跆拳道黑带十段:股东户数锐减暗藏玄机 999家公司一季被吸筹(2011-05-06 )

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 00:28:27
从市场面看,股东筹码趋于集中反映的是主力和关联人控盘程度提高、主力资金吸筹,大多会引起股票价格的上涨。信龙数据统计显示,5月沪深两市一季报和年报已悉数出齐,A股市场1999家可比上市公司一季度平均股东户数为60886.58户,较去年末略减292户,表明一季度A股市场整体筹码小幅度集中。其中,有999家公司一季度的流通股东户数较上期有所减少(剔除了56家减少户数在200以下的公司),筹码集中度有所上升,占比49.97%。而从一季度业绩来看,这999家公司中有848家实现盈利,占比84.88%。
    356家公司流通股东减少超一成
    信龙数据统计显示,2011年一季度上述流通股东户数有所减少的999家公司中,有356家公司的流通股东户数都减少了10%以上,占比35.64%,户数减少的比例相对较大;流通股东户数骤降30%以上的有49家。其中,有16家公司一季末的流通股东户数减少了40%以上,筹码趋于集中,这16家公司分别是:科远股份(-98.64%)、恒泰艾普(-89.30%)、得利斯(-80.24%)、天立环保(-78.71%)、新研股份(-71.32%)、柘中建设(-60.04%)、量子高科(-56.48%)、科力远(-55.37%)、新时达(-54.14%)、钢研高纳(-51.36%)、瑞凌股份(-46.15%)、中国玻纤(-45.55%)、国投中鲁(-44.60%)、巨力索具(-42.38%)、中汇医药(-41.17%)、格力电器(-40.82%)、向日葵(-40.62%)和新华都(-40.13%)。
    从绝对数量上来看,上述的999家公司中有150家一季度的流通股东户数减少了10000户以上,占比15.02%,减少数量较大。其中,有20家公司一季度的流通股东都减少了50000户以上,分别是科远股份(-813404户)、三一重工(-158641户)、农业银行(-116807户)、招商银行(-115181户)、民生银行(-109360户)、工商银行(-103320户)、包钢股份(-92645户)、中国建筑(-91226户)、中联重科(-90408户)、中国联通(-85661户)、浦发银行(-82286户)、得利斯(-80846户)、海南橡胶(-80814户)、建设银行(-70031户)、万科A(-62697户)、中国神华(-60244户)、中国石油(-59574户)、包钢稀土(-56674户)、格力电器(-55694户)和大秦铁路(-55227户)。
    综合来看,股东户数减少、户均持股数增加是投资者判断行情的重要参考指标,其中,股东户数变化中有明显集中趋势、减少幅度在30%-60%之间、业绩面优质、前期涨幅较小的个股尤其值得关注,这说明筹码正在由分散走向集中。另外,考虑到基金和券商等机构投资者对股价具有较强影响力,投资者也需关注个股的十大流通股东以及2010年度十大股东中是否有基金、券商或实力机构介入。
    柘中建设(002346):股权集中于个人投资者    比较典型的是柘中建设(002346),公司是大直径PHC管桩行业龙头企业,2010年四季度末该股流通股东户数为20233户,2011年一季度公司流通股东户数为8085户,较上期减少60.04%。公司前十大无限售条件流通股股东除上海楚华热电有限公司外,均为个人,其中2人为增持,7人为新进,筹码集中于个人投资者,前十大流通股东合计持股547.65万股,占流通盘的15.65%(上期11.03%),个人投资者占比12.66%。    从基本面来看,公司2011年一季度共实现营业收入1.11亿元,共实现净利润714.48万元,分别同比增长171.83%和68.09%,基本每股收益0.05元,主要受益于世博后公司的生产经营回归正常,订单增加。目前公司大直径管桩车间满负荷运作,且公司根据市场变化增加了小直径管桩的产销量,预计2011年1-6月净利润同比增长幅度达50%-80%,舟山柘中的海底电缆项目以及长江岸线资源等也是公司后期发展的亮点。该股发行价为19.9元,截至5月5日收盘,已较3月9日24.87元的近期高位下挫21.11%,可逢低关注,另外,2010年度公司拟以1.35亿股为基数进行10派1元的利润分配。
    量子高科(300149):前三大流通股东被实力机构囊括    量子高科(300149)于2010年12月22日登陆创业板,2011年一季度流通股东户数为11832户,较上期的27188户减幅达56.48%。值得关注的是公司一季度前三大流通股东均被实力机构囊括,包括中国一拖财务、葛洲坝财务和成都泵类应用技术研究所,其中成都泵类研究所为新进,持股数分别为68万股、68万股和16.52万股,分别占流通盘的4%、4%和0.97%,筹码集中于实力机构,其他7名无限售条件流通股股东均为个人,合计占比仅4.08%,其中6人为新进,前十大流通股东合计持股221.92万股,占流通盘的13.05%(上期仅6%)。    从基本面来看,公司2010年分别实现营业收入1.24亿元和净利润3375.04万元,分别同比增长23.51%和14.82%,基本每股收益0.68元。但2011年一季度公司业绩有所下滑,营业收入2985.77万元,同比微增3.42%,净利润379.28万元,较上年同期881.11万元同比下降56.95%,主要由于原材料白砂糖采购价较上年同期上涨63.42%(史无前例涨价),预计公司1-6月净利润降幅接近30%-50%。从长期来看,公司销售毛利率近几年都保持在50%左右,产品市场缺口较大,如募投项目年产10000吨低聚果糖和年产2000吨低聚半乳糖扩建项目顺利达产,公司有望发挥规模优势,克服成本压力。该股发行价为28元,截至5月5日收盘,已较3月28日35.01元的近期高位下挫19.11%,后期可关注公司业绩面的改善。公司2010年度以6700万股为基数实施10派1.35转增10的高送派方案,除权除息日为2011年5月9日。        848家公司一季度盈利
