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春秋战国间，晋、齐、楚、越四大国对峙，形成“四分天下”的局面。公元前四五三年晋国的赵氏联合韩、魏灭掉知氏，三分其地，魏、赵、韩三家便逐渐形成为独立国家。晋“独有绛、曲沃”沦为三晋的附庸。
这时大国有楚、越、赵、齐、秦、燕、魏、韩八国，
小国有宋、鲁、郑、卫、莒、邹、杞、蔡、郯、任、滕、薛、费、曾等国。
周王国名义上还存在，实际上已成为小国。
所谓戎翟，有伊洛阴戎、代戎、河宗氏、休溷诸貉、肃慎、东胡、匈奴、楼烦、林胡、夜郎、且兰、滇、昆明、瓯越、闽越、南越、淮夷等部族和蜀、巴、中山、义渠、大荔、绵诸、豲等国。
各大国的疆域
各大国的疆域，以楚为最大，越次之，赵、齐、秦、燕、魏又次之，韩最小。
（一）楚国 其疆域从今四川省东端起，有今湖北省全部，兼有今湖南省的东北部、江西省的北部、安徽省的北部、陕西省的东南角、河南省的南边、江苏省的淮北中部。全境北和秦接界，北面和韩、郑、宋等国接界，东和越接界，西和巴接界，南和百越接界。国都是郢（今湖北江陵西北纪南城）。
（二）越国 其疆域约自今山东省的琅邪台起，沿海而南，有今江苏省苏北的运河以东地区和全部苏南地区、安徽省的皖南地区、江西省东境的一部分，并兼有今浙江省的北半部。北境和齐、鲁及泗水上的各小国交错接界，西和楚接界，东边靠海，南和百越接界。在越王勾践灭吴后，国都曾迁琅邪（今山东胶南西南琅玡台），到公元前三七八年（越王臀三十三年）迁回吴（今江苏苏州）。
（三）赵国 其疆域自今陕西省的东北部，过黄河有今山西省的中部，更伸向东北部、东南部，兼有今河北省的东南部，并涉及今山东省西边的一角和今河南省的北端。全境东北和东胡、燕接界，东和中山、齐接界，南和卫、魏、韩交锗接界，北和林胡、楼烦接界，西和魏、韩交错接界。其国都原在晋阳（今山西太原西南），在公元前四二四年赵献子即位时迁都中牟（今河南鹤壁西）。到公元前三八六年赵敬侯迁都到了邯郸（今河北邯郸）。
（四）齐国其疆域有今山东省偏北的大部，兼有今河北省的东南部。全境东边靠海，南和越、莒、杞、鲁等国接界，北和燕接境，西和赵、卫交界。国都在临淄（今山东淄博西临淄北）。
（五）秦国其疆域自今甘肃省的东南部，沿渭河两岸而有今陕西省的腹部，有一部分土地能直接达到黄河沿岸。有一小部分土地并从今陕西省的东南部伸入今河南省的灵宝。全境东和魏、韩及大荔之戎交界，南和楚、蜀交界，西和豲、绵诸、乌氏等戎国交界，北和义渠、朐衍等戎国交界。国都原在雍（今陕西凤翔东），秦灵公迁都泾阳（今陕西泾阳西北），公元前三八三年秦献公迁都栎阳（今陕西富平东南），到公元前三五○年卫鞅第二次变法时，迁到咸阳（今陕西咸阳东北毛王沟到柏家咀一带）。
（六）燕国 其疆域有今河北省北部和辽宁省西南部，并兼有今山西省的东北角。全境东北和东胡接界，西和中山、赵接界，南边靠海，并和齐接界。国都是蓟（今北京西南）。燕昭王开始设下都于武阳（今河北易县南），今燕下都遗址还保存。
（七）魏国 其疆域在今陕西省境内，沿黄河仅有今韩城的南部；在渭河以南，有今华阴左右地。在今山西省有其西南部，并伸入其东南部，通连今河南省北部，兼有黄河以南一部分沿河地。东北更有今河北省大名、广平间地和山东省冠县地。领土较为分散，其主要地区为今山西省西南部的河东和今河南省北部的河内，以今山西省东南部的上党为交通孔道。四周和秦、赵、韩、郑、齐、卫接界。国都原在安邑（今山西夏县西北禹王村），到战国初期，攻取得今河南省中部地区后，在公元前三六一年（魏惠王九年），便迁都到大梁（今河南开封）。
（八）韩国 其疆域有今山西省的东南部和河南省的中部，全境把周包住，西和秦、魏交界，南和楚交界，东南和郑交界，东和宋交界。国都原在平阳（今山西临汾西北），相传韩武子迁都到宜阳（今河南宜阳西），到韩景侯时又迁都阳翟（今河南禹县）。公元前三七五年韩哀侯灭掉郑国，也就迁都到郑（今河南新郑）。
各小国的疆域，以宋、鲁为最大，郑、卫次之，莒、邹、周又次之，杞、蔡、郯等国，都不过占今一县地。
（一）宋国有今河南省东南部和今山东省、江苏省、安徽省之间一部分地。国都原在睢阳（今河南商丘西南），在战国初期宋昭公、宋悼公时可能迁都彭城（今江苏徐州）。
