郭冬临冯巩小品大全:国际钢市一周综述（0612－0618）

本周国际钢市保持平稳。CRU国际钢价综合指数为208.3，与上周持平，比上月下滑1.9%，比去年同期上涨6.9%。本周CRU扁平材指数为197.1，与上周持平；CRU长材指数为230.8，与上周持平。欧洲市场保持平稳，欧洲钢厂尝试上调型材价格，贸易商认为很难成功。美国市场保持平稳，钢厂上调长材价格推动现货市场小幅反弹。亚洲市场疲软，中国市场整体下行，可能带动周边市场再次走低。总体上判断短期内国际钢材市场仍将弱势盘整。
欧洲市场
保持平稳。本周该地区CRU价格指数为193.9，与上周持平，比上月下滑0.9%，比去年同期下滑3.9%。
扁平材方面，扁平材市场保持疲软。北欧薄板需求依旧低迷，市场价格也持续弱势。目前当地钢厂的热卷出厂价为530-540欧元/吨，冷卷为630-650欧元/吨，而中国冷卷的报价仅590-600欧元/吨（CFR）。北欧终端用户保持观望，等待市场走势明朗，目前仅仅按需采购，成交量很小。南欧，6月份以来，意大利薄板市场盘整运行，市场价格变化不大，由于经济前景不明以及汇率波动频繁，买家仍然保持观望，等待市场走势明朗。前几个月签订的进口资源开始陆续到货，市场供应充足，买家目前并不急于采购。
长材方面，长材市场保持坚挺。在螺纹钢和线材提价获得成功以后，现在欧洲钢厂又开始尝试上调型材价格，主要是为了反映废钢价格上涨。英国钢厂计划将小型材价格上调25英镑/吨，提价后，小型材交货价将涨至565-585英镑/吨。西班牙钢厂计划下周将型材上调20欧元/吨，提价后，1类型材出厂价涨至660-670欧元/吨。贸易商表示，5月份欧洲钢厂上调螺线价格部分原因是中东和北非地区需求好转，带动了出口增加。与螺线不同，目前欧洲和北非地区的型材需求都很疲软，并且部分欧洲国家的型材库存也较高，钢厂提价被市场接受的可能性不大。
北美市场
保持平稳。本周该地区CRU价格指数为197.3，与上周持平，比上月下滑4.8％，比去年同期上涨13%。
扁平材方面，美国扁平材市场保持平稳。美国钢厂提价后，现货市场暂时停止下跌，钢厂认为后期市场将重新进入上涨通道，但市场人士对此仍然表示怀疑。不仅需求疲软，目前国外和国产现货资源较低的报价也是抑制价格反弹的主要原因。目前美国钢厂热卷挂牌价为840美元/短吨，冷卷为940美元/短吨，热镀锌板为980美元/短吨，而中国冷卷出口到美国西海岸的报价为800美元/短吨（CFR），热镀锌板为880-890美元/短吨（CFR），美国产热卷现货价为750-760美元/短吨，冷卷约850-880美元/短吨，热镀锌现货价约910-940美元/短吨。无论是海外资源还是现货，均比钢厂出厂价低得多。大部分用户认为短期内交易价不可能上涨，近期止跌只是市场长期下滑的短暂平稳。他们只有等待价格回升才入市采购。
长材方面，美国长材市场保持平稳。中西部钢厂螺纹钢的出厂价为720美元/短吨，较上周上涨10美元/短吨；线材出厂价为890美元/短吨，上涨30美元/短吨；小型材出厂价为890美元/短吨。继盖道美洲和安赛乐米塔尔之后，纽柯也上调各类长材价格，其中H型钢和线材上调30美元/短吨，螺纹钢、SBQ棒材和小型材20美元/短吨，美国其他钢厂也基本上都跟随纽柯提价。本次提价对现货市场起到了一定推动作用，螺纹钢现货价格小幅反弹至720-740美元/短吨，线材涨至890-910美元/短吨。贸易商表示，市场上涨不仅受到钢厂提价支撑，废钢价格上涨和进口量下降也是重要因素。初步的统计数据显示，5月份美国螺纹钢的进口量不足5万吨，而4月份的进口量高达8.6万吨。
