8000炒到100万 揭秘牛散炒股秘籍

　　不管这些牛散是真正的牛人，还是大资金的马甲，可以肯定的一点是，有大量牛散介入的股票起码有大资金在其中运作。所以，观察这些牛散的操作风格显得尤为重要。比如刘世强长期操作软件股，非常喜欢买入次新股，不管期间经历多少次震荡，最终往往能获利出局。性格比较符合刘世强这样的小散，就可以"跟庄"买入，持有一段时间以后获利出局。这种操作策略，同样适用共同进退的自然人所持股票。

　　而操作风格比较短视、快进快出型的牛散就不适合小散跟进，因为无法预知牛散何时跑路。如果这类牛散介入的是新股，则可能会在新股上市12个月内大小非解禁前完成炒作，让股价一步到位，透支未来几十年的业绩。对于有一定技术的投资者可以适当跟进。

　　跟牛散学几招稳赚不赔 揭秘赵建平选股的唯一标准

　　我不是机构，也不是公司高管。

　　我没有IPO溢价，也没有MBO的暗箱操作。

　　我是牛散。

　　这次，我们挑选了自去年IPO重启后(以桂林三金(002275,股吧)2009年7月10日上市为起始日)上市的325只个股作为统计样本。统计结果是，以8月26日收盘价计算，剔除公司高管和机构，1302名自然人持有市值为95亿元的3.86亿股次新股。

　　强者恒强，在这份牛散榜单中唱主角的依旧是如刘世强、赵建平这类已在市场打出名声的牛散。仍有如黄木顺系的抱团者，如肖海东系三人、叶清、叶光。

　　不过，在这份榜单中，我们没有看到曾在股市中叱咤风云的超级牛散，如刘芳、吴鸣霄等，但我们看到了牛散中的新生力量，如熊冰、陶海安。"长江后浪推前浪，江山代有才人出"或许是对此现象的最好诠释。

　　老牛散：刘世强领衔

　　在这份以IPO重启后上市个股为统计样本的2010年次新股最牛散户榜中，共有241人持股市值逾千万元。

　　其中，持股市值在1000万元至3000万元的有189人，持股市值在3000万元及以上的共有52人。值得一提的是，在52人中有3人所持股票市值上亿元。这三人分别为刘世强、吴旗、陈世辉。

　　从持股情况看，刘世强共计持有海峡股份(002320,股吧)、广联达(002410,股吧)、太极股份(002368,股吧)527.7万股。吴旗持有东方财富(300059,股吧)307.99万股。陈世辉持有中国北车(601299,股吧)3033.39万股。

　　以上述各股8月26日收盘价来计算，刘世强持股市值高达2.03亿元，位居榜首，成为理财一周报此次统计的散户王中王。紧随其后的吴旗与陈世辉持股市值则相差不大，吴旗持股市值为15455.11万元、陈世辉持股为15318.62万元。

　　刘世强进入大众视野起初是因为其持有多只软件股从而被市场戏称为"软件大亨"。2009年以来，刘世强先后持有中国软件 、湘邮科技(600476,股吧)、川大智胜(002253,股吧)。据媒体报道，仅中国软件一只个股当时便让刘世强账面收益达到6350万元。

　　此后，刘世强更是将目标直指大唐电信(600198,股吧)。大唐电信2009年年报显示，刘世强以新进股东身份购买了公司股票440万股。从大唐电信2010年一季报来看，刘世强已从前十大流通股股东中销声匿迹。通过比较两个时间段中大唐电信的加权均价，理财一周报记者由此推算这样一次的快进快出大唐电信已为刘世强带来了2006.4万元的账面收益。

　　从此次进驻的个股来看，刘世强依旧对软件股青睐有加。三只个股中广联达主要为建筑行业提供工程造价软件、项目管理软件，太极股份则是首批取得涉及国家机密的计算机信息系统集成甲级资质的公司之一。

　　值得一提的是，超级牛散中有两位也大有来头。持有中国北车3033.39万股的陈世辉此前曾在2010年一季度以25.63万股新进吉峰农机(300022,股吧)。从最新中报数据来看，陈世辉已从吉峰农机十大流通股股东中悄然离去。

　　2009年12月31日至2010年3月31日这段时间里，吉峰农机加权均价为59.9元每股，而在2010年3月31日至6月30日这段陈世辉清仓吉峰农机的时间里，吉峰农机曾于6月9日盘中走出82.43元每股的短期新高价位。之后由于除权除息，公司股价开始下滑。以82.43元每股的价位计算，陈世辉操作吉峰农机账面收益最多实现577.44万元。

　　再来看在今年二季度买入东方财富307.99万股的吴旗。今年3月31日至6月30日这段时间内，东方财富累计下跌31.47%，加权均价为73.43元每股。8月26日东方财富收盘价仅为50.18元每股。