（二）鲁国有今山东省的东南部，国都在曲阜（今山东曲阜）。
（三）郑国有今河南省中心部分，国都在郑。
（四）卫国有今河南省、山东省之间北部的一部分地，国都在濮阳（今河南濮阳西南）。
（五）莒国有今山东省安邱、诸城、沂水、莒、日照等县间地，国都在莒（今山东莒县）。
（六）邹国有今山东省费、邹、滕、济宁、金乡等县间地，国都在邹（今山东邹县南）。
（七）周有今河南省孟津、洛阳、偃师、巩、汝阳等县间地，过黄河有今温县的小部分地。国都在成周（今河南洛阳东北）。
（八）妃国约有今山东省安邱东北地。
（九）蔡国约有今安徽省寿县北部地。
（十）郯国约有今山东省郯城西南地。
（十一）任国约有今山东省济宁北部地。
（十二）滕国约有今山东省滕县西南地。
（十三）薛国约有今山东省滕县东南地。
（十四）费国有今山东省费县东部地。
（十五）倪国，“倪”一作“郳”，邹别封之国，在今山东省滕县东，一说在山东省枣庄西北。
（十六）曾国，战国初期，建都于西阳（今河南光山西南），并占有今湖北省随县到安陆一带。这个曾国当是西周末年和申一起招来犬戎攻灭西周的姒姓缯国，原在今河南方城一带，春秋时称为缯关，因受楚的逼迫而逐步南迁的。
（十七）缯国，“缯”一作“鄫”，在今山东省苍山西北，也是姒姓。公元前五六七年为莒所灭，后来又复国，到公元前四○五年又为越所灭。这一缯国当是姒姓曾国东迁的一支。
当时有所谓“泗上十二诸侯”，指泗水两侧地区存在着十二个小国。
《史记·秦本纪》于孝公元年，论及当时形势，讲到“河山以东强国六”，“淮泗之间小国十余”。
《楚策一》第十八章张仪游说楚王，谓楚王“举宋而东指，则泗上十二诸侯尽王之有已”。
《索隐》谓“十二诸侯，宋、鲁、邾、莒之比也”。
胡三省《通鉴注》说：“宋、鲁、邹、滕、薛、郳等国，国于其间，齐威王所谓泗上十二诸侯。”
所谓泗上十二诸侯，当指宋、卫、鲁、邹、滕、薛、郳、莒、费、郯、任、邳等十二国。
当时少数部族，主要分布在中原七大强国的周围地区，也有少数杂居在七大强国之间的。
阴戎
介于韩、魏之间，伊水、洛水流域有阴戎。古人谓水南为阴，谓山北亦为阴，多支戎族居于黄河之南，秦岭山脉之北，因而被称为阴戎，或称伊洛阴戎。所谓“阴戎”并非同一种族，来源比较复杂。春秋早期已有扬拒、泉皋、伊洛之戎，后来秦、晋两国又从西北陆浑迁来了陆浑之戎。公元前五二五年晋攻灭陆浑，其首领奔楚，部分民众奔周，整个部族就服属于晋，即所谓九州之戎。同时这一带还有不服属于晋的戎族存在。
西北诸戎
在秦国西北，分布在今陕西、甘肃、青海、宁夏一带的，有大荔（在今陕西大荔东南）、绵诸（在今甘肃天水东）、月氏（在今甘肃祁连山以西、敦煌以东地区）、乌孙（在今甘肃敦煌一带）、豲（在今甘肃陇西东南）、胸衍（在今宁夏盐池一带）、乌氏（在今甘肃平凉西北）、析支（一作赐支，在今青海贵南西北沿黄河一带）及义渠等。
其中以义渠比较强大，据有今陕西省北部、甘肃省北部和宁夏等地。义渠逐渐改变了游牧的生产方式，逐步定居下来，筑有几十个城邑。秦惠王曾一次攻取义渠二十五个城。还有羌族，散布于今甘肃省西南、四川省西北和青海省等地。
巴蜀之类
在秦国西南，分布在今四川省的，有蜀、巴、苴（即葭萌，今四川剑阁东北，广元南，宝轮院附近）、丹犁、筰都（在今四川汉源一带）、邛都（在今四川西昌一带）、徙（在今四川天全一带）、冉（在今四川茂汶一带）、僰等。
其中蜀最大，有今四川省西部长江上游以北地区，并兼有今陕西省西南一部分地；巴次之，有今四川省东部地区。蜀在春秋战国之际已有发达的农业。国君杜宇时相国开明开凿玉垒山，分引岷江的水流入沱江。到公元前三六○年，蜀又请瑕阳人从氓山开导青衣水。战国中期迁都于成都，成为“戎狄之长”。
巴族原为习惯于使用船只在水上射猎的部族，由于受蜀的影响，也从事农业生产。战国时建都于巴（今重庆嘉陵江北岸）。它与楚接壤，已有高度文化，能铸造精美青铜器，铸有虎文、手文、花蒂文等纹饰。有用独木舟作为棺的埋葬风俗。
筰都分布于四川省大渡河和雅砻江流域，以善于制作“筰”（竹索桥或藤索桥）著称，战国时这个地区叫做“篇笮之川”（《吕氏春秋·恃君览》）。
焚人分布在今四川南部、云南北部，也是个较大的部族。
滇与夜郎
