新兴产业受资金明显关注

　　政策利好或密集出台

　　“十二五”规划所涉及的节能、新能源汽车与新兴能源产业发展相关细则将逐一出台。同时，发改委近期还要求加快推进七大领域专项规划编制工作。这意味着，一组由战略性新兴产业担纲的产业政策群将密集出台，相关个股或将有“井喷”式发展。

　　分析人普遍认为，七大战略新兴产业在两会后轮番表现，不少分析师更表示，在政策利好的推动下，战略性新兴产业将是一个长期的主题，值得持续关注。

　　金鹰基金基金经理蔡飞鸣指出，“十二五”规划对新兴产业发展提出了明确发展规划，到2015年和2020年，战略新兴产业占GDP的比重较2010年的4%左右将分别提高至 8%和15%。如果未来10年中国的GDP能够增长1倍，战略新兴产业将增长6倍多，而其他产业的增长还不到1倍，两者之间的差距非常巨大，无疑将酝酿不少大牛股。

　　机构潜伏概念股

　　事实上，从最近盘面上，已经能隐约找到不少机构潜伏新兴产业类股的线索。 “从资金流向来看，最值得关注的是新兴产业概念股出现了明显的资金关注特征。 ”金百灵投资秦洪指出。

　　分析师周贵银也认为，低估值的修复行情和新兴产业的战略机会正在同步进行。 “煤炭股的突然上涨让我们想到了一个线索。 ”周贵银表示，由于油价高企，煤炭成为石油的替代能源而受到市场热捧。既然如此，那受到“十二五”规划扶持的新能源、新材料，以及其衍生产品新能源汽车则更应该受到市场的关注。

　　“我们通过煤炭股的上涨，应该想到新兴产业的崛起。煤炭股十几倍的市盈率有吸引力。然而，新兴产业的个股机会就更多了，比如最近一直热烈讨论节能环保方面的规划，智能电网方面的规划，通信设备方面的规划等。 ”周贵银表示。

　　三大主题尤为看好

　　七大战略新兴产业分别为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车。有消息称，新能源汽车、高端装备制造、新材料、新一代信息技术四个战略性新兴产业规划将在今年出台。

　　财达证券李剑峰则首先看好的是新材料、高端装备制造和节能环保行业。 “这三大主题不仅属于新兴产业，更是其他战略新兴产业发展的前端市场，而产业链的前端将最先受益。并且，大多前端产业拥有定价权，这对于企业盈利增长很重要。 ”

　　国投瑞银基金投资部副总监徐炜哲则认为，新能源产业的发展最为迫切。 “因为能源是经济发展的基础，没有能源的充足供给，经济的发展就无从谈起。 ”与此同时，由于提高内需的要求，今年消费市场值得重点关注。

　　具体到行业，中信证券建议重点关注四大主题：第一，作为新的国家发展战略的海洋产业体系，特别是近期获批的“山东半岛蓝色经济区发展规划”；第二，国家高端装备制造业中重点扶持的大飞机制造项目；第三，以移动互联网和物联网为代表的下一代互联网技术，特别是近期需求迫切的IPv6技术；第四，市场前景广阔的节能环保产业，主要包括固废规划和水规划；第五，新兴产业中备受重视的北斗卫星导航系统。

　　七大战略新兴产业

　　新材料

　　有 “战略新兴产业之本”之称的新材料产业，给股市带来太多的遐想空间。从稀土永磁、锂电池，到最新的石墨烯、辉钼、碳化硅，新材料带“火”了很多股票。

　　据统计，未来中国新材料产业市场增长率将继续保持在20%以上。有接近发改委的材料专家透露，“到2020年，新材料、新能源要发展成为国民经济的支柱性产业，总产值比例要翻一番。 ”

　　申银万国则首先看好稀土永磁。 “综合节能、新能源汽车以及新能源发电未来5-10年的成长基数，稀土永磁将依然在工业节能电机、新能源汽车电机、风电的需求拉动下保持30%以上的高速增长。 ”重点推荐在新材料行业具有优势垄断地位的寡头企业：安泰科技、综艺股份、钢研高纳。同时，选择在行业需求增速具有高增长情况下的龙头个股：中科三环、宁波韵升、宝钛股份、东方锆业。

　　新能源

　　油价的高企令市场的目光关注到能源上来，长江证券表示，除传统的替代能源煤炭行业将受益高油价外，新能源股和化工股也有望沾光。

　　在新能源产业中，核电是一个最值得关注的产业，有机构指出，在新能源的各个行业中，核电是技术最成熟、投入产出性价比最划算、利润也是最高的新能源行业。相关上市公司可关注中核科技、上海电气、嘉宝集团等。

　　湘财证券看好光伏与电池行业的增长前景。光大证券补充表示，从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。重点推荐乐山电力、拓日新能、恒星科技和中国宝安等。

　　新汽车

　　工信部部长苗圩3月4日表示，新能源汽车产业规划已上报国务院，有望上半年推出。另有知情人士透露，新能源汽车规划中蕴含三个要点：一是总目标为到2020年我国新能源汽车产销要达到世界第一；二是确定了最终实现插电式混合动力汽车和纯电动汽车的产业化，同时将加快研发燃料电池汽车技术；三是为确保完成以上两个目标，中国政府将拨款1000亿元予以支持。

　　中信证券重点推荐中信国安、江苏国泰、厦门钨业；同时建议关注以开发和生产锂电池为主的风帆股份、万向钱潮、德赛电池和亿纬锂能；以生产锂电池零部件为主的佛塑股份、拓邦股份、杉杉股份、华芳纺织、中国保安、佛山照明、新宙邦、当升科技、多氟多和路翔股份；以上游资源为主的西藏矿业、盐湖集团、包钢稀土；以及生产充电站及相关配套设施的国电南瑞和许继电气。

　　新减排

　　民生证券张琢指出，我国环保行业在未来一段时期将保持15%—20%的年均复合增长率，环保是可以长期看好的朝阳产业。

　　环保节能主要包括以下几个方面：污水处理、垃圾处理、废气处理、建筑节能材料、节能照明和机电节能。申银万国证券研究所认为，具体来看，“节能环保”的重点将是污水、垃圾、废气的“三废治理”。瑞银证券则看好预处理的药剂生产企业宝莫股份和生产锅炉的企业华光股份、燃控科技，以及相关膜处理上市公司碧水源、南方汇通。

　　世纪证券则认为，优惠政策直接利好建筑节能企业，可关注建筑节能领域的泰豪科技、延华智能；从事电机节能的合康变频、智光电气；余热余压利用的海陆重工、双良节能、华光股份、杭锅股份等股票。

　　新生物

　　新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。其中，生物医药将依旧是“生物”产业主要热点。

　　生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团、健康元等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物、华兰生物等。

　　新装备

　　作为七大战略新兴产业之一，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注。

　　在海洋工程方面，中投顾问能源行业研究员周修杰指出，海洋工程装备涉及的行业包括海洋油气发开、海工平台制造、配套设备制造、油气开采服务以及设备设计总承等。

　　新通信

　　全国政协委员、中国工程院院士邬贺铨表示，在战略新兴产业中，信息产业的增加值、对GDP的贡献以及在高技术产业中的比重是最高的，新一代信息技术的地位和重要性不言而喻。

　　新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有新大陆、远望谷、同方股份等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有华胜天成、华东电脑、浪潮信息、东华软件、中国软件等；三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新值得关注。