亚洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为222.6，与上周持平，比上月下滑0.8%，比去年同期上涨9.8%。
扁平材方面，亚洲扁平材市场弱势盘整。东南亚热卷进口市场继续保持疲软，目前韩国和日本2mm冷轧基料出口到越南的成交价格为730-740美元/吨（CFR），浦项商品卷的成交价格为720美元/吨（FOB），虽然价格较前期没有太大变化，但成交量持续减少。在韩国，受中国和日本钢厂下调冷卷出口价格影响，韩国钢厂也将冷卷出口价格从830-840美元/吨（FOB）下调至780美元/吨（FOB），近期出口到中国台湾的成交价为810美元/吨（CFR），相当于780-790美元/吨（FOB）。目前中国钢厂冷卷的出口价格最低达到740美元/吨（FOB），主流保持在750-760美元/吨（FOB），而之前的出口价为770-790美元/吨（FOB）。而日本钢厂冷卷出口价格为800美元/吨（FOB），之前为840美元/吨（FOB）。
长材方面，亚洲长材市场整体疲软。由于需求减弱，越南建筑钢材价格下滑，目前主流出厂价在1560-1620万越南盾/吨之间（761-790美元，未含增值税）。受落实政府第11号文件，削减公共投资的影响，越南许多工程项目暂缓，导致国内钢材售量下滑，建筑钢材库存达45万吨，钢坯库存达50万吨。据估算，目前越南建筑钢材的产量和库存量可满足本年需要，下半年市场很难有好的表现。在韩国，最近中东、土耳其和独联体等地螺纹钢价格快速上涨，韩国螺纹钢出口价格也同步上涨，近期的成交价为710美元/吨（FOB），比5月上涨了50美元/吨。在日本，6月份以来，日本国内螺纹钢价格下滑了2000日元/吨（25美元），主要是需求疲软以及废钢价格走低。地震过后，日本螺纹钢价格一直走弱，目前东京市场螺纹钢主流价格为64000日元/吨，大阪为66000日元/吨，部分贸易商为了维持现金流，不得不以60000日元/吨（750美元）的价格甩货.
一周国际钢铁价格指数（06.11-06.17）
地区 指数% 与上周比% 与上月比% 与上季度比% 与去年同期比%
全球 208.3 0.00% -1.90% -6.50% 6.90%
扁平材 197.1 0.00% -2.90% -9.20% 5.30%
长材 230.8 0.00% -0.10% -1.50% 9.90%
北美 197.3 0.00% -4.80% -9.20% 13.00%
欧洲 193.9 0.00% -0.90% -6.90% -3.90%
亚洲 222.6 0.00% -0.80% -4.90% 9.80%
不锈钢 181.5 na -0.40% 1.40% 5.20%
金属料 323.1 na -1.70% -5.90% 14.70%
一周国际钢铁动态（06.12-06.18）
一、力拓铁矿石产能扩建提速 将提前半年实现目标
今年6月16日，全球第二大矿业集团力拓宣布，力拓正在加速推进其148亿美元的西澳皮尔巴拉地区铁矿产能扩建计划，拟投资6.76亿美元用于项目前期工程与采购。这一投资计划将使矿山于2015年上半年实现年产能3.33亿吨的产能，即比原计划提前六个月达到扩产目标。