　　新牛散：熊冰突击三股皆浮盈

　　在这份榜单中，一些之前并不为市场熟知的新生牛散崭露头角。

　　熊冰，共计持有尤夫股份(002427,股吧)、凯撒股份(002425,股吧)以及贵州百灵(002424,股吧)合计202万股。截至8月26日，熊冰所持股市值共计5917.8万元。

　　从所买入个股来看，熊冰似乎独爱次新股，上述三股均是在今年6月初上市。因此，今年二季度无疑是熊冰唯一能买入三只次新股的时间段。

　　从个股走势来看，自上市日算起至8月26日，凯撒股份累计上涨18.72%，尤夫股份累计上涨22.78%，贵州百灵累计上涨11.4%。所选个股自上市后都明显强于大盘同期走势，由此来看，熊冰目前账面应仍为盈利状态。

　　李嘉鑫，这个名字与其他传统牛散相比并不为人所知，然而此人却因为持有东方园林(002310,股吧)45.36万股从而持股市值高达5432.75万元。

　　值得一提的是，45.36万股的持股数在这份榜单中并不能算笔大数目。然而李嘉鑫依旧能以5432.75万元的持股市值位列榜单第十三位。追溯根源，东方园林这只曾经的两市第一高价股无疑居功至伟。

　　李嘉鑫第一次出现在东方园林十大流通股股东中是在2009年四季度，随后李嘉鑫便开始不断加仓，截至2010年6月30日，数据显示李嘉鑫共计持有45.36万股。

　　从时间节点来看，李嘉鑫通过对东方园林的持续加仓从而截获了东方园林8月26日实施的10转增10派2元的大好时机。

　　散户系：叶氏兄弟拿捏精准

　　喜欢独来独往的老牌牛散有新作为的同时，之前被市场认为疑似关联账户的一些牛散也十分活跃。

　　记者统计后发现，叶光、叶清这对形影不离的两"兄弟"这次又出现在了爱尔眼科(300015,股吧)这只创业板次新股上。

　　自2009年12月31日以来，叶光、叶清便以新进股东分别持股16.93万股、22.18万股成为爱尔眼科十大流通股股东。此后，叶氏双雄均对爱尔眼科进行了增持。截至今年6月30日，叶光共计持有爱尔眼科97.14万股、叶清共计持有爱尔眼科48.86万股。

　　从介入时间节点来看，叶氏双雄在今年一季度进行了加仓从而截获爱尔眼科当时10转10派3.5元这一超大红包。其中，爱尔眼科更是在4月9日盘中创出了78.79元每股的上市新高股价。

　　叶光、叶清两人还曾一同在同德化工(002360,股吧)、沧州明珠(002108,股吧)中有过联手，上述两股在两人进驻之后也都有过一波上升行情。由此来看，叶氏双雄入驻个股时机拿捏十分精准。

　　抱团的还是肖海东、杨倩和陈国秀。截至今年6月30日，肖海东携杨倩、陈国秀二人一同进出罗普斯金(002333,股吧)、建研集团(002398,股吧)。

　　此外，肖海东同杨倩二人还在今年一季度以后入驻了中利科技(002309,股吧)。值得一提的是，肖海东系还曾一同买过中国武夷(000797,股吧)、上海物贸(600822,股吧)两只个股，且账面均有所收益。

　　做好三点 跟定牛散

　　牛散，被小散们津津乐道，是小散们的榜样。通常新股容易有新的大资金介入。

　　自去年IPO以来，截至8月27日，共有325家公司上市，剔除7月以来上市的49家公司，剩下276家公司成为此次理财一周报统计的样本。

　　理财一周报通过统计自去年IPO重启后的新股股东后发现，牛散主要有三种类型。其一是传统型牛人如刘世强、赵建平、吴旗等；其二是共同进退型，几个自然人长期同步进退于不同股票之间；其三新牛散。

　　首先摸清牛散风格

　　不管这些牛散是真正的牛人，还是大资金的马甲，可以肯定的一点是，有大量牛散介入的股票起码有大资金在其中运作。

　　所以，观察这些牛散的操作风格显得尤为重要。比如刘世强长期操作软件股，非常喜欢买入次新股，不管期间经历多少次震荡，最终往往能获利出局。性格比较符合刘世强这样的小散，就可以"跟庄"买入，持有一段时间以后获利出局。这种操作策略，同样适用共同进退的自然人所持股票。

　　而操作风格比较短视、快进快出型的牛散就不适合小散跟进，因为无法预知牛散何时跑路。如果这类牛散介入的是新股，则可能会在新股上市12个月内大小非解禁前完成炒作，让股价一步到位，透支未来几十年的业绩。对于有一定技术的投资者可以适当跟进。

　　还有类似华夏基金明星基金经理王亚伟这样的容易引发跟风盘的牛人也可适当跟踪。其风格是建立重组预期股票池，只要是股票池内的股票都会长期反复波段操作。财报出现其名字的股票可以短线操作，而其名字退出的股票则有较好的中期潜伏价值。

