阿托品中毒和阿托品化:中国移动终端市场报告2

2004中国移动终端市场报告 （2005-5-11）
报告目录
第一章　中国移动终端市场规模
1.1　手机市场角逐者
1.2　国内市场规模和竞争格局
1.2.1　国内手机总体市场
1.2.2　CDMA手机市场
1.2.3　GSM手机市场
1.3　手机进出口市场
1.3.1　手机进口市场
1.3.2　手机出口市场
第二章　移动数据终端市场
2.1　GPRS手机市场
2.1.1　GPRS 手机功能调查
2.1.2　市场投放量前十款机型
2.2.3　销售量最大的15款GPRS机型
2.2　CDMA 1X手机市场
2.2.1　CDMA1X手机功能调查
2.2.2　市场投放量前十款机型
数据来源：信息产业部电信研究院
2.2.3　销售量最大的10款机型
2.3　PDA手机市场
2.3.1　PDA设备市场的竞争格局
2.3.2　近一年来国际国内代表性PDA手机
第三章　移动终端微观消费环境调查分析
3.1　现有用户总体消费特征
3.1.1　手机信息搜集对消费者购买有很大的影响
3.1.2　国产手机品牌和服务影响力开始增强
3.1.3　客户的手机基本的使用价值得以满足，衍生新的功能需求取向
3.1.4　款式成为中低端消费群体购买手机的首要考虑因素
3.1.5　受消费水平限制，我国主要手机消费集中在中低端手机
3.1.6　渠道和服务成为下一轮市场焦点
3.2　学生市场
3.2.1　大学生市场规模
3.2.2　学生手机市场消费特征
3.2.3　手机厂商针对学生市场采取的策略
3.3　农村市场
3.3.1　农村家庭经济消费水平分布状况及消费特征
3.3.2　我国农村地区手机市场特点
3.3.3　农村手机用户消费特点
3.4　二手手机市场分析
3.4.1　二手手机市场的形成
3.4.2　二手手机市场目前主要特点
3.4.3　二手手机市场未来发展前景
3.5　三包服务对消费者的影响
3.5.1　手机“三包”规定大大地改善了手机消费环境
3.5.2　手机“三包”规定增加了消费者购买决策广度与深度
3.5.3　售后服务质量直接影响消费者对品牌的满意度和忠诚度
第四章　手机市场经营特点
4.1　全球手机产业竞争成功要素及演变
4.2　国产手机厂商市场经营特点
4.2.1　总体市场经营特点
4.2.2　几家典型国内手机厂商差异化市场经营策略分析
4.2.3　国产手机厂商存在的问题
4.3　中国市场的手机产品特点
4.3.1　手机生命周期缩短
4.3.2　新品上市定价策略
4.3.3　广告－国内厂商市场推广的主要手段
第五章　手机渠道策略发生改变
5.1　手机渠道合作总体格局变化
5.2　主要手机厂家未来渠道发展策略
5.2.1　诺基亚
5.2.2　摩托罗拉
5.2.3　西门子
5.2.4　TCL
5.2.5　波导
5.2.6　科健
5.2.7　厦新
5.2.8　东信
5.3　主要渠道代理商
5.3.1　北京中邮普泰
5.3.2　上海峰星
5.3.3　深圳天音
5.3.4　深圳爱施德
图34　深圳爱施德
渠道结构
图35　深圳爱施德
5.3.5　东方通信
5.4　终端零售层
5.4.1　连锁专业经营店
5.4.2　专业电器商店
5.4.3　电信营业厅
5.4.4　手机市场
5.4.5　综合商场/超市
第六章　运营商与终端厂商的合作策略
6.1　运营商对终端市场施加影响力的一般策略
6.1.1　运营商参股手机厂商
案例一：运营商KDDI参股京瓷
6.1.2　成立控股子公司
案例二：SKT成立控股子公司
6.1.3　手机补贴
案例三：和黄采取手机补贴为顺利推广3G业务
案例四：韩国运营商从手机补贴到不补贴
案例五：美国运营商采取手机补贴
6.1.4　定制手机
案例六：NTT DoCoMo定制手机
案例七：Motorola为和黄的“3”业务提供定制手机
6.3　中国联通在移动终端方面的举措
6.3.1　CDMA手机捆绑销售
6.3.2　中国联通与销售代理商和手机厂家合作模式