力拓铁矿集团首席执行官山姆•威尔士（Sam Walsh）表示，加快扩产步伐是一件非常有益的事情，这将使我们向市场提供更多矿石资源的计划提前。我们也在寻找新的供应源，但事实证明实现效益的速度还是要比预期慢很多。我们应该抓住目前供需缺口这个时机，将产能扩建下一阶段的计划提前，在不增加任何额外成本的前提下，尽早取得收益。业界分析人士称，力拓扩产提速对于供需双方都是件好事。对于力拓方面，能够在钢铁业仍然维持增长的周期里加快市场份额的抢占，获得更好投资回报。而对于需求方，铁矿石供给的增加，也能够调节市场总体的供需关系，以获得尽可能低的价格。
力拓于2010年启动了一个5年之内将皮尔巴拉铁矿产能提高50%的计划，此次投资的6.76亿美元（其中力拓将出资3.5亿美元），将用于推进港口和铁路基础设施项目的提前完成。
根据力拓的扩产计划，丹皮尔港口运输系统改造项目已完成，2011年1季度末年产能达到2.25亿吨；到2012年1季度末，正在实施的丹皮尔港口扩建项目完成后，年产能达到2.3亿吨；到2013年下半年，正在实施的兰伯特角港码头一期5300万吨项目完成后，产能达到2.83亿吨；到2015年上半年，兰伯特角港码头二期5000万吨扩建项目完成后，年产能增至3.33亿吨。力拓的更长期产能扩建目标是增至4.33亿吨，现已开始进行该目标的初步研究工作。
为推动皮尔巴拉地区的扩产计划，力拓计划将西澳的无人驾驶运输卡车数量提高一倍。继在西安吉拉斯矿试运行了两年之后，无人驾驶运输卡车将在皮尔巴拉最大的矿山扬迪库吉纳矿投入使用，用于倾倒矿石，预计到明年4月份该无人驾驶卡车将投放到所有的矿区。
二、欧洲钢铁联盟高度关注热卷进口
欧洲钢铁联盟（Eurofer）正准备对进口热卷展开贸易调查。Eurofer称，最近外国出口厂家利用美元走软、欧元升值这一时机，积极向欧洲出口，即使需求仍很低迷。Eurofer正在密切监控是否热卷进口，以判定是否构成倾销，是否对欧盟钢厂产生损害。
欧洲似乎已成为出口厂家最理想的发货地区。Eurofer现已注意到，其邻国俄罗斯、土耳其和乌克兰正大量向欧盟出口热卷，且进口的50%为低端热卷。中国和印度也有向欧盟出口。尤其是在4月份和5月初美元对欧元贬值期间，出口厂家更是利用这一机会加大出口攻势。
土耳其钢厂正在扩大钢产能，未来几年将成为扁平材净出口国。土耳其的钢产量是本国消费的近2倍，而土耳其钢材出口的约90%发往欧洲。今年1-4月份，土耳其对欧盟出口54.24万吨热卷，与去年全年发货量55.64万吨几乎相当。其中对意大利出口36.79万吨，大幅高于去年全年的21.48万吨水平。据称，在4、5月份，意大利国内钢厂热卷出厂价530欧元/吨，而土耳其进口价约510欧元/吨（CFR）。目前土耳其提高了出口报价到540-550欧元/吨，目前相比出厂价无竞争力，但预计夏季过后欧盟用户将重返进口市场。
三、全球前40大矿业公司2010年净利猛增1.56倍
普华永道近日发布报告《矿业：竞争已发生改变》称，受急剧攀升的商品价格以及2010年产量增加5%的推动，世界前40大矿业公司当年收入猛增32%，达到创纪录的4350亿美元；净利润达到1100亿美元，同比增长156%。
报告称，世界前40大矿业公司总共拥有接近1万亿美元的资产，包括1000亿美元的现金，它们基本上没有负债，净资本负债比率仅为8%。为了满足全球不断增长的产品需求，这些大矿业公司已宣布超过3,000亿美元的资本计划，其中有超过1,200亿美元计划用于2011年，这是2010年资本支出的两倍。
新兴市场生产商正在超越那些来自“传统”国家的公司，例如澳大利亚、美国、加拿大、南非和英国。在过去四年中，新兴市场公司的平均股东总回报率已超过传统采矿地区公司的两倍。报告还指出，前40大矿业公司的构成在过去八年中已发生了变化，现在45%的公司来自新兴市场，这反映了采矿行业的公司及权力基础在不断发生转变.