    从盈利的角度来看,流通股东户数大幅减少可能是主力和关联人基于对公司业绩的良好预期而在二级市场上增持该股的流通股。从业绩面来看,上述流通股东户数有所减少的999家公司中,有848家公司一季度实现盈利,占比84.88%,有610家公司一季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比61.06%。另外,有89家公司一季度净利润同比增长达200%以上,业绩表现亮眼。而三爱富(165.64倍)、华丽家族(54.93倍)、绵世股份(40.74倍)、荣安地产(37.12倍)、上海九百(35倍)、西仪股份(28.54倍)、哈飞股份(27.56倍)、冠福家用(27.31倍)、美欣达(21.83倍)、南通科技(19.63倍)、精功科技(19倍)、四川长虹(17.34倍)、福成五丰(16.80倍)、ST珠江(16.37倍)、青岛双星(16.31倍)和ST皇台(15.56倍)等17家公司2011年一季度业绩都同比增长了15倍以上,其中,南通科技(600862)、精功科技(002006)、美欣达(002034)等三家公司流通股东户数减少幅度居前,分别是29.58%、24.87%和20.90%。
    从上市公司实现的净利润数额来看,上述999家公司中有609家公司2011年一季度归属于上市公司股东的净利润超过1000万元,占比60.96%,有278家公司的净利润超过5000万元,另有108家公司的净利润超过2亿元。剔除净利润排名前12位的流通盘较大的银行股和石化双雄等,归属母公司股东净利润在20亿元以上的公司有上海汽车(45.02亿元)、大秦铁路(34.17亿元)、宝钢股份(30.70亿元)、三一重工(26.63亿元)、兖州煤业(24.76亿元)、深发展A(24.02亿元)、海螺水泥(22.16亿元)、中国建筑(22.05亿元)和中联重科(20.24亿元)等9家,流通股东户数减少幅度居前的是三一重工(600031)、兖州煤业(600188)和海螺水泥(600585),减少幅度分别是-29.94%、27.40%和22.88%。
    南通科技(600862):稳健业绩受基金青睐、筹码极度集中    比较典型的是南通科技(600862),公司2011年流通股东户数为24448户,较上期的34717户减少29.58%。业绩稳定增长获得了部分基金的青睐。2011年一季度末前十大流通股东中新进3家基金,持仓合计1300.08万股,其中嘉实稳健、中邮核心分列公司第三、四位流通股股东,占流通盘的比重为2.33%和1.87%,华夏优势基金列第七位,占比1.26%,另外,上投摩根基金本期增持70.62万股,目前持股数为360.09万股,占流通盘的1.51%,上期的华夏红利基金本期退出前十。公司2011年一季前十大流通股东合计持股12956.37万股,占流通盘的54.34%(上期仅7.76%),筹码主要握在大股东南通科技工贸和南通产业控股集团,两者分别持有6011.58万股和4372.43万股,占流通股比重分别为25.21%和18.34%,而4家基金合计持有流通盘的6.97%。另外,公司即将于5月20日进行6441.55万股定向增发机构配售股份的解禁,解禁后流通股本占总股本的94.95%,近全流通。    公司是我国机床行业大型骨干企业之一,目前机床和房地产业务分别占比44.55%和54.43%,另外,公司还有创投业务。2011年一季度公司共实现营业收入3.33亿元,同比增长149.69%,共实现净利润3048.23万元,成功扭亏为盈(同比增长近19.63倍),实现投资收益592.11万元,基本每股收益0.10元。显然,业绩面的改善是公司股东筹码趋于集中的一大功臣。公司的“通能精机热加工中心”募投项目2010年受沪通铁路影响,进度放缓,目前仍在建中,未来仍是公司的一大看点。截至5月5日收盘,该股已较4月22日14.88元的近期高位下挫20.16%,后期可逢低关注。
    兖州煤业(600188):股权高度集中、关注板块走势    公司2010年度净利润达24.76亿元,同比增长17.88%,是被“吸筹”公司中盘子较大的主板股。公司2011年流通股东户数为86996户,较上期119821户减少32825户,减幅达27.40%。2011年一季公司前十大流通股东中新进4家基金、1家QFII、1家保险公司和1家社保基金,另有中海基金本期增持60.20万股、湘财证券持股数则未变(544.95万股)。2011年一季前十大流通股东合计持股199530.86万股,占流通盘的86.06%(上期85.77%),公司最大股东是香港中央结算(代理人)有限公司,持有195163.39万股,占流通盘的84.18%,其余9家机构持股占公司流通盘的1.59%,可见公司股权高度集中。对于这类股东户数减少幅度较高的主板股,投资者更应关注该股所处板块近期走势以及该股前期涨跌幅。    从基本面来看,公司2011年一季度共实现营业收入93.40亿元,同比增长32.82%,共实现净利润24.76亿元,同比增长17.88%,基本每股收益0.5034元。2011年第一季度集团生产原煤1237万吨,同比增长11.8%;生产商品煤1,130万吨,同比增长8.4%;销售商品煤1205万吨,同比增长15.9%。2010年公司销售毛利率较上期增长2.58个百分点,公司业绩面优质。但由于近期国际油价加速下行,煤炭等资源板块整体有所下挫,截至5月5日收盘,该股自4月11日37.17元的近期高位已下挫12.51%,后期可逢低关注煤炭板块整体上调机遇。    (信龙数据:张帆)