分布在今贵州省和云南省的，有夜郎、且兰、滇、靡莫、巂、昆明等。夜郎分布于今贵州省西部和北部，且兰分布于今贵阳一带。滇分布于今云南省晋宁东滇池周围地区，靡莫在今云南省的东北部，巂在今云南省西部云尤一带，昆明在今云南省西部和北部。其中夜郎和滇比较大。
北狄
在燕、赵以北地区，有肃慎、东胡、匈奴、林胡、楼烦、代戎、襜褴、貉等族，其中肃慎、东胡、匈奴三族较大。
肃慎在今长白山以北，直到黑龙江流域。
匈奴主要分布在蒙古高原，南到阴山一带，北到今俄罗斯贝加尔湖附近。根据内蒙古伊克昭盟杭锦旗桃红巴拉战国时代匈奴墓出土物来看，当时匈奴人使用蝴蝶展翼式青铜短剑、铜鹤嘴斧、小铜锤、兽头形饰牌、弧形交错纹环状带扣、铜环饰等器物，显示出草原游牧部族的艺术风格。同时出土的铜斧、铜刀、铜镞和砺石等，与中原地区的青铜文化有相似之处；在铁器、铜器上还发现有残存丝织品。这少量铁器和丝织品，当是从中原交换来的。这说明当时匈奴和中原地区有着密切联系。
东胡即鲜卑族的前身，主要分布于今辽河上游一直到辽宁省朝阳、锦西、旅大一带。从辽宁省朝阳十二台营子和锦西乌金塘出土东胡遗物来看，和匈奴有类似之处，但有其自己的特点，如使用双侧曲刃青铜短剑、多钮铜镜、双虺结形饰牌等。
林胡主要分布在陕西东北部和内蒙古地区。
楼烦有两支：一支与赵国相邻，在今山西西北部和内蒙古地区；另一支与燕国相接，在今河北西北部和内蒙古地区。这些部族，善于骑射，经常侵袭中原地区。代戎在今河北蔚县东北。
南蛮
在楚、越以南，有许多越族，广泛分布在我国东南沿海地区。
主要的有瓯越（在今浙江温州一带）、闽越（在今浙江南部到福建福州一带）、南越（也称扬越，分布于今广东、广西及江西南部、湖南南端地区）。
至少从春秋后期起，越族已开始和华夏族融合，南越和中原的关系已很密切。他们既保存有本族文化的特点，铜兵器和斧、钺之类都有自己的特色，人首柱形器的人首黥面贯耳，是一种奴隶形象；同时又大量吸收了中原文化和楚文化的先进因素，铜鼎和铜乐器的形制花纹基本上和中原相同，有的还具有长江以南楚文化的特色。
广东始兴白石坪出土的战国铁斧和铁口锄，造型及其大小和中原同时期的铁器几乎完全一样，说明这时已从中原引进了先进的生产工具。
中山与九夷
少数部族在中原地区建立的国家，只有中山，在今河北省西部高邑、宁晋、元氏、赵县、石家庄、灵寿、平山、行唐、曲阳、唐县、定县一带。春秋时称为鲜虞，原为白狄族。战国初年魏文侯攻取中山，但由于中山和魏国之间，隔着赵国，中山不久就摆脱魏的控制而复国。
在楚国地区内，也还保留不少少数部族，在今湖北省东北部山区有所谓“九夷”，即李斯《谏逐客书》所说“南取汉中，包九夷，制鄢、郢”的“九夷”；
在今泗水淮水和长江之间也还有“九夷”，即苏代与燕昭王书中所说的“九夷方七百里”，“九夷”原误作“北夷”，从王念孙《读书杂志》改正）。这个“九夷”，就是淮夷，直到秦完成统一后，才和华夏族融合。
休溷诸貉
在赵国西北，林胡所居的榆中以北，黄河以西，有貉族的河宗氏和休溷诸貉。《史记·赵世家》所记神话，讲到赵襄子得到霍太山天使藏在竹节中的“朱书”，预言赵的后世将有“伉王”（即指赵武灵王），“奄有河宗，至于休溷诸貉”。河宗就是《穆天子传》所说的河宗氏，是沿黄河上游“游居”的部族，休溷诸貉当指赵武灵王“胡服骑射”后，攻略胡地所到的九原云中。休溷诸貉就是九原云中所居的貉族。“休”与“九”，“溷”与“云”，古音相通，九原和云中该即从原地名休和溷转变而来。
二、七强并立
1、 晋国六卿的兼并和“三家分晋”
公元前四九七年，赵简子因为向赵午索取“卫贡五百家”没有到手，杀了赵午，引起中行氏和范氏的联合进攻，赵简子一度从国都绛（今山西翼城东南）退守晋阳（今山西太原西南）。当时知氏和韩氏、魏氏又因挟嫌争权，起来讨伐范氏、中行氏，迫使范氏、中行氏出奔朝歌（今河南淇县）。
赵简子遂回绛复位，并率晋军围攻朝歌。公元前四九三年，齐国运粟支援范氏，由郑国派兵护送，在铁（今河南濮阳西北）这个地方和赵氏进行决战。结果赵简子大获全胜，得到“齐粟千车”。
次年，范氏、中行氏被迫逃奔邯郸，接着又逃到鲜虞（即中山），最后逃到了齐国。于是范氏、中行氏灭亡。公元前四五八年，知氏、赵氏、韩氏、魏氏尽分范氏、中行氏的土地。
其后知氏的知伯瑶专断晋国国政，强行索取韩氏和魏氏的万家之县各一。