6.3.3　中国联通、手机厂商和金融机构的合作
6.4　中国移动在移动终端方面的举措
6.4.1　GPRS手机捆绑销售
6.4.2　定制手机
6.5　移动运营商涉足手机对价值链相关链条的影响
6.5.1　对传统销售渠道影响
6.5.2　对运营商自己运营效益的影响
6.5.3　对手机厂商影响
第七章　2004年移动终端市场热点展望
7.1　移动终端产品技术功能不断提高
7.1.1　多媒体和娱乐功能的增强
7.1.2　外形设计时尚化
7.1.3　手机相关技术会有很大的发展
7.2　PDA手机产销量将继续增长
7.3　双模手机不会成发展重点
7.4　手机销售渠道的竞争聚焦于服务，运营商加大影响力
7.5　更换手机在手机销量中的比例提高
7.6　多媒体终端市场日趋成熟推动数据业务发展
报告页数：147页
报告字数：62237字
报告图表：42个/2个
报告价格：纸质版　￥9800元人民币
电子版　￥10300元人民币
纸质版＋电子版　￥10800元人民币
联系人：印春兰
电　话：+86 21 54451141/54451142*333
传　真：+86 21 54451140
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最终用户移动需求分析报告(2004) 2004-5-14
报告简介
2003年，全球通信业持续低迷，国外移动通信市场经历严冬，中国移动通信市场也面临电信业固定资产投资额大幅下降，新业务尚须培育，运营商竞争加剧等种种问题。
2003年，中国移动通信市场仍旧保持着稳定的发展。手机产品的销售量与往年相比虽略有所下降，但仍保持高速的增长，手机普及率超过20%。透视与移动通信市场相关的产业，依然市场潜力巨大。
2003年，移动通信用户的ARPU值呈现下降趋势，移动运营商的主要利润构成仍以传统的语音服务为主。但移动数据业务的地位越来越重要，数据业务和增值业务所占的比例迅速提升。移动数据业务的良好前景给面临发展困境的电信业带来了活力与希望。
移动通信市场涉及设备提供商、电信运营商、硬件生产商，还是内容提供商、增值服务提供商等等产业链多个环节，但不管技术如何演进，提供更多个性化的功能和服务，满足最终用户的需求和消费经验的不断提高和增长，从而占领更大的市场获取利益是殊途同归的唯一目标。所以了解和预测最终用户的使用现状及未来需求，偏好和购买决策动因，支付能力等，是支持电信产业价值链中不同成员决策的重要信息。
易观顾问基于自己对电信市场，移动通信市场长期的关注和多年积累，通过对移动通信最终用户的调研获取大量数据和信息。易观顾问对通信产品及移动增值业务消费者的行为进行了深入研究和分析，完成本报告。希望对移动运营商、硬件生产厂商、增值服务提供商的产品和服务的开发、推广能有所帮助。
在报告中，易观重点关注和分析了以下方面的问题：
用户对移动通信终端产品的满意度情况；
用户对移动通信终端产品的需求和变化，包括对购买硬件产品的偏好、决策动因和支付能力；
用户对移动数据业务使用情况、满意度分析；
用户对移动数据业务的未来需求，包括功能、价格等。
易观发现
●　最终用户对移动通信的综合性需求在变化
◆　最终用户对移动通信终端的关注点和诉求点正在从外观设计转向功能提供。
◆　通话已经不再是用户关注的主要问题。用户的综合性需求日加旺盛。
◆　移动终端作为个人信息管理工具和新媒体中心的作用逐步显现出来。
◆　用户对时尚的理解在变化，从终端的时尚化向服务内容的时尚化演化。
●　最终用户对移动通信终端产品的功能需求在提升
◆　对利用移动终端和移动通信技术进行娱乐、多媒体信息沟通的需求旺盛，存在巨大的市场空间。
◆　51%的用户对具备高精度照相功能的终端存在需求，但是由于终端的限制，只有6.5%的用户使用过这项功能，有44.5％的用户是照相手机的潜在用户。对终端TFT彩显终端的需求高于对STN彩显的需求。