一周国际原料市场综述（06.13－06.18）
本周国际钢铁原料市场保持平稳。CRU国际金属料指数为323.1，比上月下滑1.7%，与上季度比下滑5.9%，与上年度比上涨14.7%。国际废钢市场小幅上涨，铁合金市场涨跌不一，铁矿石现货价格小幅上涨后暂稳，预计短期内国际钢铁原料市场将平稳运行。
铁合金
铌铁：欧洲铌铁市场继续走强。由于需求旺盛，欧洲铌铁进一步上涨，主流交易价从上月的43-45美元/千克涨至50美元/千克，氧化铌价格亦高达55-60美元/千克。贸易商称，需求增加，买主正积极采购，市场上出现供应短缺的局面。预计本季度及下一季度需求将可能保持旺盛，价格或进一步攀升。
硅铁：欧洲硅铁市场保持疲软。欧洲硅铁市场继续下滑，主流交易价从上月的约1400欧元/吨降至1300欧元/吨，成交稀少，预计未来几个月市场仍将保持冷清。贸易商称，需求十分疲弱，预计到夏季结束前不会有改善。目前买主也很难采购到资源，因对于生产商而言已无利可图。
废钢
欧洲市场：土耳其废钢进口市场保持平静。上周钢厂仅进口了4批废钢，成交价较前一周略上涨。最新土耳其钢厂进口了4万吨混装废钢，1、2号混合重废（80:20）成交价为479美元/吨（CFR），碎废钢为484美元/吨（CFR，较前一周略上涨1美元/吨。一家钢厂还从波罗的海地区进口了包含5000吨P&S和3万吨A3废钢的混装废钢，成交价478美元/吨（CFR）。国外供应商报价亦上涨，美国1、2号混合重废（80:20）报价较前一周上涨2-5美元/吨至482-485美元/吨（CFR），欧洲1、2号混合重废（70:30）报463-465美元/吨（CFR）。由于供应短缺，独联体A3废钢报价上涨5-10美元/吨至475美元/吨（CFR）。
亚洲市场：亚洲废钢市场小幅上涨。日本国内废钢价格趋回升，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为33320日元/吨（412美元/吨），比上周上涨67日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为32667日元/吨，与上周相比没有变化；中部为34060日元/吨，比上周上涨200日元/吨；关西为33233日元/吨，与上周相比没有变化。出口方面，韩国大韩制钢以34800日元/吨（FOB）的价格从日本进口了1.7-1.8万吨2号重废。进口方面，中国台湾集装箱废钢进口价进一步上涨，最新1、2号混合重废（80:20）成交价为469美元/吨（CFR），碎废钢为474美元/吨（CFR），较上周上涨近5美元/吨，相比5月份上涨了15-20美元/吨。
铁矿石
在澳大利亚，力拓扩产计划将提前6个月。力拓表示，正加快西澳皮尔巴拉地区的扩张步伐，将投资6.76亿美元用于码头和铁路设施所需的零部件设计工作，扩建项目的总体费用不会增加。该公司预计将在2015年上半年实现将产能提高50%至3.33亿吨的目标，比原先预期提前六个月。
在巴西，淡水河谷预计日本4季度铁矿石需求将回升。淡水河谷称，4季度日本铁矿石需求将回升，有望重返金融危机前水平的90%。该公司全球销售总监PedroGutemberg称，日本在发生大地震前，铁矿石需求已接近危机前水平的90%，从震后恢复来看，预计4季度将重返这一水平。
在印度，铁矿石现货市场小幅上涨后暂稳。随着钢厂采购增加，本周铁矿石现货价格继续小幅上升，而后保持平稳。目前63.5%印粉到中国价格为180-182美元/吨（CFR），比上周五上涨2美元/吨。据说钢厂库存仍不多，加之雨季印度港口发货受限，预计近期现货矿价还将可能上涨。但考虑资金面吃紧等，矿价上涨能否持续还很难判断。
海运费方面，本周铁矿石海运费小幅上涨。本周五，巴西图巴朗-青岛的铁矿石平均运费为19.862美元/吨，较周四上涨0.212美元/吨，较上周五上涨0.02美元/吨。本周五，西澳-青岛的铁矿石平均费为7.833美元/吨，较周四上涨0.154美元/吨，较上周五上涨0.297美元/吨。
6月17日国际主要钢材市场价格汇总
6月17日国际主要钢材市场价格汇总（美元/吨）