公元前四五五年知伯又向赵氏索取土地，遭到拒绝，便率同韩、魏举兵攻赵，围困赵襄子（赵简子子）于晋阳。赵氏坚守一年多，知氏引晋水从东北灌入城中，造成极大灾难。后来，韩、魏怕赵亡后祸及自身，反过来和赵氏联合，一举灭掉知氏，并三分其地。这是公元前四五三年的事。
知伯瑶原是晋六卿中最强大的，由于过于强横而失败了。从此“三家分晋”的局面形成，晋君“反朝韩、赵、魏之君”，成为三国的附庸。
2、对戎狄部族的攻灭兼并
战国初期各大国在卿大夫相互兼并的同时，还进行对戎狄部族和小国的攻灭和兼并。
赵简子原来和代王联姻而和好，把大女儿（即赵襄子之姊）嫁给代王作夫人。
公元前四七六年赵简子刚去世，赵襄子就登夏屋山，请代王来同饮酒，灌醉代王而加以杀害，接着就发兵攻灭代国，代戎从此被灭亡。
秦国在公元前四六一年进攻大荔，把它的王城（今陕西大荔东南）攻取了。
原来大荔是西戎中比较强大的一支。《后汉书·西羌传》说：“是时大荔、义渠最强，筑城数十，皆自称王。”所谓王城，就是大荔王的都城。秦所攻取的还包括王城周围所有大荔的土地，大荔就向北撤退了。
知伯瑶在公元前四五八年计谋攻灭仇由（一作“厹繇”）。
仇由原是个山中之国（今山西盂县以北的山中），没有大路可通，不便行军，知伯铸造一只大钟作为礼物，载在大车上送去，仇由之君开劈道路迎接，因而仇由被知伯所攻灭。次年知伯就伐中山，取穷鱼之丘。
赵襄子在攻灭知氏后，也曾攻中山，攻取左人和中人（今河北唐县以西和西南，）。
《后汉书·西羌传》载：“韩、魏复共稍并伊洛阴戎，灭之。
其遗脱者皆逃走，西逾汧、陇，自是中国无戎寇。”
《后汉书·四夷传》所载战国时事，有《史记》所不见的，大抵依据《竹书纪年》等新史料来补充。这条记载也是这样。
《古本竹书纪年》载“晋出公十九年（公元前四五六年）晋韩龙取卢氏城”（《水经·洛水注》所引），就是韩魏共并伊洛阴戎的事。
卢氏在今河南省西部洛水上游，多崇山峻岭，是阴戎所在的一个地方，卢氏当是阴戎中一支的名称。后来卢氏城（今河南卢氏）就为韩国所有，发展成一个商业城市，铸有“卢氏”布币。
原来住在伊水、洛水流域的陆浑之戎，被晋灭亡后，成为服属于晋的九州之戎，也还保持原来戎的部落组织，而具有武力，没有华化。大概在战国初年，被韩魏兼并而改变成为编户之民，解除武力，从此就不见有九州之戎了。
在晋、秦两国攻灭兼并戎狄部族的同时，楚越等国正在攻灭兼并附近小国。
楚国在公元前四四七年灭亡了蔡国，后二年楚向东北开拓土地，灭了杞国，并且向东侵占广地到泗上，这是楚和越争夺东方的土地。《墨子·鲁问篇》讲到“楚人与越人舟战于江”，由于公输般为楚制作“舟战之器”，“作为钩强之备”，“楚人因此亟败越人”。就该在这个时期。《墨子·公输篇》讲：公输般为楚造云梯，将用以攻宋，墨子因此从鲁出发，走了十天十夜，赶到楚都郢，对公输般劝阻，也该在这个时期。
越国在公元前四一四年灭亡了滕国，次年又灭亡了郯国。缯国原来依靠齐来抵抗越的。公元前四○五年齐内乱，越就乘机攻灭缯。
韩兼并郑国
公元前四二三年韩伐郑，杀死郑幽公。公元前四○八年韩攻取郑的雍丘（今河南杞县），次年郑打败韩兵于负黍（今河南登封西南）。
齐国不断地侵略鲁、卫两国地，公元前四一二年攻取了鲁国的莒和安阳（今山东阳谷东北），从此安阳成为齐的重要商业城市。后四年又攻取了鲁国的郕（今山东泗水西北），次年又攻取了卫国的贯丘。
魏攻取秦河西地和灭中山
魏国自从魏文侯进行了改革，国势就强盛起来。从公元前四一三年起，不断向秦进攻。这年魏军大败秦军，一直打到郑（今陕西华县）。
次年，魏又派太子击包围秦的繁庞（今陕西韩城东南），并占有其地。
到公元前四○九年，魏将吴起经过两年时间陆续攻取了秦的临晋（今陕西大荔东南）、元里（今陕西澄城南）、洛阴（今大荔西南）、郃阳（今陕西合阳东南）等城，并一直攻到了秦的郑，从此秦的河西地区全部为魏占有。
秦于是退守洛水（在今陕西北部），沿洛水修建防御工事，并筑重泉城（今陕西蒲城东南）加以防守。从此魏在河西设郡，以吴起为郡守。秦这样失守河西大块土地，固然由于魏将吴起是杰出的军事家，但是，主要还是因为秦的经济和政治的落后。
秦孝公元年，为了奋发图强，下令征求改革的人才，曾讲到：“会往者厉、躁、简公、出子之不宁，国家内忧，未遑外事，三晋攻夺我先君河西地。”可知当时韩、赵曾助魏一起攻秦。韩将羌在叙述自己功绩的《羌钟铭文》中，也说：“率征秦迮齐。”所谓“征秦”，当即指参与魏攻取秦河西这个战役。