◆　44％的被访用户对手机的MP3功能存在需求；32%的用户需要终端的调频立体声收听功能；20%的用户对多媒体影音、视频功能存在需求。
◆　比例为36%的用户对手机游戏有需求，用户希望手机产品中内置可下载升级的游戏。
◆　对未来手机产品的功能需求中，用户希望未来的手机产品能够实现视频功能。
◆　对终端配件的需求中，用户对数码摄像、蓝牙耳机、MP3配件的等需求日益明显。
●　最终用户对移动数据业务的需求潜能有待释放
◆　对移动数据业务，特别是以娱乐性为特征的增值业务需求旺盛。
◆　用户对高速数据业务需求明显，特别是使用网络游戏下载、手机上网和彩信服务的用户。
◆　用户对移动通信服务的支付能力尚有巨大的潜力空间。被访用户可接受的月度总体资费水平明显高于目前实际的ARPU值，反应出用户的支付能力尚有发展空间。
◆　各种单项业务的资费水平不宜定价过高、计费方式也要灵活选择。
◆　计费方式的选择上，比例为60%的用户选择按单次服务或使用量的方式计费，认为该方式更能保障用户对业务质量、数量、费用三方面的掌控。
◆　中低收入阶层的娱乐消费能力不容忽视。
●　最终用户需求的满足尚存在巨大的差距
◆　表示对终端产品不满的被访用户中47％的比例表示对终端的功能不满意，各种时尚的终端功能已经成为吸引用户换机的一个主要因素。
◆　价格因素仍然是影响中高端手机普及的主要原因。被访用户中58.5％的用户对手机可接受的价格在1000～2000元之间，27.2%的用户可接受的产品价格在2000~3000元之间，仅只有6%的用户可接受的价格超过3000元。
◆　用户了解新业务和新产品功能的信息渠道仍显单一，尚有待拓展，厂家和运营商需要下力气拓展价值沟通的手段、提高价值传递的效率和有效性。
◆　对于短信等成熟移动增值业务，服务质量和规范性、收费合理性是影响业务拓展的重要原因。
◆　对于彩信、手机上网、移动定位、移动支付等新兴业务，业务价值定位的准确性、业务终端的普及性、网络服务的能力是影响推广的重要原因。
易观建议
●　对终端厂商的建议
◆　易观认为高清晰彩屏、高像素摄像头是2004年终端产品的主要趋势之一，30万像素摄像头、64K真彩TFT彩屏成为新品主流。
◆　重视立体声耳机、调频接收耳机、蓝牙耳机、高像素摄像头等手机配件的开发和市场推广。
◆　重视与运营商的合作，利用对新业务的支持，在产品生命周期的最佳时机及时扩大市场影响。
◆　重视与SP/CP的合作，通过预置服务实现产品的差异化定位设计。
◆　拓展价值沟通的渠道和手段，充分利用最终用户可接触的信息界面，加强对产品价值定位的宣传。
◆　针对产品换代加快、产品生命周期缩短的特点，调整不同档次产品的推出节奏。
◆　针对细分市场，推出差异化的产品设计，如：
√　外观时尚、色彩、体积、重量适合女性携带；内置“时尚和休闲”内容的“女性手机”
√　防水、防震、动感强、表面材料抗磨损、内置相关“运动主体”内容服务的“运动手机”
√　界面操作简单、功能精简、价格较低、字体显示大的“老人手机”等
●　对移动运营商的建议
◆　加强对成熟业务的管理和服务监督。
◆　找准新兴业务的价值定位、明确价值主张，避免“热推冷销”的局面。
◆　积极构造产业环境，在业务推出阶段搞好终端、内容、应用、资费、服务、宣传、营销、渠道各个环节的配套和同步。
◆　拓展价值沟通的渠道和途径，达到沟通的有效性。
◆　设计好不同业务的资费标准，降低进入门槛，通过培养用户使用习惯扩大市场规模。
◆　加强与终端厂商的合作，除终端捆绑营销之外，尝试终端配件的组合营销。
●　对移动SP/CP的建议
◆　SP／CP与终端生产厂商在产品设计方面进行合作，内置相应主题的应用和内容，提高用户使用兴趣、培养用户使用习惯
◆　通过连续性内容提供、应用升级下载等方式进行持续服务，保持用户粘性
◆　通过进一步细分市场，加强与运营商和其他产业环节的合作，开展区域化和差别化的市场竞争
附录1：样本背景分析
1　性别构成

