费雪效应与费雪方程式:长线主力运作模式之一——建仓 - 股票入门知识 - 炒股114股民学堂

长线主力运作模式之一——建仓
加入时间：2010-7-31    来源:炒股114股票网址大全
今天先不谈技术，谈谈资金面的知识。我说过，最近很多股票开始进入一个中线买点，这些股票，必须是建立在长线资金建仓后的情况下的，并不是什么股票，最近跌下来了，都可以买的。前面有篇文章《神鹰出击》，建议大家仔细学习，里面把综合选股的思路讲的比较系统。我们之前讲的技术分析，以及今天开始讲的资金分析，其实都是综合选股的一个分支研究而已，单一靠任何一点，在选股上，都是不可能保证有足够成功率的。
    当然，你如果把我这里讲的技术分析学透了，选股不选股，对你来说，没什么区别，反正都是废纸一张。但我估计，大部分人，对技术，只能学到一定程度，那还是要讲讲选股，至少让大家可以比其他市场中人多赚点嘛。
   首先，我们要清楚，市场资金，无论是国家队、基金、私募、游资还是什么其他的资金，总体上，就分为两类，长线资金和短线资金。我在本博第二篇文章《认清形势，不要被未来行情所绞杀》中，谈的就是大家要跟紧长线资金。当然，国家队显然是长线主力的第一了。
    长线资金和短线资金的区别是什么呢？为什么说我们要跟紧长线资金呢？
    首先，长线主力运作股票时间较长，一般至少在2年以上（运作5年的都不少），因此需要持有的筹码较多，至少需要控制流通盘的50％以上才能运作，这就是我们俗称的控盘。由于持筹较多，因此建仓时间相对较长，出货时间也需要较长，而且万一出现系统性风险，他们也出不去，最终还是要想办法自救回来，那股价从长期的角度看，大幅向下连续波动可能性就很小了。另外，长线资金由于其运作周期较长，资金收益压力就会越大，因此波段拉升空间一定较大，否则坐庄赚的钱，还不如去投实业或者买债券了。因此长线主力是我们跟踪的重点，这是大资金获取高额利润最好、最安全的方式。典型的长线资金运作的股票，大家可以去看看的，例如600519，002024等。
    相反，短线主力运作股票时间较短，可能是1天到数周不等，持筹较少，一般持筹10％以内。因为无法买入足够多的筹码，因此无法控盘，盘面浮筹较多，将对运作主力带来极大的抛压风险，只能利用短期的基本面、宏观面的突变，实施突击炒作，通常表现在突然发动，底部起来连续涨停拉升，持续放出大量，最终很快结束炒作。这样的股票就太多了。所谓的涨停敢死队就是此类运作的代表。这类资金，为什么我们不建议大家去跟，就因为他们不确定性太大，持筹少，风险来了，他们砸的比散户可凶多了，你慢一点就跑不出去。除非你把我们的技术理论学习的很好了，而且你的交易通道非常好，否则，我都不建议你去玩这样的股票。
     另外，这里还要纠正一个概念。很多人以为主力，就是一伙人，一笔大资金，这还是一根筋思维。主力资金，其实只是一个有共同趋向的资金流，可以是一笔资金，也可以是无数笔资金或者无数个资金团体。
    好了，前面算是预热，大家明白了长线资金的好处以后，我们下面就只讨论长线资金的运作模式了。今天先讲建仓的初级模式。
    大家想想，如果你是主力，你拿着几十亿在手上，你准备买一个股票70％的筹码，你的心理变化是如何的？
    其实，主力也是人，他也有贪嗔痴疑慢，只是他的资金实力大，产生的分力对最终合力影响的作用大。但千万不要以为主力就是万能的，在我们这个资金系列里，你会看到N多的主力，最后是怎么死的。
    其实，主力买股票，跟散户的心理是一样的，就是想以尽量低的成本收集到足够多的筹码！
    但主力的资金太大了，不可能一口气买完，除非是抢庄，那个另当别论，以后专题再讲，先讲普通的。因此主力的心态是不急不燥，除非碰到意外情况，否则是不会拉出大阳线甚至涨停的，因为这会增加主力继续收集筹码的成本，而体现在图形上就是带上下影线的小阳线不断推升(尤其在周线上看的很清楚）。在盘中波动中，主力经常会在尾盘将股价打低，便于第二天可以在相对低位继续买进筹码。另一方面，建仓时为了拿到筹码，主力必须向上挑战前期某个高点，或者某个压力平台，因为只有将个股中重套的人解放出来，他们才会抛出筹码给主力，但同时，这些人被套时间长，不会一解套就都出来，有很多人还在观望股价是否会继续上涨，而主力是为了降低建仓成本必然不愿意持续高价收集，因此主力一般只是突然上冲过前期高点或平台后，就会顺势回调，让解套而没有卖出的人后悔莫及，要么只能低价割肉，要么就是再次拉高的时候果断出局，害怕股价再次下跌。而这就达到了主力最后收集的目的。建仓期间可以首先判断主力实力，强势的主力，收集筹码信心十足，盘口操作果断，虽然都是小阳线上升，但上升斜率较大，有的甚至会一口气拉过历史新高，当然，中间是基本不会出现涨停的。
