释放中国的创新潜力

为了刺激中国的国内需求，关键是要找到在产品设计和业务模式上激发创新的不同方式。

2011年1月 • 欧高敦

来源：战略业务

本文包括：

• 作者简介
• 致函编辑

中国最新的五年计划承诺，要使其经济从依赖出口转向将国内消费作为推动增长的发动机。为了实现这一目标，关键是中国必须增强其经济的创新能力。然而，中国在这方面的表现令人喜忧参半。为了评估中国能成功实现其雄心勃勃目标的可能性，至关重要的是，要了解其中的原因，以及如何解决这一问题的办法。

第一步，要理解目前正在进行的各种不同类型的创新。当大多数人听到“创新”这个词时，他们认为就是“发明一些东西”，而在这一点上，中国正朝着成为一个更具创新性的经济体——而不是只能大规模生产由其他国家设计的商品——的目标不断前进。中国的研发开支已经从2004年占GDP的1.25％上升到2008年的1.5％，如果考虑到在此期间，中国GDP本身的大幅增长，这一切就更加令人印象深刻。虽然中国不太可能实现上个五年计划制定的2010年研发开支占GDP2％的目标，但它仍然占到了全球研发开支的12％。

值得注意的是，这种研发开支正在从政府控制的科研院所向大中型企业转移，现在，这些企业的研发开支已占到研发总支出的60％。尽管外资企业经常抱怨中国对知识产权保护不力，但它们的研发开支也占到了7％，研发人员遍布于由跨国公司建立的近1,500家研发中心。

在某些领域，如电信和制药，创新成果在市场上显现出来。在中国，本地企业和大学已经发现了多种化合物。一些研究人员，如遗传学家饶毅和结构生物学家施一公，被公认是各自领域的全球领军人物。华为和中兴公司从全球市场占有率获得的收益已从完全基于低成本转向低成本与创新相结合。例如，华为公司已经开发出世界上第一项 “100G”技术，该技术能远距离无线传送大量数据。总体来看，中国很可能在2010年在申请专利的数量上首次超过美国。

然而，尽管有如此大的进步，但所有这些行业创新，都比不上另一种可能更重要的创新形式。如今在中国，除了（或代替）实物产品创新，许多最佳创新都是围绕着开发创造性的业务模式而实现的。远大空调集团就开发出一种业务模式，实现了以天然气为动力的非电空调系统的商业化。阿里巴巴围绕一个网上平台，创建了一种新业务，为许多小型中国生产商与国外买家牵线搭桥。

这一切之所以成为可能，是因为中国的政策制定者已经从以前的创新失败中学到了一些重要教益——最大的教益是，自上而下地推动创新往往很难奏效。当中国试图开发一种用于移动电话的本土技术标准，而可用的供选标准已经存在时，这种现象尤为明显。在投资数十亿美元对TD-SCDMA技术进行开发和商业化应用后，北京才发现，在中国或其他国家，很少有人愿意接受该技术。

北京还在尝试一种不同的创新模式，这种模式侧重于更早地识别各种机会，并为市场参与者进行创新建立激励机制。在中国，电动汽车将是一个重要的考验。这是一个对全球层面的创新仍然非常开放的行业。北京正计划在各种企业中投入80亿美元的研发费用，争取到2020年，能够实现满足市场规模的数字目标。政府承诺采购公车与鼓励消费者购买电动汽车相结合，将可以保证一定数量的市场需求。但是，至关重要的是，实际的创新将由私营部门实施。

可以预见，仍然存在许多薄弱环节。例如，在消费类电子产品行业，创新往往就是模仿和改进在日本和韩国开发的产品，而不是开发真正意义上的新产品。在认真研究消费者爱好的基础上进行的创新还不多，尤其是为国外消费者进行的创新更是罕见。中国企业仍然将过多注意力集中在用只是还过得去的产品扩大全球市场份额上，而不是用全新的产品去创造市场。此外，在由国家主导的服务部门，如银行业，产品或服务创新一直都很薄弱。

更广泛地看，仍然存在政策制定者将如何选择创新更有意义的领域的问题。尽管对电动汽车的支持前景光明，但中国实际上正在把对传统内燃发动机汽车的创新拱手让给印度企业，如塔塔汽车公司。考虑到中国常规汽车市场的潜在规模，这是一种政策赌博。印度人正在推动汽车外壳设计的创新，如世界上最廉价的Nano汽车。他们还发现，在传统领域的创新可以导致更接近技术前沿的创新——例如，生产一种由电池驱动的Nano汽车的计划。