魏文侯接着就发动对中山的大规模进攻。魏和中山间，中隔赵地。魏先向赵借道（见《韩非子·说林上篇》和《赵策一》），派乐羊为“将”负责进攻，又命令太子击为“守”，负责后方的防守，更命令吴起从河西率师会合进攻。经过首尾三年的战斗，终于攻灭了中山。因为魏和中山有间隔，魏文侯把太子击封于中山，并派李克为相，又把乐羊封于中山的灵寿（今河北灵寿西北）。
吴起能在河西、中山连战得胜，不仅由于“善用兵”，更由于“廉平，尽能得士心”。吴起常与士兵“同衣食”，“分劳苦”，因而深得士兵爱戴，能在战斗中出生入死。攻中山时，士兵有患痈疽的，吴起亲自跪下而吮其脓，士兵的母亲闻而哭泣，说往年吴起吮其父的创伤，不旋踵就战死了。
4、三晋伐齐和列为诸侯
这时三晋都很强盛，逐步在中原发展它们的势力，扩充地盘。魏文侯把韩、赵看得如同兄弟，因而得到韩、赵的尊重，成为三晋的盟主和最高统帅。
据说韩、赵曾相与为难，都曾向魏借兵，魏文侯都加以拒绝，说韩、赵都是兄弟，韩、赵之君因而到魏朝见。《资治通鉴》就在记载这一掌故之后，作结论说：“魏于是始大于三晋，诸侯莫能与之争。”
公元前四○五年田悼子去世，发生内乱，田布杀了公孙孙，公孙会（即田会）就在廪丘（今山东鄄城东北）反叛，投靠赵国。田布率兵包围廪丘，于是三晋联合出兵救解。
魏将翟角、赵将孔青、韩将羌就与齐军展开大会战，三晋以分散而灵活机动的步兵，包围袭击了排列成密集车阵的齐军，使得齐军损失惨重，“齐将死，得车二千，得尸三万，以为二京（把尸体堆成二个高丘）”。
谋士宁越向孔青建议：不如“归尸以内攻之”，认为如果“与之尸而弗取”，将使民众“怨上”，使得“上无以使下”，这就是“内攻之”。因此齐就无法继续抵抗。三晋联军乘胜长驱追击，围攻齐西边的关塞平阴（今山东平阴东北），并由此攻入齐长城。就是《羌钟铭文》所说：“入长城，先会于平阴。”也就是《淮南子·人间篇》所说：“三国伐齐，围平阴。”（今本“阴”误作“陆”，古“阴”字作“险”，形近而误）。
当时魏文侯所以命令三晋联军长驱直入，围攻平阴而攻入齐长城，目的不在兼并土地，要使得齐国执政者屈服，迫使齐君一同去朝见周威烈王，使周天子命三晋为诸侯。当三晋围平阴时，齐大臣田括子看到了这点，指出三晋“逾邻国（指宋、卫二国）而围平阴（今本误作“平陆”），利不足贪也，然则求名于我，请以齐侯往”。
于是齐康公就陪同三晋君主一起去朝见周王，要求周王肯定三晋伐齐入长城的功绩，要求周王命三晋为诸侯。
这时齐康公实际上已成为俘虏，听命于魏文侯行事，周威烈王也只能从命了。因此魏国史官记此事是：“王命韩景子、赵烈子、翟员（当作翟角）伐齐入长城”。
韩羌钟铭文记此事是：“赏于韩宗，令（命）于晋公，邵（昭）于天子。”
《吕氏春秋·下贤篇》因此说：魏文侯“东胜齐于长城，虏齐侯，献诸天子，天子赏文侯以上闻”。
因此，周威烈王就于次年（公元前四○三年），“命韩、赵、魏为诸侯”。
《史记·周本纪》和《六国年表》都作“九鼎震，命韩、赵、魏为诸侯”。
所谓“九鼎”原是代表周天子的权力的，这样迫使命令卿大夫升为诸侯，按照礼制来说，确是震动天子权力的大事。
5、楚、三晋、秦逐鹿中原
三晋列为诸侯以后，就图谋向中原地区开拓。
当时楚已北上夺到不少郑国土地，楚军的前锋已经到达大梁西南的榆关一带，因而引发三晋和楚的冲突。
公元前四○○年三晋联军南下伐楚，攻到桑丘而回，这又是魏文侯所主持。
《吕氏春秋·下贤篇》以魏文侯“南胜荆于连堤”和“东胜齐于长城”相提并论，连堤即指方城而言，桑丘当在方城附近。
公元前三九九年楚把榆关归还郑，当是在三晋的压力下归还的，因为榆关原是郑地，是沟通南北的重要关塞，成为三晋和楚的争夺目标。
公元前三九一年三晋又大败楚于大梁、榆关。
从此大梁便为魏所有，但榆关仍在楚的手中，直到公元前三七五年才为魏攻取。
这时魏已进一步取得襄陵（今河南唯县）等邑。
当时齐也图谋在中原开拓，公元前三九○年齐伐取魏的襄陵。
这时秦已控制函谷关（今河南灵宝东北），并于公元前三九○年在函谷关东北的陕（今河南三门峡西）设县，加强防卫。后来陕一度被魏所占有。
从此赵、魏、秦、楚四国之间就长时期展开了争夺中原地区的战争。
6、田氏列为诸侯