本次调研样本男性比例略高于女性比例。比例分别是58%和42%。
2　年龄构成

本次调研按被访用户自然特征中的年龄特征，分为四个年龄段，即16~22岁，23~29岁，30~45岁，45岁以上。
前三个年龄段用户比例差距不大，分别是26%，33%，27%。45岁以上年龄段用户相对比例较少，为14%。
3　收入构成

被访用户收入主要集中在1000~4000元的中低收入人群，以及目前在校学习、无固定收入的学生。
4000~10000元以上的中高收入人群用户比例很小，平均在1%~2%左右。
4　职业构成

由于本次调研主要采用随机拦访的调研形式，本次调研结果显示，被访者的职业主要集中在公司职员，约占被访者的49%的比例。调研中约有20%的被访者回答是自由职业者。学生、国家工作人员分别为12%和8%。
5　受教育程度

本次调研是采用随机拦访的形式，根据本次调研结果，被访者接受教育程度的情况是，61%主要集中在大学学历；剩余被访者中约36%的比例集中在初中和高中教育。
附录2：易观数据采集流程和方法论
1　总体介绍
易观顾问在研究市场时主要通过研究厂商、渠道和最终用户来分析不同的市场。

除了宏观信息与公开数据的采集（见后）以外，易观数据依托4套数据采集网络来获得必要的信息和数据。
厂商网络：目前易观数据拥有一个IT和电信领域的300个行业领先企业的数据网络。通过这一网络，易观数据分析师可以每月、每季度监测厂商的市场动态、出货状况以及市场综合表现。
渠道网络：易观数据拥有一个遍布20个城市（2级以上城市）的IT、电信消费类产品的零售终端网络。通过这一网络，易观的分析师可以分析各类消费类电子产品的区域市场销售状况以及各类型渠道的市场表现。
企业固定样本组：依托企业固定样本组，易观的分析师可以对不同行业的企业日常消费、采购行为进行监测，获得企业最终用户的市场需求。
个人最终消费者网络：易观数据的分析师每年固定时间采集遍布30个城市的个人用户对IT、电信类产品、服务的消费与需求，获得个人用户市场的市场需求。
2　信息来源
易观顾问主要通过分析市场的一手和二手信息得到相关结论。
本次研究主要通过一手数据和信息进行分析。具体的样本设计如下：
数据采集时间：2003年11-12月
数据采集地点：北京、上海、广州、西安、成都、武汉
数据采集方式：中心地拦访
样本量：1560个

二手信息主要通过下述渠道，获得一些公开的信息。
行业公开信息
行业资深专家公开发表的观点
政府数据与信息
相关的经济数据
企业年报、季报
对产品的用户的访问
经济分析师的财务分析报告
网络信息
易观数据库
由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要影响。
易观在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观咨询相信报告中的数据是精确且有意义的。
3　消费者市场的研究方法
根据不同的研究内容、针对不同类型的市场，易观的研究方法是不同的（见下图）。

由于大样本数据采集对实施的质量控制与精确性要求很高，易观制定了严格的实施流程（见下图）。

上述样本设计原则在应用于不同的产品、市场时，需要调整。
4　不同类型企业市场的研究方法
针对不同类型的供方市场，易观的研究方法是不同的（见下图）。

企业市场的研究与个人消费者市场的研究不同。
上述样本设计原则在应用于不同的产品、市场时，需要调整。
5　数据分析流程与方法
5.1　总体流程

易观在进行数据分析与预测时，首先对产品（或者市场等）的定义进行明确研究，以确定研究范围。
在数据采集之前，易观的分析师需要对市场的发展类型、产业链等进行分析，从而确定样本量以及研究假设。
在易观数据库的基础上，通过交叉验证等质量控制，最大限度地保证数据和信息的可靠性。
5.2　预测流程