中国没有理由不同样去追求这种类型的创新。迄今为止的证据表明，只要有正确的激励机制，中国的科学家、工程师和企业家都渴望去迎接为全球市场开发产品的挑战。这种政策挑战将释放出中国的创新潜力。

作者简介：

中国新的合资企业应记取的历史教益

随着跨国公司开始恢复与中国伙伴进行合作的兴趣，过去中外合资企业的一些经验教训值得记取。

2011年1月 • 鲁奕　陆浩文　王晓园

来源：企业金融业务

本文包括：

• 第 1 页
• 第 2 页

• 作者简介
• 致函编辑

从跨国公司最早开始放弃在中国组建合资企业作为参与世界上最炙手可热的经济增长奇迹的首选方式以来，迄今已过去了十年。许多中外合资企业都未能持久生存下去，随着跨国公司在中国逐渐取得经验，以及对外国投资各种限制政策的放宽，跨国公司发现，在许多行业中，从头开始创办一个企业——或完全收购一家现成的企业——要比洽谈、建立和长期管理一家合资企业更容易。

现在的情况已不再如此。中国经济的快速增长，已经使完全收购那些往往对被收购并不太感兴趣的中国企业估值上升，且竞争加剧。这就使建立合资企业成为更具吸引力的选择，也使建立数量不断增多、经营状况更健康的潜在中方合作伙伴后备库成为更诱人的选择。所有这一切，正促使一些跨国公司重新考虑将合资经营方式作为一种替代手段，以便从中国经济持续强劲的增长中获益。

然而，尽管形势已经发生了变化，但基本面却并未改变：采取合资经营方式的企业应该认真反思过去交易中的经验教训，以提高成功的机会。在中国，有一些经验教训尤为重要，如选择能够做出实际业务贡献的合作伙伴、保护知识产权、确保对合资企业的运营控制，以及对人才的管理。另一些经验教训对于世界各地的合资企业都很重要，如协调战略重点、建立一种能够对变化做出快速反应的组织结构，以及为最终的重组未雨绸缪。

选择更优秀的合作伙伴

当中国在20世纪80年代第一次向跨国公司敞开大门时，一些跨国公司与本地企业进行合资经营似乎是一种安全的选择，因为它们可以藉此接近和影响当地政府或中央政府。即使在今天，许多外国企业高管也宁愿与成熟的大型中国合作伙伴打交道。

与此做法不同，跨国公司应该与能明确接受其战略目标的本地企业合作。这并不排除与成熟的中国大型企业合作。但是，它的确为那些快速成长的、私人拥有的、规模较小的公司打开了合作之门，这些公司为合资企业带来了强有力的商业思维模式和有形的业务资产。例如，2009年，全球制药企业葛兰素史克公司和诺华公司选择与这种合作伙伴在疫苗生产市场建立了自己的合资企业。由于分别与两家规模较小的本地企业——深圳市海王英特龙生物技术公司和浙江天元生物药业公司——建立了合作伙伴关系，这两家合资企业不仅获得了政府的疫苗采购计划，而且获得了进一步快速增长所需要的人才库、研发专业知识与技能，以及一种具有企业家精神的管理思维模式。

外国公司以前在中国可能很少遇到的一个障碍是：随着中国高管的自信心越来越强，许多这种规模较小的企业都希望使自己成为全国性、地区性乃至全球性的企业。这种愿望可能会使双方在合作范围上达成一致变得相当困难——如果这种合作伙伴关系只局限于在中国或只针对某些特定产品的话。一种解决方法是，分别规定在国内和在全球范围的合作程度——例如，这种合作是否包括获得海外销售渠道，针对特定市场的竞业禁止条款，以及就有可能将合作伙伴关系发展到其他产品线的原则达成一致。

保护知识产权

跨国公司仍然需要努力保护自己在中国的知识产权，而且，合资企业特别容易发生侵权行为。在大多数发达国家，知识产权的保护主要是通过由法院强制执行具有法律约束力的协议来实现的。但是，保护知识产权在中国还是一个新概念，诉诸于司法系统可能会旷日持久，其保护也并不充分。通过采取一些更注重实效、更具操作性的措施，有些企业已经取得了一些成功，其中包括以下措施：