这时齐国的田氏早已取得政权，在公元前三八七年田和曾和魏武侯在浊泽（今河南白沙水库东）相会，由魏武侯派使者请求周天子和诸侯承认田和为侯。次年田和也就列为诸侯了。
7、赵、楚和魏、卫的大战
赵国自从赵烈侯进行了改革，到赵敬侯时，开始强大起来，迁都到邯郸。
尽管赵敬侯“好纵欲”，“制刑杀戮如此其无度”，但是由于“明于所以任臣”，“兵不顿于敌国，地不亏于四邻”。
以前，在三晋屡次联合对楚作战中，韩、魏两国曾取得郑、宋两国的不少土地；
赵国由于地势的关系，没有得到什么。
公元前三八三年，赵国便大举攻卫了。赵围攻卫的都城濮阳，采用了“蚁傅”（如同蚂蚁爬登城墙而围攻）的战术，并且在濮阳北面建筑刚平城（今河南清丰西南），作为进攻基地。
卫在危急中向魏求救，魏武侯为此亲率大军前往救解，大败赵师于兔台。
次年，卫得魏的帮助攻取刚平，攻破了赵中牟（今河南鹤壁西）的外郭。
第三年，楚出兵救赵伐魏，楚的先锋深入魏地，越过黄河，与魏战于州（今河南温县东北）西，随后楚的大军攻出梁门（大梁西北的关塞），驻屯于林中（梁门之北），切断了魏河内地区和河东国都安邑之间的联系，造成魏国破碎而危急的局势。
赵凭藉楚如此锐利的攻势，进攻魏的河北地区，火攻棘蒲（今河北魏县南），取得大胜，于是南下攻克了魏的黄城（今河南内黄西）。
这时吴起正做楚的令尹，指挥楚军深入进攻魏的要害之地，穿越黄河，拦腰切断魏河内和河东联系的，正是吴起。
《史记·吴起列传》称：“吴起相楚，南平百越，北并陈、蔡，却三晋，西伐秦。”当时陈、蔡早已为楚所灭，所谓“北并陈、蔡”，当指巩固所占陈、蔡旧地而言。所谓“却三晋”，即指这次大战而言。
魏卫和赵楚之间这场大战，连续有四年之久，先是赵国受到创伤，后来魏国受到更大的创伤。苏代说齐闵王曾讲到：“故刚平之残也，中牟之堕也，黄城之坠也，棘蒲之烧也，此皆非赵、魏之欲也。”
这时楚国由于吴起变法，国力渐强，所以能大胜魏国。与此同时，吴起曾“南收扬越”，取得今江西南部和湖南、广西间的苍梧。
9、韩灭郑和三晋对外兼并
在赵国攻取卫地的同时，韩国正攻取郑、宋两国的土地。
公元前三八五年韩文侯伐郑，攻取阳城（今河南登封东南）；
又曾伐宋，一直攻到彭城，俘虏了宋君。
这时郑国由于楚、魏、韩三国的侵占，国土已很狭小。
到公元前三七五年，正当魏国伐楚，交战于榆关的时候，韩国乘机把郑国灭亡了。从此韩国的领土就大大扩展，并且迁都到郑。
公元前三七二年，赵国继续向卫进攻，攻取了乡邑七十三个。赵国在中原地区也有了扩展。后七年，又攻取卫的鄄（今山东鄄城北）。赵国因为夺取了不少卫国土地，国力进一步强大了。
公元前三七一年，魏国攻取了楚的鲁阳（今河南鲁山），从此魏国在黄河以南便有了比较广大的土地。
三晋自从经过了政治改革，国力逐渐强大，在战国初期的兼并战争中不断地兼并土地。其中以魏国为最强大，在兼并战争中得到的土地也最多。它在西边攻取了秦的河西，在北方取得了中山，在南方又取得了郑、宋、楚三国间的大片土地。
三晋原是长期联合起来向外扩展的，后来它们逐渐强大，各自图谋争夺土地，三晋就分裂了。公元前三七○年魏武侯去世，公仲缓和公子莹争夺君位，赵、韩两国乘机进行干涉。赵国企图杀死公子莹，割取魏地；而韩国企图使“魏分为两”，削弱魏国，终因意见不合，韩国退兵，公子莹才得打败赵国和公仲缓的军队，继立为国君，他就是魏惠王。从此三晋就在中原自图发展了。
在今四川西部和陕西西南部的蜀国，战国初期是比较强盛的。公元前四五一年秦派左庶长在南郑（今陕西汉中）筑城，当是为了防蜀。公元前四四一年秦的南郑反叛，该与蜀有关。到公元前三八七年，蜀攻取南郑；同年秦伐蜀，攻取南郑。这时蜀北向和秦争夺南郑，又东向和楚争夺土地。公元前三七七年，蜀伐楚，攻取兹方（今湖北松滋），楚因此修建扞关（今湖北宜昌西）来防御蜀。
公元前四五七年秦厉共公曾率师和绵诸交战；到公元前三九三年，秦又有伐繇诸之举。此后便不见有繇诸的记载，大概它就在这时被秦兼并了。
公元前四四四年，秦曾伐义渠，俘虏了它的王。到公元前四三○年，义渠就兴师伐秦，深入到渭南，说明这时义渠很是强大。
11、中山的复国
