高恩星穿的所有鞋子:十月围城???2011.10.08

十月围城   2011.10.08

刚刚很快的看了一遍刘先生的新书"欧元-巴列塔". 也许是我看刘先生书比较多了,虽不能完全理解,但对其核心观点也了如指掌. 这本书对我而言并没有太多新的东西. 我在看此书的时候,经常提醒自己,跳出刘先生的思维体系看问题,试试看....

- 通胀 VS 通缩 

生存或者死亡, to be or not to be  刘先生再次明确提出,中国此时不能反通胀,而是要准备即将到来的通缩.中美两国决战的焦点也很清晰，天朝一定要将自身的通胀传导到2012，美国则一定要将天朝打成通缩，（包括区域战争的手段）而且是结构性通胀+通缩。沿着这条核心轨迹看大宗，看外汇，看股市就清楚了。刘先生在几本书中都提到过，奥巴马知道，二战后的婴儿潮老了，什么意思呢？以传统制造业产出标准，其钢铁，水泥，塑料等产出必然是下降的。其需求和消耗也是下降的。假如你的退休费是一定的，你是希望物价天天涨还是天天跌？所以美国需要通缩，很不幸，欧洲也需要。（我在8月份的文章中有描述）因此，从本质上，欧洲美国最终都需要一个被打爆的亚洲继续做苦力。我们的上峰没有人有这样的眼光看未来。

一个很悲哀的结论，如果通胀，他们老无所依，如果通缩，我们老无所依.......

不过我不赞同如果通胀胜利就等于我们胜利的推论. 即使天朝胜也不等于P民胜，因为通胀的负担是俺们背，胜利的果实一定和我们没什么关系。因为没有公平.......

稍微谈两句区域战争，最近缅甸反水再次提醒我们一个无情的事实，中美之间的劫材，对美国都是无忧劫，对天朝而言个个都是生死劫.....

- 没有公平，神马都是瞎掰

刘先生猛批2008中国的反通胀将股市从6124砸到了1624, 美元放水的倒影成了今天高处不胜寒的房价而非股价是严重的资源错配. 假如我们的股市可以长出苹果,我赞同刘先生的观点. 可惜A股不是道琼斯，创业板更不是NASDAQ,楼市表现的各种不公平,在股市和自然资源的分配上一样存在. 试问当年的银广夏，蓝田股份，今天的创业板都是公平的吗？没有起码的公平，播的是龙种，收的也一定是跳瘙。

为什么我近期转了德隆？其实我是想梳理一下, 从当年的国企改制到今天的房地产堰塞湖, 无论我们走哪条路,没有一条路是公平的。公平其实很简单，占用了我们公用的土地，消耗了我们的水源，挖出地下的矿，就要从价而非从量缴税。炒股票，炒房都可以，要缴税，累进税。要找银行贷款，可以，银行用的货币叫人民币，我也有份，凭什么他能贷我就不能贷？他贷就是10%，我贷就只能“上高速”？ ....这些问题如果没有答案，说什么都是瞎掰甚至适得其反。

刘先生几乎在每本书里都在问，为什么2001年他上书央行建议次级金本位制而无人采纳。我今天看出原因了，不完全是上头的人不懂。而是“次级金本位制”恰恰是一种最简单，最刚性，最容易执行的公平！

什么是公平？公平不仅仅在于结果，更在于大家从心底里相信公平是存在的。英国人管理香港期间，也没给MZ,贫富差距也很大。因炒楼炒股跳楼的，负资产的也很多，为什么没人游行？我即使一贫如洗也不会想去刺杀李嘉诚。答案在于公平。

另一个例子是新加坡。10几年前，我第一次到新加坡的时候，当地同事提醒我，可千万别象在北京一样，和的哥调侃ZZ，否则有第二天消失的风险。夸张吗？这就是真实的历史。在浪淘沙的人造山顶上如果开一枪，弹头要到马来西亚去找了。这么个蕞尔小国，确切地说是“区”能存在靠的是什么？还是公平。

-日本化,俄罗斯化,拉美化

首先我认为日本化的类比不合适.日元在被收割前早已经是自由兑换货币,而人民币不是. 日本产品行销全球, 和中国产品不是一个档次. 即便是餐饮, 差不多的东西, 日本料理都比中华料理贵很多. 资产负债表上被收割并不会从本质上影响日本的现金流量表. 反而促成了日本和美国在产业链上深度的整合. 对工业比较了解的朋友会更有感触. 在很多领域, 美日快成一家了.

-  大战局

一直看我文章的朋友知道,我摆出决战的架势是8月中旬开始的. 从欧元1.45  澳元 1.07  白银 42开始...但我过去2周并不很兴奋. 为什么呢?因为随着战局深入,收益率在下降. 如果就这么跌下去, 估计市场上就没有多头了, 战斗很快就结束了, 最终收益也就停留在xxxx 不够我满世界去旅游，不够我下半辈子吃喝的啊....现在好了，反弹了，可以加仓了。。。。

这一战，人家的目标是至少搞定5-10年。就这么完了，怎能实现目标？我很崇拜毛主席的军事战略眼光。辽沈战役，其战略目标很明确就是将国军的主力消灭在东北。决不能放入山海关. 平津战役，目标是拖住傅作义，在华北解决问题; 淮海，就更明确了，各个击破。一定不能让敌人退过长江。毛主席还有一个很重要的指挥思想，就是尽可能歼灭敌有生力量，不在乎一城一地之得失。反观国军,占领张家口如同过年,占了延安比登月还兴奋.线性思维VS跳跃思维

打过长江后，林彪在追击白崇禧的过程中，最痛苦的莫过于白的四处流窜，寻其主力决战而不得。终于，四野的一个师孤军深入，在衡山附近被桂系反包围，血战突围一部分，差点全军覆没. 国军遂连篇累牍的庆贺胜利。很难说，这是林故意卖的破绽，但是四野大军借机实现了迂回包抄，彻底截断了白的退路.以此局部追击战的损失赢得了全局。( 相关背景介绍   http://baike.baidu.com/view/603136.htm)

小诸葛白崇禧最终在台北是被毒死的。他真正的出路在哪里呢？应该有两个，保守点全军退守海南,胆肥点,干脆挥师越南。几十万桂系精锐灭了越南也未可知....可就是偏偏受不了杀个回马枪的诱惑....

早晨起来,看财经新闻,真是想笑. 上周下调新西兰评级,澳元先是暴跌. 随后连续暴涨. 结果本周六一早,

穆迪将比利时主权评级放入降级观察名单

http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20111008/050310582360.shtml

惠誉将西班牙信用评级连降两级至AA-

http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20111008/005010582003.shtml

让我说什么好呢? 别忘了,日元还没动作呢......

我曾经在过去的文章中以"将美军赶下海"暗喻,老实说我当时心里期盼的是三八线. 今天,我期盼的是鸭绿江了.....

ps: 借用十月围城这个题目，纯粹是字面意思，不是对同名电影的敬意。该片导演，是《如果。爱》《甜蜜蜜》》《投名状》的导演陈可辛。说的难听点直白点，香港人拍历史如同甄子丹演关云长，耗子扛枪。不是对其个人不尊重，是那地方和氛围养不出历史观。