易观综合使用预测模型获得对市场的预测数据。
时间序列法：时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。适合于短期预测。
回归分析法：利用统计学的相关与回归原理来测量计算的，建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式（称回归方程式）。用于分析各指标之间的关系。
因子分析：是一种主要用于数据化简和降维的多元统计分析方法。
对应分析方法（Correspondence Analysis）：又称相应分析，主要运用在市场细分、产品定位、品牌形象以及满意度研究等领域中。
数据挖掘（Data Mining）：数据挖掘工具可以发现数据中隐含的商业规律
5.3　交叉检验流程

为了保证数据的准确性以及数据是有价值的，易观的分析师需要将数据进行交叉检验——通过厂商、渠道、用户以及产业链上下游其他企业的数据和信息采集对数据和信息进行验证，从而大大保证了数据和信息的准确性。
6　相关定义及解释
6.1　产品市场定义

6.2　用户市场定义

6.3　行业市场定义

6.4　地域市场定义

报告目录
易观发现
易观建议
1　移动终端用户满意度及需求分析
1.1　移动终端功能需求比较
1.1.1　移动终端功能比较
1.1.2　用户经常使用的手机功能比较
1.1.3　手机用户的功能需求
1.1.4　有手机照相需求的潜在用户研究
1.1.5　有彩信需求的潜在用户研究
1.1.6　有手机MP3音乐需求的潜在用户研究
1.1.7　有手机收发邮件需求的用户研究
1.2　移动终端满意度分析
1.3　用户购买移动终端的决策动因分析
1.3.1　用户选择手机时主要考虑的因素
1.3.2　用户购买手机的地点
1.4　用户对手机附件的需求分析
1.5　手机的价格需求分析
1.6　用户对小灵通的需求分析
2　移动数据增值业务的用户满意度及需求分析
2.1　用户使用短信业务的目的、方式及资费分析
2.1.1　使用短信业务的目的分析
2.1.2　用户使用方式分析
2.1.3　各年龄段用户短信ARPU分析
2.1.4　不同收入用户短信ARPU分析
2.2　短信业务的用户满意度分析
2.2.1　整体满意度分析
2.2.2　用户满意度不满意的原因分析
2.3　MMS业务的用户满意度研究
2.3.1　MMS业务用户比例分析
2.3.2　MMS业务各年龄段用户比例分析
2.3.3　MMS业务不同收入用户比例分析
2.3.4　MMS业务用户满意度分析
2.3.5　用户愿意使用MMS的原因分析
2.3.6　用户不使用MMS功能的原因分析
2.3.7　MMS价格用户接受度
2.4　手机游戏业务的用户研究
2.4.1　不同年龄段用户使用手机游戏业务的比例
2.4.2　不同收入用户群体使用手机游戏业务比例分析
2.4.3　手机游戏业务的用户使用方式分析
2.5　移动上网用户需求分析
2.6　移动定位服务的用户需求分析
2.7　移动支付业务的用户需求分析
3　最终用户消费行为分析
3.1　最终用户对新事物的接受程度
3.2　最终用户对数据业务结算方式的选择倾向
3.3　最终用户移动数据业务支付能力分析
3.4　用户与互联网接触频率
3.5　最终用户了解移动通信产品及服务的途径分析
3.5.1　最终用户对终端手机产品及功能的了解途径
3.5.2　用户对手机数据服务业务的了解途径
附录1：样本背景分析
1　性别构成
2　年龄构成
3　收入构成
4　职业构成
5　受教育程度
附录2：易观数据采集流程和方法论
1　总体介绍
2　信息来源
3　消费者市场的研究方法
4　不同类型企业市场的研究方法
5　数据分析流程与方法
6　相关定义及解释
图目录
图1-1- 1　手机功能的使用和需求比较