中山在公元前四○六年被魏攻灭。由于魏和中山间隔着赵国，魏不能强有力地控制中山，等到魏和赵、楚等国混战的时候，魏不能越赵而控制中山，中山就乘机复国了。中山大约在公元前三八○年左右复国。公元前三七七年赵伐中山，战于房子（今河北高邑西南）；次年又战于中人（今河北唐县西南，），这时中山当已复国。战国初年中山建都于顾（今河北定县），复国后迁都于灵寿（今河北灵寿西北十多里故城村）。《世本》说“桓公徙灵寿”（《史记·赵世家·索隐》引），桓公当是中山复国后第一个国君。根据近年出土中山铜器的铭文，桓公之后有成公、、。中山原为“白狄别种”，但从出土遗迹、遗物来看，到战国时代，它的文化基本上已和中原各国相同，它的文字、器物以及墓葬制度基本和中原文化一致。但是也还保留有部分民族文化的特点，例如用山字形铜器作礼器，建筑顶部脊瓦也作山形，随葬有便于携带的帐架及帐内用器，多少保留有游牧生活的遗风。
12、周分裂为西周和东周
韩国企图乘魏国内乱，把“魏分为两”没有成功，接着又和赵国一起乘西周内乱，把周分裂为两小国。周考王把他的弟弟揭分封在河南，即西周桓公，形成一个西周小国。西周桓公去世，其子威公代立。公元前三六七年，西周威公去世，少子公子根和太子公子朝争立，发生内乱，韩赵两国帮助公子根在巩（今河南巩县西南）独立，以“奉王（周显王）”为名，洛阳因此也属于东周。这样周就分裂为西周和东周两个小国。原来周的领土很小，为韩国所包围，这时又分裂为两个小国，力量更弱了。
秦国在秦献公时开始进行改革，废止了殉葬制度，“初行为市”，“为户籍相伍”，并推行县制。到秦献公晚年，国力转弱为强。
公元前三六六年，魏在武都（一作武堵，又称武城，在今陕西华县东）筑城，为秦所败；接着秦又打败韩魏联军于洛阴（今陕西大荔东南），秦开始战胜魏于河西一带。
公元前三六四年秦进而攻入河东，在石门（今山西运城西南）大败魏军，斩得首级六万，由于赵出师救魏，秦才退兵。这是秦国第一次大胜利。
挂名的天子周显王为此向秦祝贺，秦献公有了“伯”的称号。
次年，秦攻魏的少梁（今陕西韩城西南），赵又出兵来救。魏依靠赵的救援才挡住秦的攻势。
14、韩、赵、秦、魏间的战争和魏迁都大梁
公元前三六二年，韩、赵和魏之间，因利害冲突而发生大战。
魏相公叔痤曾大败韩、赵联军于浍水北岸，生擒赵将乐祚，取得赵的皮牢（今山西翼城东北）。
就在这年，秦国乘机派庶长国伐魏的少梁（今陕西韩城西南），大败魏军，俘虏了魏相公叔痤，攻取了庞城（即繁庞，今韩城东南）。这年魏国虽然战胜了韩、赵两国，却给秦打得大败。
魏国国都原在安邑，地处河东，受秦、赵、韩三国包围，只有上党山区有一线地可以和河内交通，如果赵、韩联合攻魏，切断上党的交通线，再加上秦的进攻，形势就岌岌可危。
因此，在公元前三六一年魏惠王就迁都大梁了。
魏在迁都大梁前后，曾极力图谋在中原开拓土地。公元前三六二年攻取了赵的列人（今河北肥乡东北）和肥。这两地就在赵都邯郸东面，造成对赵的严重威胁。
次年，魏又送给赵榆次（今山西榆次）和阳邑（今山西太谷东北）两邑；同时又取得赵的泫氏（今山西高平，）。大概也在这个时候，赵把突入魏国境内的旧都中牟（今河南鹤壁西）送给魏国，而魏把繁阳（今河南内黄西北）、浮水一带给了赵国。
公元前三五七年韩派使者把突入到魏国境内的平丘（今河南封丘东）、户牖（今河南兰考北）、首垣（今河南长垣东北）送给魏国，要求交换土地。等到魏以土地与韩交换时，魏又从韩取得了通过太行山的交通要道织道（在今河南济源西北）和郑鹿（即白马口，今河南浚县东南，）。这是在魏的压力下，三晋之间调整交换了土地，使得魏在中原的大片土地连成一块，造成十分有利的形势。
15、魏迁都大粱后的形势
自从魏国迁都到了大梁，战国的形势发生了重大变化，各国间拉拢与国的活动空前活跃起来。就在魏迁都大梁这一年，魏惠王曾和韩昭侯在巫沙（今河南荥阳北）相会。
公元前三五八年，赵成侯和魏惠王在葛孽（今河北肥乡西南）相会；
次年，又在鄗（今河北高邑东）相会。
同年赵成侯到齐，和齐威王相会。
同年魏国包围韩的宅阳，迫使韩昭侯和魏惠王在巫沙结盟。
由于魏国对于韩、宋、鲁、卫等国加施压力，到公元前三五六年鲁共侯（或作鲁恭侯）、宋桓侯、卫成侯、韩昭侯都入魏朝见魏惠王。
同年赵成侯和齐威王、宋桓侯在平陆（今山东汶上北）相会，又和燕文公在安（或作阿，今河北高阳北）相会。
公元前三五五年，魏惠王曾入齐和齐威王会见，并曾一同到郊外田猎
同年又和秦孝公在杜平（今陕西澄城东）相会。
各大国国君的会见如此频繁，就说明了这时期形势的紧张。大国国君相互会见，目的在于争取与国；大国迫使小国入朝，则是为了扩大自己的势力范围。