热轧板卷 冷轧板卷 热镀锌中厚板螺纹钢 网用线材 小型材板坯方坯废钢HMS 碎废钢
美国钢厂(中西部)(1) 860 970 1031 1125 783 970 970 - - 430/1# 440
美国进口(CIF)(2) 838 921 1031 992 750 799 777 827 - 425/1# 435
德国市场(3) 825 980 995 995 770 810 870 - - - -
欧盟钢厂(4) 820 952 996 923 813 835 908 - - - -
欧盟进口(CFR)(5) 813 901 1011 850 813 835 - - - - -
韩国市场(6) 868 1071 1154 1090 711 - 896 - - - -
韩国出厂(7) 979 1090 1182 1025 762 - 910 - - - -
韩国市场(中国资源)(8) 757 - 　 748 683 - 813 - - 475/1# -
日本市场(9) 909 1109 1682 1134 835 　 1121 - - 424/2# -
日本出口(FOB)(10) 790 800 850 830 700 - 700 - - 433/2# -
印度市场(11) 855 939 1043 905 935 799 893 - 697 - -
土耳其出口(FOB)(12) - - - - 745 795 795 - 685 475 480
东南亚进口(CFR)(13) 710 810 840 740 710 730 740 660 670 470 475
独联体出口(FOB黑海)(14) 690 790 - 740 705 745 - 655 675 - -
中东进口(迪拜CFR)(15) 750 840 935 800 760 815 750 - 720 - -
中国市场(16) 748 834 899 762 730 734 753 　 700 597 -
(1).6月10日，出厂价，中厚板：定尺，1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价，碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价
(2).6月10日，休斯顿港口，含手续费，1#重废钢为东海岸离岸价
(3).6月3日，市场基准价，长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价
(4).6月10日，扁平材和废钢为EXW价，长材为交货价
(5).6月8日，CFR西欧
(6).6月10日，浦项产品市场价，热卷4.5mm，冷卷1.0-1.6mm，热镀锌1.2mm，螺纹钢10mm，中厚板20mm,小型材为中型H型钢
(7).6月10日，浦项最新出厂价，钢材型号同上
(8).6月10日,中国产品在韩国的市场价，1#废钢从美国进口，碎废钢从日本进口新产优质废钢，来自Steeldaily
(9).6月10日，东京市场，热卷1.6，冷卷1.0，热镀锌1.0(USG#20)，中厚板19mm，螺纹钢19-25mm，小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货
(10).6月10日，热卷3.0，冷卷1.0，热镀锌0.8，中厚板ss-41，螺纹钢：18圆棒，网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格
(11).6月10日，市场平均价
(12).6月9日,废钢进口价(CFR)
(13).6月10日，东南亚各国进口主流价
(14).6月6日,中厚板为3-10mm，独联体向第三国出口，理舱的离岸价格，钢厂净收价，不包括手续费，另加收附加费。
(15).6月7日，小型材采用的角钢价格
(16).6月17日，mysteel,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20，网线6.5,小型材为5#角钢,废钢为上月钢厂采购价（6-8mm)