• 只把比较陈旧的技术带到中国。这种方法适用于那些可能已在发达国家市场销售了一段时间，但在中国市场仍然具有竞争力的产品。它还适用于某些创新周期很短的行业——如生产酵母菌种、疫苗以及某些汽车发动机的行业。
• 将设计蓝图留在本土。跨国公司可以通过提供能现成安装的设备或技术——而不是详细的设计资料——来保护自己的知识产权。然而，在谈判合作协议时，这样做可能预示着对本地合作伙伴缺乏信任，而且，如果必须从国外提供备件和维修服务，可能会增加成本。
• 使合资企业完全无法接触到关键的知识产权。一些跨国公司建立的合资企业被限制在价值链中某些只涉及有限知识产权的阶段，如装配、包装或定制。显然，只有当本地创新落后于全球标准，以及可以很容易地将知识产权的关键部分分离到价值链的某一阶段时，这种方法才具有可行性。
• 预先收取知识产权转让费用。一些跨国公司选择将其知识产权出售给合资企业，既可以通过预先支付现金的方式，也可以通过支付使用许可费的方式。这种方法执行起来可能极具挑战性，因为虽然它可能会得到本地企业的积极响应，但它们通常只愿意以大幅打折的价格预先购买技术。

取得控制权

过去，外国企业同意作为拥有少数股权或同等股权的利益相关方对合资企业进行投资，通常无法获得足以影响合资企业发展的、有意义的管理层职位。这些公司往往会发现，自己已退居次席，只能充当提供专门知识和资本的角色，除了在董事会的投票权以外，几乎难以发挥什么影响。在一个极端的案例中，一家全球性跨国公司与中国主要的国有企业建立了多个合资企业。但该公司却无法充分行使运营控制权——例如，围绕生产计划或产品开发的决策控制。最终，它不得不卖掉自己在这些合资企业中的股份。

影响一家合资企业发展进程的能力，主要取决于合作伙伴在工作层面、合资企业董事会层面，乃至在合资企业外部，与政府或其他同行企业建立基于信任的良好关系的能力。成功的跨国公司会确定合资企业内部和外部的关键利益相关方（从本地管理层到主要监管机构），并在组织的多个层级上指派管理这些关系的职责。

这种方法需要根据利益相关方及其特定议程的相对重要性，制定出互动方案——包括所有代表团的人员构成、访问次数、具体的讨论议题，等等。例如，一家一流的全球性保险公司的首席执行官经常到中央党校讲授企业管理方法。他之所以这样做，就是希望通过与当前和未来的决策者——他们会对合资企业在中国的发展进程产生直接和间接的影响——进行互动交流，使自己在合资企业的合作伙伴中树立信誉。

管理人才

大部分一流跨国公司都从在中国的第一批合资企业中学到了一条经验：任用合适的管理人员至关重要。许多跨国公司干脆自己派遣能够找到的高管——他们通常并非表现最优异的高管，而是水平一般、正在寻找新挑战的高管。因此，这些高管大部分在母公司可信度不高，并且对管理挑剔的中方合资伙伴准备不足。如今，有经验的跨国公司认识到，一家成功的合资企业需要信誉可靠、表现优异、得到本地管理团队有力支持的高管。

然而，由于有如此多的企业在竞相延揽最优秀的本地应聘者，这些男女有资格挑三拣四，而且完全可以理解的是，他（她）们更青睐拥有健康的形象，并能为职场发展提供良好前景的一流企业。因此，如今的合资企业不仅需要投资于自己的企业品牌，而且还需要与一流大学建立合作伙伴关系，为本科生和研究生提供赞助，并为现有员工建立一个培训平台。中欧国际工商学院（CEIBS）是在中国的一所一流商学院（而且它本身就是一个合资企业），它拥有80多家为其提供资金的企业赞助商，作为回报，这些企业可在该校进行校园招聘，并派遣自己的高管到该校进修高级培训课程。

最后，即使在应聘者被聘用以后，企业也必须继续信守自己的承诺。根据我们的经验，这将意味着：将跨国公司一些最优秀的员工派遣到合资企业，组建一支强有力的管理团队，保证员工的薪酬与对应的市场工资水平相当或更高，以及密切跟踪高绩效员工的晋升——甚至改革更多基于任期长短的职务晋升制度¹。

