蔡一凤简介:【每日价值成长股深度分析】3月8日

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【每日价值成长股深度分析】3月8日

2011年03月08日 13:50 作者: 吴欣然

相关标签：人民币美元西藏药业 600211

【每日价值成长股深度分析】3月8日

600211西藏药业(17.20,-0.20,-1.15%)总盘子才1.4亿，公司主要看点在于拥有国家一类新药：新活素！美国强生公司 24亿美元整体收购研制出新活素的SCIOS公司，国家一类新药“新活素”——冻干重组人脑利钠肽是，只有美国和中国成功研制出新活素。

2002年西藏药业以7180万元买入研制专利，此后投入巨资完成临床实验；
2004年底公司获准在成都的制药基地进行了试生产；
2005年4月获得国家一类新药证书和生产批件。

“新活素”终端价格每支1480元，年设计生产能力250万支。“新活素”已进入市场培育期，公司准备在全国建立起专家培育体系，面向各大医院推广。西藏药业新活素销售08年280万美元，09年730万美元，10年上半年570万美元，销售收入100％以上增幅递增。

国内最大的处方药推广服务商康哲---新活素独家经销权，在2010年4月份完成了四期临床，并且被今年发布的“急性心衰治疗指南”收录，这为新活素的大面积推广应用打下坚实基础。新活素的应用范围从原先的70家医院，扩大到了400多家，还在不断增加之中，销量的爆发性增长开始，11年新活素终端销量预计可能增加200％。

美国每年心衰的发病率0.23％~0.27％，照此推测中国每年的心衰就医人次为150万（城镇人口6亿），每人用3支新活素每支销售价1450元人民币，就是65亿的市场，对应600211的销售价65*45％=29亿，毛利率70％=20亿，太恐怖的钱景，这个故事真的不是童话而是神话，有一点是肯定的，我们可以紧跟西藏药业，看它的新活素到底销得怎么样？？

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