陶建华演员:关于宁波发展大宗商品的思考和建议

    我今天主要讲三个问题，第一部分是大宗商品的外部环境，为大宗商品是中国未来十年升级发展的核心，第二部分为内部诊断，为宁波发展大宗商品的基础条件与不足，第三部分为宁波的选择，为宁波发展大宗商品产业的基本思路与关键举措。

一、大宗商品是中国未来十年升级发展的核心

1.        大宗商品产业规模之大：

    大宗商品分为金属、能源化工和农产品三大类，是世界上规模最大的产业，它资本密集、金融属性强，价格波动剧烈，稀缺而不可再生。在2010年，仅几种有代表性的品种的总交易额（镍3000亿，铁矿石和铜各14000亿，煤炭接近7万亿，石油超过22万亿）就超过中国GDP。越来越多的政府和公司开始关注大宗商品，“资源为王”的时代已经来临。

2.        依靠着大宗商品发展起来的城市：

    伦敦，工业革命推动其成为世界大宗商品贸易和现货中心，而完善的做市商制度和税收政策让其牢牢占据着世界金属定价中心的地位，其金属库存量达到620万吨，日成交额更是超过1400亿美元（LME最新数据统计得来）。

    芝加哥，曾经制造业极度衰退，但是通过发展大宗农产品，及时作出战略调整，成功实现了“绣带复兴”。

新加坡，由原先的石油炼制等传统制造业成功转向大宗商品现代服务业，在大宗商品的发展上做出许多创新，如优惠的税收，现在已成为亚太最重要的大宗商品贸易和现货中心。

    鹿特丹，始终坚持港口建设，大力发展大宗商品物流仓储和相关工业，现在是欧洲的现货集散中心。

    宁波应该学习借鉴新加坡和鹿特丹模式，以舟山-宁波港口为依托，再利用自身的现货基础，加上进一步的政策创新，确立发展成为大宗商品现货中心的目标，很有可能成为世界级的城市。

3.        中国动了世界的奶酪：

    经过统计，中国大宗商品消费占世界比例很多都已经超过50%。如1978年中国铁矿石消费世界占比例仅为4.5%，但2010年达到57%，镍78年不超过2%，但是2010年达到35%，PTA78年只有5%左右，但2010年接近了50%。说到这，我想起许多人都认识到了中国制造是中国的一种竞争优势，但实际上中国大宗商品占有量也是一种优势。可惜的是中国虽然是大宗商品消费第一大国，却掌握不了定价权和话语权，这个问题是接下来10年亟需解决的。

4.        中国时刻和高原理论：

    现在有个词叫中国时刻，指中国对某种大宗商品由净出口转为净进口。越来越多的商品已经出现了中国时刻，而且大部分的商品的进口依存度已经超过50%。中国时刻出现以后，价格就会进入“高原”，不仅仅是镍，大部分的商品都出现了大幅上涨。

    高原理论是我在2004年提出来的，现在在大宗商品领域也是个比较重要的理论。2008年金融危机，我写了博客“买入并持有”，很多人接受了意见并大量地买入，以神化为代表的许多民企在随后的价格上涨中获得了成功，也正是这个时候，华尔街才开始真正关注和研究中国大宗商品发展形势。宁波政府也应更加重视大宗商品，可以尝试着“玩玩”，感觉感觉其“变化的魅力”。

5.        优先选择：

    21世纪第一个10年是中国制造的10年，第二个10年是大宗商品的10年。长城所于2002年和2008年发布了中国制造研究报告，报告显示中国制造使中国在世界上占据了一定的位置，而大宗商品的需求也正是在中国制造的前提下形成的。