协调优先任务

无论一家合资企业位于哪个国家，跨国公司在建立共识上花费的时间都太少，这些共识包括：合资企业今后的业务、它将要参与竞争的市场，以及它将如何随着时间的推移不断发展。在对未来业绩相互冲突的预期上，根深蒂固的观念差异可能会影响合资企业的战略和中心任务，并最终导致其失败。

举例来说，在过去12个月中，在中国，有4家人寿保险合资企业在经历了平均4～5年令人很不满意的业务发展和股东纠纷后，最后以失败告终。这些寿险合资企业的中方合作伙伴是非金融企业，它们习惯于很短（3年或更短）的盈亏平衡期，重视高速增长和获取利润。另一方面，外国保险公司则采取一种更长远的观点，强调保单价值的可持续增长，而不是会计利润。在这4家失败的合资企业中，在战略优先任务上不可避免的紧张局面导致双方在许多问题上出现分歧，例如，关于增加收益率较低的投保额的恰当渠道，或者，是应该更快速地扩大保险代理机构的员工队伍规模，即使这些员工的技能水平较低，还是应该更审慎地增加员工数量，以保证员工队伍具有较高的素质。

如果双方母公司的首席执行官和合资企业未来的管理团队花一些时间共同制定业务计划，并对市场动态的变化做好充分准备，这些失败是可以避免的。在中国最成功的3家外国寿险公司的做法就与此形成了鲜明对照，在其中一家公司中，一个常设业务开发团队和未来管理团队的部分成员与其合资伙伴多次进行反复磋商，就一些关键业务的优先任务——如投保额与价值、渠道、产品和目标客户群体——达成了一致。

应对变化

一旦合资企业成立并投入运行，跨国公司就应该下决心管好它，就像它是自己的企业一样，要实施由合资企业直接向母公司汇报的简洁统属关系。这一举措在任何合资企业中都至关重要，它可以为高级管理人员及时提供他们评估其绩效所需要的信息。不过，在中国，情况尤其如此，因为中国许多行业快速发展的步伐，要求双方合作伙伴对市场或监管环境的变化迅速做出反应。

在这方面，跨国公司可能会处于劣势。中方母公司的决策流程中可能包括更多人员，但一旦做出了决定，管理人员就会迅速执行这些决策。与此相反，外国企业的反应就比较迟缓，往往会受到国家和地区管理机构各个层级的阻滞。一家合资企业的外国高管向跨国公司的中国区负责人汇报，该负责人又向国际部门负责人汇报，然后，这位负责人最终又向首席执行官汇报，这种情况并不鲜见。

我们研究的一些更成功的跨国公司规定了向其首席执行官负责的直接统属关系。另一些跨国公司将在中国运营的职责指派给自己的管委会成员，有时则采取同时也对地区组织负责的双重统属关系。例如，当一家欧洲运输企业将中国作为其第二本土市场时，它提拔其中国区总裁进入了全球运营管委会，并委派其全球首席执行官每年至少6次到中国来与合资伙伴见面。其结果是改善了与监管机构的合作，从而使行政审批速度更快，双方母公司的高管层之间互动更频繁、关系更深入，合资企业混合管理团队的配合也更密切。

为分手未雨绸缪

即使在发达市场，合资企业在成立以后的十年内往往也会重组。但是，在一个像中国这样充满活力的市场中，今天通过谈判确定的合作伙伴关系可能在几年后就会失效，甚至十分强大的合作伙伴也可能会难以生存。这种活力和不确定性意味着，在一家合资企业中，合作伙伴关系必须包括当竞争格局发生变化时重新修订其合同的条款。例如，汇丰银行（HSBC）在其与中国的交通银行在信用卡业务的合作关系中，同意当监管环境发生了变化，使其有可能将合作伙伴关系转变为一家独立的信用卡公司时，可以采取一些非常具体的步骤。这些详细步骤包括由此产生的董事会结构，以及考虑向合作伙伴支付补偿费。

如果缺乏这种准备，一些跨国公司就不得不与其中国合作伙伴进行艰难的谈判，以就退出条件达成协议。另一些跨国公司则继续作为形式上的合作伙伴在合资企业中勉强维持，而与此同时，合作双方却各自都在寻求其他增长途径。

作者简介：

鲁奕（Stephan Bosshart）是麦肯锡上海分公司副董事，陆浩文（Thomas Luedi）是该分公司董事；王晓园是麦肯锡香港分公司咨询顾问。