　　对于这类牛人介入的股票，在操作上关键在于利用投资大众的羊群效应。能够引发短线大量跟风盘的则要利用羊群效应抛售。没能引发大量短线跟风盘的牛散，则可以长期跟踪，反复波段操作。

　　深挖垄断新兴产业公司

　　牛散介入其中，这只是一个表面现象。内在的原因是什么？公司是否有市场大众不知道的潜在利好？

　　对于普通投资者来说，发现牛散以后， 进一步深挖公司的基本面尤为重要。理财一周报经过深入的调查研究后发现，绝大多数牛散介入的股票都属于战略新兴产业，公司都有着垄断性的一面。

　　比如启明星辰(002439,股吧)这类公司，垄断着大量金融机构、政府客户资源，皮宝制药则垄断着国家保护特色中药品种。还有的公司具有高度确定的业绩成长性。

　　美国著名投资大师威廉·欧奈尔说，新产品将导致股价上涨。这也是牛散重点建仓的目的之一，比如汉王科技(002362,股吧)，其电纸书是原来世界上不存在的新产品。

　　垄断产生业绩，业绩产生价值，没有核心价值和业绩的炒作就像是没有地基的高层建筑，坍塌是早晚的。任何基于成长性预期的炒作必须以业绩为基础。

　　还有一种类型是公司有重组或有政策利好预期，一旦牛散驻扎其中，可能就等待着这类事件催化股价飙升。

　　赚钱还需重操作

　　摸清牛散的操作风格、深入了解公司的基本面，这仅仅是万里长征的第一步，要想赚钱，还得靠扎实的操作。

　　具体的操作建议向世界上最著名的投机大师巴菲特、索罗斯、利佛摩尔学习。根据记者观察，巴菲特、索罗斯、利佛摩尔等投机高手的操作手法是完全一样的，都是以价值投资为基础，操作中以趋势投机为主。重大趋势，用少量资金做小波段拉低持仓成本。根据长年观察，这些牛散绝大多数都采取了同样的操作策略。

　　“软件牛人”刘世强出击三新股

　　紧跟华夏基金买入广联达，低位建仓太极股份，海峡股份越跌越买

　　刘世强，因其喜欢买科软股，人称"软件牛人"。事实上，刘世强不但喜欢投资科软股，还喜欢投资新股。

　　截至6月30日，刘世强出现在海峡股份、广联达和太极股份的前十大流通股股东中。而这三只个股都是在2009年7月IPO重启后上市的。

　　广联达"跟庄"华夏基金

　　5月25日，广联达上市。上市后，刘世强即开始疯狂买入。中报显示，刘世强买入38.23万股，位列第二大流通股东，而第一大流通股东为华夏行业股票型基金。与此同时，云南东方信泰投资有限公司、李金祥、贺迎凯、张素华、李慧玲、李杏春、魏东、赵灵等同时买入。

　　近期广联达走势强劲，从7月2日最低价39.58元(前复权)一路上涨至8月31日的68.06元。

　　从资金流向上可以清晰地看到，广联达上市首日大资金大举流入，此后持续流入，即使偶尔出现放量阴线下跌，大资金仍然呈现出持续流入现象。

　　2010年上半年，广联达实现归属于母公司所有者的净利润6890.57万元，同比增长99.70%元。上半年公司造价软件实现收入1.63亿元，同比增长69.03%，是推动营收增长的主要力量。

　　日信证券研究员张光荣透露，近期他们与住建部相关领导和建筑施工企业CIO进行交流后确认，建筑行业信息化建设2011年将迎来爆发年。

　　"业内企业的一个共识就是建筑企业信息化目前处在刚起步阶段，脱胎于制造业的ERP软件解决不了施工企业项目管理信息化所面临的问题。"张光荣透露。

　　逢低建仓太极股份

　　太极股份自3月12日上市后，刘世强并未急于买入，而是耐心等待调整下来到30多元才开始建仓。中报显示，刘世强买入22.26万股，位列第七大流通股东。

　　目前太极股份股价并未脱离刘世强建仓区域。中报披露，该公司上半年实现净利润3512.62万元，同比增长32.77%。

　　对于去年12月上市的海峡股份，刘世强则是立即买入，去年年报就以196.33万股跻身第一大流通股东。今年一季度，刘世强继续大举买入，持股达到357.16万股。

　　海峡股份在4月22日冲到最高的51.61元后便开始下挫，但刘世强采取了越跌越买的态度。至今年中报，其持股已经达到467.22万股。

　　广发证券(000776,股吧)研究员杨志清表示，海峡股份主业拥有一定的安全边际，同时自身的资源禀赋赋予其外延式发展的巨大空间。

　　"西沙旅游是国际旅游岛重点建设方向，肯定要开。三亚至西沙航线属于海南省内航线，公司是海南省唯一具有客滚运输经营资质的，公司具有唯一性。"杨志清透露，"码头垄断以及丰富的土地资源是公司最好的资源禀赋。"

　　海峡股份中期净利润1.2亿元，同比增长25%，表现了良好的增长态势。