餐具套装四件套:九月以来上市公司定增筹资逾3200亿 圈钱创纪录

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九月以来上市公司定增筹资逾3200亿 圈钱创纪录

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》 2011年09月23日07:30

  一方面是A股市场迭创新低,积弱难返;另一方面却是上市公司再融资胃口在不断膨胀,竭泽而渔。

  仅9月22日一天,证监会就放行了9家上市公司的定向增发。它们分别是中国铝业北京银行西南合成南宁糖业凯恩股份苏州固锝京新药业山煤国际冠豪高新。与此同时,格力电器金发科技两家上市公司的公开增发方案也于同天获批。

  WIND统计表明,今年以来,以上市公司定向增发为主流的再融资金额已创下新的历史纪录。截至2011年9月22日,今年前9月累计已有124家上市公司实施定向增发,累计募集资金金额高达3265.23亿元,同比激增87.55%。

  去年同期,沪深两市共计有98家公司实施定向增发,累计共募集资金1740.96亿元。一前一后,今年定向增发筹资额较去年同期大幅攀升1524.27亿元。

  数据显示,今年以来,证监会已放行了42家上市公司的定向增发。其中,以8月和9月获批家数最多,分别有22家和11家上市公司定增方案获证监会批复同意;6月和7月分别有3家和4家获批通过。余下2家红太阳万泽股份则早在2010年12月6日和2009年12月7日获发审委审核通过。

  截至目前,在上市公司上报定向增发预案中,仅ST厦华ST得亨ST筑信ST琼花东北制药粤高速A6家上市公司定增预案被否。此外,由于市场等因素影响,包括中国南车中航重机*ST北生ST合臣*ST通葡民生银行巨力索具海翔药业8家上市公司已停止实施定向增发工作。

  机构成定增认购主流

  受相对宽松的再融资政策导向所牵引,如今上市公司对使用定向增发这一再融资手段乐此不疲,再融资“胃口”也是越来越大。

  从今年上市公司的定向增发融资情况来看,以机构投资者为代表的认购对象担当起了再融资的主流力量。相比之下,大股东反而退居二线了。

  统计数据表明,今年以来,全部由机构投资者及自然人参与定增认购的上市公司多达58家,涉及募集资金达642.07亿元。其中,机构认购金额超过十亿元以上的有18家上市公司。

  同时,由大股东、机构投资者以及境内自然人等参与认购的公司有38家,涉及募集资金789.03亿元。

  相比之下,全部由大股东或大股东关联方认购的公司仅有18家,涉及募集资金金额合计为952.87亿元。

  从行业分布来看,石油、化学、塑胶、塑料行业以18家公司实施定增居首,累计筹资986.07亿元。

  值得一提的是,尽管金融企业进行定增的家数不算多,但筹资额却不容小视。截至目前,深发展A、华夏银行国海证券广发证券四家金融机构今年已完成定向增发,四家金融机构募集资金金额合计已高达633.36亿元。

  5800亿定增伺机而动

  “前有狼后有虎。”除了已经今年以来完成的定向增发以外,后续还有更多的上市公司定增在伺机而动。

  截至目前,累计已有239家上市公司提出过定向增发预案,计划募集资金5874.63亿元。而去年同期有161家公司提出了定向增发预案,计划募集资金3580.43亿元。两相比较,不仅拟定增公司绝对数量增加,计划筹资额同比更是急剧飙升64.08%。

  不包括已停止实施的民生银行和*ST北生定向增发在内,计划定向增发募集资金超过30亿元巨资的公司就有19家。此外,拟向大股东、机构投资者及大股东关联方定向增发的公司共计有98家,计划募集资金2463.63亿元。其中,定增拟募集资金超过40亿元大关的公司也有19家。

  截至目前,上述公司中,除了中国南车终止此前百亿定增方案,并重启下调融资额至90亿元外,其余公司定增计划仍在按计划进行。其中,新希望二重重装两家公司已获证监会批准通过。

  值得一提的是,仅在9月22日公告定向增发获批的9家公司当中,北京银行、中国铝业、南宁糖业、西南合成4家公司收盘价就已经跌破其定向增发底价。特别是中国铝业继前次定向增发搁浅后,今年再度抛出了定增方案。如今,二级市场股价再次破发,恐怕又给其定增前景蒙上了一层阴影。9月22日,中国铝业报收8.46元,与9.28元的定向增发价相比,已折价8.84%。