    在当时我们就提出中国制造未来发展的三条路径：科技创新、品牌创新和大宗商品。但在迈向中国创造的过程中，中国制造遇到了问题：品牌和技术在利润占比中各占20%，但原材料价格波动却超过了50%。所以掌握不了大宗原材料的企业就将面临生存危机。现在对中国制造企业来说，进行原材料价格管理、企业风险管理是企业提升利润最有效途径，也是企业进行品牌与技术创新的前提，发展大宗商品也理应成为中国未来10年发展转型的优先选择。   

    但是国家现在许多政策的制定都站在了国进民退的立场，把问题政治化，大宗商品没有真正地市场化改革。这不仅阻碍了大宗商品在中国的进一步发展，也让中国掌握定价和话语权显得心有余而力不足。我认为我们宁波应责无旁贷地进行大宗商品发展机制的探索，力争走上地方试点中央推广的道路。

第二部分：宁波发展大宗商品的基础条件与不足

1.        宁波发展大宗商品的优势：

    宁波处于长三角的咽喉位置，区位地理优势明显，且拥有天然优良港口，此外宁波还拥有大范围的经济腹地，500海里内覆盖了65%的全球大宗商品消费（长三角、珠三角、环渤海、香港、日本和韩国）。

    宁波还有一批像神化一样全球领先、高速成长的大宗商品企业和区域价格形成中心，他们在大宗商品领域积极地探索为自身和宁波企业走向全球化和信息化奠定了坚实的基础。

    甬商在探索和发展大宗商品领域已获得了很大的成功，现在LME超过40%的交易额来自于中国，其中甬商占据很大部分。所以我建议袁总能建立“甬商大宗商品商会”，集聚各领域甬商的人脉资源，更好地促进宁波大宗商品产业的发展，同时也希望各政府部门能给予最大的支持。

2.        宁波存在的问题：

    宁波大宗商品产业业态虽然齐全，但是较分散、低端化，产业集中度较低，无法发挥产业集群优势，进而无法形成定价机制。

    和上海、天津、张家港和舟山相比，宁波市政府在发展大宗商品产业上的政策支持力度和制度创新相对不足。

第三部分：宁波发展大宗商品产业的基本思路与关键举措

1.        宁波发展大宗商品的定位：

    站在全球的视野上，将上海、宁波和舟山打造成大宗商品“铁三角”，三者之间要优势互补、错位发展，通过现货交易带动以金融为核心的现代服务业发展，形成更符合新经济发展方向、更具竞争力的现货交易为核心的大宗商品金融中心。

    而对于宁波来说，要抓品牌创新，也要抓技术创新，但是宁波更要抓住中国需求、欧洲制造业衰落和上海期货交易中心这些有利条件，把大宗商品放在首要位置，通过制度创新，引入做市商制度，真正地成为世界大宗商品现货交易中心。

2.        宁波发展大宗商品的关键举措：

    1）宁波应集中力量在金属（铜、镍、铁矿石为主）、化工（PTA和塑料为主）、能源（原油与动力煤为主）以及农产品四大领域的优势品种发展大宗商品产业

    2）梅山岛要建成和国际标准对接的大宗商品现货码头及仓储中心，将梅山岛大宗商品相关政策延伸至国贸平台：重点要引进国际四大仓储公司，并推进离岸金融中心试点，打造自由港。

    3）将国贸平台打造成梅山岛的一部分，成为大宗商品的交易与商务中心。

    4）结合宁波东部新城建设，打造由国贸平台、国际金融服务中心、国际航运服务中心和大宗商品做市商总部基地四大功能区组成的大宗商品CBD或大宗商品硅谷。要以5平方公里建设，10平方公里规划，争取2020年年交易额突破5万亿元，同时还要引进全球大宗商品做市商和国内外金融机构和银行，让他们大宗商品总部设立在CBD中。

    5）建立大宗商品现货交易所，形成现货价格中心

    6）培育根植于本土的高成长大宗商品及产业价值链相关企业

    7）成立大宗商品办公室，专项研究、推动大宗商品产业发展

    8）注重大宗商品领域的专业人才的培养，支持建立大宗商品学院