图1-1- 2　用户经常使用的移动终端功能比较
图1-1- 3　移动用户认为手机产品最需要具备的功能
图1-1- 4　有手机拍照需求的用户性别比例
图1-1- 5　有手机拍照需求的手机用户性别比例
图1-1- 6　有手机拍照需求的手机用户性别比例
图1-1- 7　有彩信需求的用户购买手机的地点
图1-1- 8　有手机MP3音乐需求的用户购买手机的地点
图1-1- 9　有手机上网/收发邮件需求的用户性别比例
图1-1-10　有手机收发邮件需求的手机用户年龄比例
图1-1-11　有收发邮件需求的用户购买手机的地点
图1-2- 1　移动用户对话音业务的满意度分析
图1-2- 2　用户对手机的满意度分析
图1-2- 3　用户对移动终端不满意的用户的年龄比例
图1-2- 4　用户对移动终端不满意的原因
图1-3- 1　用户选择移动终端时主要考虑的因素
图1-3- 2　对手机功能敏感的用户比例
图1-3- 3　对手机价格敏感的用户比例
图1-3- 4　用户购买移动终端的地点
图1-3- 5　在家电和百货商场购买手机的用户年龄比例
图1-3- 6　不同年龄的用户在家电和百货商场购买手机的渗透率
图1-4- 1　用户购买手机时希望购买的附件
图1-4- 2　对手机的功能采用内置/外置的比例
图1-4- 3　对手机的功能采用内置/外置的用户年龄比例
图1-4- 4　对通用性要求最高的手机附件
图1-5- 1　用户对手机可接受的价格
图1-5- 2　对手机可接受价格的年龄分布
图1-6- 1　不同年龄用户群体的小灵通用户渗透率
图1-6- 2　使用小灵通的原因
图1-6- 3　用户不使用小灵通的原因
图2-1- 1　短信业务用户使用目的
图2-1- 2　短信业务用户使用目的
图2-1- 3　短信业务内容来源
图2-1- 4　不同年龄段用户短信业务内容来源
图2-1- 5　短信业务各年龄段用户费用支出
图2-1- 6　短信业务不同收入用户费用支出
图2-2- 1　短信业务用户满意度
图2-2- 2　用户对使用短信业务不满意的原因
图2-3- 1　使用过MMS业务的用户比例
图2-3- 2　MMS业务各年龄段用户比例
图2-3- 3　MMS业务不同收入用户比例
图2-3- 4　MMS业务用户满意度
图2-3- 5　用户愿意使用MMS的原因
图2-3- 6　用户不使用MMS的原因
图2-3- 7　MMS价格用户接受度
图2-4- 1　使用过手机游戏业务的用户比例
图2-4- 2　不同年龄段使用手机游戏业务的用户比例
图2-4- 3　不同收入用户使用游戏业务比例
图2-4- 4　手机游戏业务的用户使用方式
图2-5- 1　移动上网的用户使用比例及不使用的原因
图2-6- 1　移动定位服务用户需求分析
图2-7- 1　移动支付业务用户需求分析
图3-1- 1　移动终端用户消费倾向
图3-1- 2　移动终端不同年龄段用户消费倾向
图3-2- 1　用户对结算方式的倾向性
图3-2- 2　不同年龄用户对以单次服务结算费用方式的倾向性
图3-3- 1　未来用户愿意支出的移动数据业务费用
图3-3- 2　不同性别用户愿意支出的移动数据业务费用
图3-3- 3　未来用户愿意支出的移动数据业务费用
图3-4- 1　被访用户与互联网的接触频率
图3-5- 1　用户了解手机所具备功能的途径
图3-5- 2　用户对手机数据服务业务的了解途径
图3-5- 3　用户了解手机数据服务业务的广告形式
报告页数：49页
报告字数：1.5万字
报告图表：63个/0个
报告价格：纸质版　￥15000元人民币
电子版　￥15500元人民币
纸质版＋电子版　￥16000元人民币
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