    大家可以去看看03年9月茅台见底后的走势，一波直接拉过历史新高，根本没有涨停，建仓期间股价就轻松翻番，全部是推升走势，而且一个大阳线过后，都是跟着长期的整理，不赶跑里面的人，拿到足够的货，主力坚决不罢休。再看看0024从05年6月见底，一口气推升越过了过去5年熊市的高点，大家可以去对比一下，老的地产股里面，他当时是推升斜率最大的，也就是在建仓期走势最强的，后面成为了涨幅最大的老地产股。
    这就是建仓期看主力实力的重要要素！
   ——建仓期，走势越陡越好，涨幅越大越好，最好不出现连续的涨停拉升，而是阳线反复推升！
    从成交量上，也是很清楚的。股价在见底附近，或者见底之前，一定是大幅下跌过，而且要极度缩量的。证明里面抛盘枯竭，里面的人，已经死的心都有了，彻底不看盘的大有人在。而主力开始建仓后，成交量是呈现温和、逐级放大的。这个在周线上表现的非常清楚。去看看06年的很多股票，大盘都涨了一年了，主力才反应过来，赶紧进场去抢货，很多2、3线股票就是在那个时候明显放量的，这才为07年的鸡犬升天打下了基础。
    这个是基本模式，实际中也有一些变化。例如，主力一般不是一个人单干，都有同盟，老鼠仓也多。还有的时候，好股票就那么几个，大家都看好，但各自想法不同，这就容易打架。而且，人多了，而且还不完全是一伙的，就不好控制，不排除哪天，哪个哥们喝了点酒，脑子一热，或者某个老鼠仓听了个消息，怕错过机会，一时冲动，直接进场扫货，导致当天股价涨停，甚至连续2、3个涨停。面对这种情况，真正的长线资金，根本不会继续在几个涨停后接手往上做。因为他们筹码还没拿够，就被人捣乱或者伏击了。这时，他们要对付的，可不是散户，而是进来捣乱的人。其实心理上是一样的，无非还是把股价打下来，从哪里涨停上来的，就给你打回哪里去。甚至更凶狠的杀出更低的位置来。让捣乱的人认赔出局，让普通跟风的人不明就里，也割肉出局。而主力，确早就在下面布置好了口袋，照单全收呢。典型的例子，大家去看看600522在08年11月19日，当时3G利好，当天整个板块涨停，打乱了主力的建仓计划，所以后面不可能连续拉升，只可能给你杀回来，让短线客全部出去。另外，有看过先师文章的，这里要申明一点，不要听那些垃圾媒体说什么先师发明了跌停板洗盘之类的话，那纯粹是搞错了阶段，当初收拾0008的时候，跌停板，就是我这里讲的赶老鼠仓出去，是为了建仓，根本跟我们以后要讲的洗盘，本质上都不是一回事。
    另一种情况，就是上市新股，这是长线主力很喜欢干的事情了，因为筹码容易收集，节约了很多的时间。当然，一个新股，首先肯定要研究他的基本面，这里不是本文要讨论的，暂且放下，就讲建仓。一个基本面很好的新股，上市定位就有讲究了。首先，如果大家都看好，但最大的主力，肯定买不到足够的货，游资抢盘可比他们凶狠多了。因此，如果某个股票，集万千宠爱于一身，注意，我这里讲的是宠爱，可不是关注，关注的股票多了去了，哪里都能宠爱呢？对于这样被宠爱的股票，那想都不要想，肯定是大幅高开过所有人的预期，你看看那些券商研究所的上市定位就知道了，肯定比那个高的多。
    只有这样高开，中签的人，才会在受到媒体、券商研究所的评论引导下，果断卖出股票，但是，你要知道，市场上，可没有一个人是慈善家，你觉得你占便宜了，卖了个出乎意料的高价，那么，很不幸，有这种想法的人，多半后面会以更高的多的价格买回同样的股票。这就是人性，这就是贪嗔痴疑慢！
    大主力进驻的新股，尤其对盘子不是特别大的，当天收阳线的概率大，这也跟我们上面讲的一样，反应的是主力的实力。当然，反应主力实力的，其实还不是第一天，而是随后的2天，也就是新股上市的第二天、第三天。最强的主力，注意，我们只讨论最强的主力，我们只需要跟踪并买入龙头品种即可嘛。
    最强的主力，在随后2天，一般都是继续强势收集筹码，强势向上，天天创新高！这说明主力太看好该股了，根本不愿意给其他人低位买入的机会，也怕自己打压股价的筹码买不回来。但注意，除非该股盘子特别小，否则不太可能出现连续的涨停，而是会在第二天或者第三天，搞出长上影线出来，进行建仓中的动态洗盘。毕竟，很多人在随后2、3天也会反应过来，该股不是定位高了，而是还有很大潜力，这些人，只要不是长线心态的，都会被长上影线，或者随后的一个标准洗盘搞出去的。当然，很不幸的告诉大家，最近上市的新股，还没有一个走出如此最强图形的。这样走出来的股票，基本都是龙头，大家可以去看看002024和600048上市的时候的情况。
    记得当初我看到600048的时候，当时就判断出是第二个苏宁。06年，我就选了2个地产股，一个600048，一个就是上面讲到的000024，后面如何，大家都看到了。
    转眼，今天又写了很多，而且很多其实本质上是关于人的心理甚至人性本质的，大家又要消化2天了，周末再继续写技术分析。资金分析嘛，下周继续，大家已经可以用我今天讲的，去选选股票了，看看这样走起来建仓的股票，都有哪些？
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