2011年一季流通股东户数减少幅度在30%-60%区间的个股一览公司名称 2011一季净利润   增减数   股东数减少率   信龙行业   3月1日以来涨跌幅                同比增长柘中建设 68.09%         -12148  -60.04% 建筑产品 -20.98%量子高科 -56.95%         -15356  -56.48% 生物科技 -10.12%科力远        -241.82% -23688  -55.37% 电子设备制造商 -2.89%新时达        50.89%         -8385  -54.14% 电气部件与设备 -15.31%钢研高纳 51.11%         -10089  -51.36% 多种金属与采矿 -7.83%瑞凌股份 30.28%         -8533  -46.15% 工业机械 -8.58%中国玻纤 264.36%         -9513  -45.55% 建筑产品 -2.10%国投中鲁 128.27%         -9922  -44.60% 食品加工与肉类 40.98%巨力索具 6.99%         -10091  -42.38% 工业机械 2.31%中汇医药 -56.39%         -4926  -41.17% 中药         9.74%格力电器 46.27%         -55694  -40.82% 家用电器 3.56%向日葵        757.77%         -8308  -40.62% 半导体产品 -3.27%新华都        112.40%         -5047  -40.13% 大卖场与超市 3.82%美利纸业 -224.32% -18311  -39.32% 纸制品  筹备重大资产重组停牌新界泵业 18.51%         -6463  -39.27% 工业机械 -17.50%同洲电子 54.14%         -18612  -38.53% 通信设备 -2.29%﹡ST通葡 99.98%         -14151  -38.37% 白酒与葡萄酒商 10.59%中卫国脉 64.36%         -17737  -37.56% 技术产品经销商 -11.95%洪都航空 -87.43%         -24527  -37.44% 航天航空与国防 -3.27%烟台万华 91.49%         -36811  -36.92% 特种化学制品 -8.29%浙江医药 -14.78%         -22750  -36.51% 西药         3.67%江南化工 -7.51%         -4137  -36.30% 商品化工 1.03%苏州固锝 19.58%         -6032  -36.28% 半导体产品 17.47%嘉寓股份 -22.74%         -5174  -35.83% 建筑产品 10.87%泸州老窖 31.93%         -26684  -35.27% 白酒与葡萄酒商 8.18%东北制药 -92.53%         -18080  -35.18% 西药         6.72%中国医药 11.22%         -11865  -34.89% 药品零售 47.78%金刚玻璃 3.47%         -2603  -34.75% 建筑材料 -17.96%中航光电 20.93%         -9360  -34.42% 电子设备制造商 3.13%长征电气 -47.68%         -13027  -34.23% 电气部件与设备 16.71%江苏旷达 30.35%         -10326  -34.15% 纺织品        -8.72%祁连山        -44.95%         -23416  -33.56% 建筑材料 1.51%冀中能源 28.18%         -16752  -33.50% 煤与供消费用燃料 1.05%山东矿机 30.87%         -10095  -33.32% 建筑、农业机械                                                         与重型卡车 -8.09%通产丽星 25.16%         -4483 -32.79% 金属与玻璃容器 -10.84%金杯电工 23.75%         -10687 -32.67% 电气部件与设备 -4.83%天顺风能 1022.61% -18184 -32.53% 重型电气设备 -16.05%江淮汽车 31.78%         -35122 -32.31% 汽车制造商 -14.32%乐凯胶片 700.53%         -11359 -32.09% 商品化工 6.48%三元达        -22.01%         -3724 -32.02% 通信设备 -20.39%八一钢铁 12.90%         -28180 -31.61% 钢铁         15.50%盛路通信 61.03%         -2731 -30.95% 通信设备 -14.39%悦达投资 50.24%         -19958 -30.72% 综合类        -6.18%江铃汽车 10.74%         -7872 -30.23% 汽车制造商 -16.52%金龙机电 -6.07%         -2878 -30.20% 电子设备制造商 25.15%新和成        13.16%         -17372 -30.17% 西药         11.14%