虎BB与移动通信联系起来，构建一个与固定宽带服务一样的，由精彩内容组成的社会环境，继而形成旗下Yahoo!移动门户网站。也就是说使用软银日本手机网络的用户，可以一键跳转到日本雅虎的移动页面，这吸引了更多的搜索引擎访客。

另一方面，“构建起手机上的社交网络”成为了一种新商业模式。软银移动推出了全球第一款3D移动虚拟社区业务“S!Town”。在S!Town中，用户可以控制和定制一个虚拟人物，并且可以装饰个人空间、游览虚拟城市、购物、玩游戏，或者和其他用户聊天。这种服务不收包月费，用户根据数据流量付费。S!Town投入商用短短四个月，就吸引了超过10万用户。孙正义的目标是：我们接下来10年的目标是希望成为世界上排名第一的移动互联网公司。

设备商突破天花板

到目前为止，在移动互联网引发 的电信产业的这次变革中，价值链两端的运营商和终端厂商似乎是真正的主角，也更能吸引眼球。实际上隐藏在运营商后面的电信设备制造商也是这次变革中的主导力量之一。

上海贝尔战略部移动互联网战略总监严学强认为：“在桌面互联网时代，电信设备商参与程度不高，基本是扮演一个“傻管道”的角色；但在移动互联网时代，由于应用本身和网络的关联程度提高，用户体验要求提升，需要电信设备商提供一个‘智能化管道’，帮助运营商挖掘网络潜力，构建新的商业模式。”

从网络架构变革到流量经营，再到智能管道，基础网络正在成为整个通信运营业走向互联网时代的轴心和出发点。

最近两年，阿尔卡特朗讯一直在推动应用使能战略的部署。按严学强的说法，应用使能战略就是为了改善网络提供商和应用与内容提供商之间竞争合作关系的转型战略。今年，阿尔卡特朗讯为新西兰电信提供了9900无线网络卫士（WNG）。9900 WNG是阿尔卡特朗讯在今年移动世界大会上发布的智能流量管理（ITM）解决方案的主要组成部分之一。通过获得按用户、按终端、按应用类别的流量分析，帮助新西兰电信深入了解其网络、应用和终端，由此可以获得更好的流量控制和预测，从而提高网络性能。

作为通信设备行业的领军企业爱立信是业界最早提出“智能管道”概念的厂商。从某种程度上说，正是爱立信拓展了智能管道理念在无线通信领域的快速发展。芬兰运营商Elisa，通过智能管道在传统流量计费基础上，实现了按带宽计费。法国Orange通过部署智能管道为移动电视用户提供了优于普通用户的业务体验。

应该说，移动互联网时代对网络设备的需求与传统电信网有本质的不同，和运营商一样，电信设备商也要用更加互联网式的思维去构建下一代的网络，这是移动互联网带给他们的考验和挑战。同时，移动互联网的市场规模将有巨大的增长空间。爱立信预测：到2020年，全世界将拥有500亿个终端通过网络互相连接，届时平均每个人将拥有7个连接终端。对于目前市场集中度很高，竞争越发激烈的电信设备市场，这将是一个巨大的，还未发掘的宝藏。

作为目前全球电信设备市场的老二，华为做出了一个大胆的决定：全面转型，并且不惜以牺牲增长率为代价。华为2011年营收的增长目标为10%，而2010年的增长率达到了24.2％。

做出这个决定的原因并不复杂，华为CMO余承东说：“未来10年的电信行业将被重新定义，华为必须紧紧跟随这种潮流。另外，运营商设备市场的天花板已经出现，我们必须要寻找新的增长点，新的产业趋势给了我们机会。”

华为将从网络业务向云计算和终端业务延展。云战略、终端战略、系统设备构成了华为新的“云管端”战略。华为的创始人任正非这样说云计算：“如同IP改变了整个通信产业一样，云计算也将改变整个信息产业。我们在云平台上要在不太长的时间里赶上、超越思科，在云业务上我们要追赶谷歌。”

为了配合战略转型，华为进行了组织架构变革。原来华为所有的业务都是以运营商为中心，不过在组织变革后，华为的整体业务将分为运营商、企业业务、消费业务以及其他（包括互联网业务）等四大类。如果说原来的华为面对的是数以百计的运营商的话，那么未来他将面对的是数以十万计的企业和数以十亿甚至百亿计的终端市场。

移动互联网正在推动电信业进入一个崭新的历史阶段。电话和互联网在人类发展的历史上都曾产生了重要影响，而这两者的结合将使电信产业在人们的生活中占有更宽阔的舞台，扮演更丰富的角色。