16、七强并立形势的形成
魏国由于魏文侯任用李悝变法，最早成为强国。公元前三五六年，秦孝公任用卫鞅变法，秦国也强盛起来。这年正是齐威王元年，齐国也进行政治改革，国势又强大起来。从此中原地区除了中央有强国魏国以外，东西两面又出现了齐、秦两大强国。这时魏、赵、韩、齐、秦等国先后经过社会改革，形成为中央集权的国家。楚国在楚悼王时任用吴起变法，虽然没有取得很大效果，但它原来是个强国。燕国也已在战争中渐露头角，于是七强并立的形势形成了。
凡是经过改革的国家，就其国内情况而论，建立了统一的中央集 权的政权；但是就全中国来说，却出现了七个割据称雄的国家。为了夺取更多的土地、人口和租税，用当时的话来说，就是所谓“广辟土地，著（籍）税伪（）材（财）”，七个强国之间的兼并战争进行得更剧烈了，战争的规模也越来越大了。
中国人的性格大概就是在这个时代形成的吧，还有一句话“多难兴邦”，春秋战国，中国人表现出的人文追求、奇算妙策、纵横八荒、绝地反生的精神面貌，充满了向上的激情，至今想来，犹令人神往。
战国早期，上述大国，除吴于公元前473年被越所灭，全都保存下来。秦国、燕国实力较弱。比较强大的是晋、齐、楚、越四国。其中晋国经过六卿之间的兼并，公元前453年，形成赵、魏、韩“三家分晋”的局面，号称“三晋”。三晋在战国初期最强大，常常联合兵力进攻其他国家。 公元前403年，周天子正式策命三晋为诸侯。齐国自公元前481年田氏子杀齐简公，专齐政，形成“田氏代齐”的局面。但战国初期，齐实力暂时弱于三晋。楚国虽向东方略地扩展，但其北上与三晋争夺郑却遭受失败。越国灭吴后曾强盛一时，进入战国后因长期内乱，势衰。 战国中期，秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕七国争雄的格局逐渐形成。最初，魏国在各大国中实力最强，但在后来居上的齐、秦夹击下逐渐衰落下去。楚国任用吴起变法，国势颇振，称雄江南。赵国与韩国亦攻灭周边小国，并于公元前367年，乘周内乱，把周分裂为西周（以王城为都）和东周（以巩为都）两个小国，逐渐占领周的外围地区。各国中只有燕实力仍较弱。由于国内变法的成功，秦、齐成为西方与东方两大强国。虽然魏惠王在公元前344年称王，但在桂陵之战(前353)和马陵之战(前341)中两次负于齐国，遂被迫在公元前334年，与齐威王“会徐州相王”。 公元前325年，秦惠文王也自称为王。随后韩、赵、燕、中山和宋也都先后称王。各大国纷纷拉拢与国，出现合纵连横的高潮。合纵连横的实质是秦与齐、楚这两大东西对峙集团的斗争。秦在这一期间基本上居上风，先后制服韩、魏，重创楚国，攻灭巴蜀。齐因未与秦直接交锋，仍保持东方霸主地位。赵亦实力较强，赵武灵王曾实行“胡服骑射”，图灭中山和攻略胡地。 战国晚期，各国之间的兼并更加激烈。楚违背纵约，与秦结盟，但在齐、韩、赵以及背盟的秦国的两面夹击下，一蹶不振。赵灭中山。国力强盛。齐虽挟韩、魏与秦相抗衡，但却难以阻止秦对韩、魏的蚕食进攻。 公元前288年，齐、秦并称东、西帝，旋皆放弃帝号。次年，苏秦、李兑合赵、齐、楚、魏、韩五国攻秦，罢于成皋(今河南荥阳汜水)，秦归还部分赵、魏失地求和。次年，齐灭宋。秦遂主谋合纵攻齐。公元前284年，燕昭王使乐毅为将，合燕、秦、韩、赵、魏五国攻齐，攻入齐都临淄，占领齐国长达五年。公元前279年，齐将田单组织反攻，收复失地。齐虽复国，但元气大伤，从此无力与秦抗衡。这以后秦的对手主要是赵国。秦在进一步削弱楚的基础上，向东积极发展，与赵形成正面对抗。 公元前262-前260年，秦、赵在长平(今山西高平)激战，秦大败赵(长平之战)。公元前259年，秦进围赵都邯郸，达三年。公元前257年，魏信陵君、楚春申君救赵败秦，解除邯郸之围。赵虽转危为安，但受创惨重。公元前251年，燕乘赵国新败，出兵攻赵，反被赵国击败。然而在秦的威胁下，东方六国又结成暂时的联盟。公元前247年，魏信陵君合五国兵攻秦，败秦于河外。 公元前241年赵庞暖合赵、楚、魏、燕、韩五国兵攻秦，但为秦所败。从此，东方六国联盟不复存在。秦乘势各个击破，自公元前230年至前221年，先后灭韩、赵、燕、魏、楚、齐，统一天下，七国争雄的局面结束。 
